国君、海通合并方案敲定今起复牌！将启用新名字已抢注这些商标
国君、海通合并方案敲定 今起复牌！将启用新名字 已抢注这些商标
2024年10月10日 00:02
【国君、海通合并方案敲定 今起复牌！将启用新名字 已抢注这些商标】9日晚间，国泰君安、海通证券发布合并重组相关预案及联合公告，拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。这也预示着两家头部券商的合并重组事项迎来重大进展。
9日晚间， 国泰君安 、 海通证券 发布合并重组相关预案及联合公告，拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。
这也预示着两家头部券商的合并重组事项迎来重大进展。
根据相关公告，两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股 海通证券 股票可以换得0.62股 国泰君安 同类别股票。
整体来看， 国泰君安 的A股换股价格为13.83元/股， 海通证券 的A股换股价格为8.57元/股。即每1股 海通证券 A股股票可换得0.62股 国泰君安 A股股票、每1股 海通证券 H股股票可换得0.62股 国泰君安 H股股票。
同时，本次换股吸收合并将向符合条件的 国泰君安 异议股东提供收购请求权，向符合条件的 海通证券 异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价。国泰君安A股异议股东收购请求权价格为14.86元/股；国泰君安H股异议股东收购请求权为8.54港元/股。海通 证券 A股异议股东现金选择权价格为9.28元/股；海通 证券 H股异议股东现金选择权价格为4.16港元/股。
在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份，高于停牌前股价，并承诺5年内不减持。
此外，国泰君安公告，于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通 证券 将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。
新的公司名字是否会两家机构“各出一半”来组成，市场也颇为关注。
蓝鲸新闻记者关注到，天眼查 知识产权 信息显示，国泰君安目前已申请注册“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通”“海通国君”“君安海通”等商标，国际分类为金融物管、办公用品等，当前商标状态均为“等待实质审查”，申请日期均为9月8日。
（图片来源：天眼查）
按照2023年数据测算，国泰君安、海通证券合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。
（文章来源：蓝鲸财经）