国泰君安

国泰君安是“金融强国”建设的积极参与者。

海通证券和国泰君安是证券主题指数基金和沪深300指数基金的重要成份股，从单个基金产品来看，国泰、华宝、南方、天弘旗下中证全指证券ETF、易方达沪深300非银ETF等持有股份数量居前。

国泰君安、海通证券的合并是2008年以来国际投行中最大的并购项目，涉及两个上市地、7家境内外上市实体，是国际资本市场最复杂的收购合并案例之一。

国泰君安资金流统计

海通证券也表示，经公司自查并向公司第一大股东上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)书面函证，截至本公告披露日，除公司已披露的与国泰君安正在筹划的由国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

根据定价原则，在国泰君安2023年末归属于母公司普通股股东的每股净资产基础上，扣除2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配方案中确定的每股现金红利后，国泰君安本次募集配套资金发行股票的价格确定为15.97元/股。

具体来看，国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股交易均价分别为13.98元/股、7.89港元/股，经除权除息调整后，交易均价分别为13.83元/股、7.73港元/股。

除了ETF之外，在主动权益类基金中，截至公募基金2024年二季报，持有国泰君安居前的产品有万家互联互通中国优势量化策略、华泰柏瑞量化驱动、中银价值精选、国泰量化策略收益等。

国泰君安合并海通证券是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，目的是强强联合打造一流投行。

国泰君安合并海通证券后，总资产规模将跃居行业第一。

国泰君安合并海通证券提速，意味着什么？

公告显示，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。

国泰君安H股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安H股股票最高成交价，即8.54港元/股。

根据上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

截至上午收盘，海通证券、国泰君安H股股票分别涨102.37%、68.99%，A/H溢价率分别达44.6%、33.12%。

以此计算，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

具体而言，海通证券与国泰君安的换股比例为1：0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

具体而言，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

国泰君安A股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股；

即每1股海通证券A股股票可换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可换得0.62股国泰君安H股股票。

吸收合并方异议股东收购请求权价格方面，国泰君安A股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股；

根据预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

此前，由于筹划重大资产重组事项，海通证券、国泰君安A股股票、H股股票自9月6日起停牌。

换股价格方面，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。

本次吸收合并将安排收购请求权提供方，向国泰君安A股、H股异议股东提供收购请求权。

10月10日，海通证券和国泰君安A股均以涨停开盘，截至当日收盘，两家券商A股双双涨停，海通证券H股当日大涨95.48%，国泰君安H股当日大涨55.07%。

根据重组预案，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。

经除权除息调整后，换股吸收合并定价基准日前60个交易日，国泰君安A股及H股股票交易均价分别为13.83元/股、7.73港元/股。

根据周三公告，国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，分别向海通证券股东发行国泰君安的A股和H股股票，海通证券与国泰君安股票的换股比例未1：0.62，拟发行股票将分别在上交所和港交所上市流动，海通证券的A股和H股股票相应予以注销，海通证券将终止上市。

国泰君安A股异议股东收购请求权价格为14.86元/股，H股异议股东收购请求权为8.54港元/股。

综上，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

根据此前公告，国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，分别向海通证券股东发行国泰君安的A股和H股股票，海通证券与国泰君安股票的换股比例为1：0.62，拟发行股票将分别在上交所和港交所上市流通，海通证券的A股和H股股票相应予以注销，海通证券将终止上市。

中新经纬10月11日电 11日晚间，两连板的国泰君安和海通证券双双发布股票交易异常波动公告

中新经纬10月10日电 国泰君安和海通证券合并重组预案公布

新快报讯 记者涂波报道 昨日，国泰君安和海通证券合并重组预案公布

国泰君安 、 海通证券 于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌

国泰君安、海通证券发布合并重组相关预案及联合公告，拟于10月10日复牌

国泰君安 和 海通证券 于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌

国泰君安：重大资产重组预案披露明日复牌

国泰君安：重大资产重组预案披露 明日复牌 _ 东方财富网

而前一日（10月9日），国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通

10月9日晚间， 国泰君安 、 海通证券 于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告

10月9日晚间， 国泰君安 和 海通证券 于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告

10月9日的晚上，国泰君安和海通证券同时在上海证券交易所和香港联合交易所发布了合并计划的初步方案和联合声明

10月9日晚间， 国泰君安 、 海通证券 发布公告称

而前一日（10月9日），国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告

10月9日，国泰君安、海通证券也发布了国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称

根据周三公告，国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，分别向 海通证券 股东发行国泰君安的A股和H股股票，海通证券与国泰君安股票的换股比例未1：0.62，拟发行股票将分别在上交所和港交所上市流动

蓝鲸新闻10月9日讯（记者 李丹萍） 今日晚间，国泰君安、海通证券发布合并重组相关预案及联合公告

就在昨晚， 国泰君安 、 海通证券 于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告

根据周三公告，国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，分别向 海通证券 股东发行国泰君安的A股和H股股票

而前一日（10月9日），国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票

于9月6日宣告停牌的 国泰君安 、 海通证券 ，作为上市大券商，错过了自9月24日启动的

国泰君安和海通证券停牌期间错过了9月24日启动的

9月23日，国泰君安再发公告称，鉴于此次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定

今年9月，国泰君安申请注册

9月8日，国泰君安提交了

9月8日，国泰君安提交了“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通”3件商标的注册申请

国泰君安海通”“海通国君”“君安海通”等商标，国际分类为金融物管、办公用品等，当前商标状态均为“等待实质审查”，申请日期均为9月8日

于9月6日宣告停牌的 国泰君安 、 海通证券 ，作为上市大券商

9月5日，国泰君安证券股份有限公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》称

9月5日，国泰君安证券股份有限公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》称，该公司与海通证券股份有限公司正在筹划由该公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金

在9月5日首次发布重组停牌公告后，9月8日，国泰君安提交了“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通”3件商标的注册申请

发行价15.97元/股，较国泰君安A股9月5日收盘价溢价8.6%

在9月5日首次发布重组停牌公告后，9月8日，国泰君安提交了

国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量增加至35.96亿股，占总股本的20.40%。

为保护国泰君安股东利益，本次合并将赋予符合条件的国泰君安异议股东收购请求权。

有权监管机构对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对国泰君安、海通证券股票的投资价值或投资者的收益做出实质判断或保证。

除了ETF之外，在主动权益类基金中，截至公募基金2024年二季报，持有国泰君安居前的产品有万家互联互通中国优势量化策略、华泰柏瑞量化驱动、中银价值精选、国泰量化策略收益等。