半导体

”国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，半导体是典型的具有明显周期性的产业，而技术迭代是推动半导体产业发展的引擎。

据界面新闻12月18日报道，当地时间12月17日，美国国防部宣布已于12月13日将中微半导体设备（上海）股份有限公司（证券简称“中微公司”，证券代码“688012”）和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。

“与AI共舞”是2024年半导体行情的主旋律之一，产业链的核心标的表现亮眼，寒武纪（688256.

随着半导体行情的逐渐演绎，偏爱算力的产品业绩又再度领先。

2025年，半导体行业最大看点无疑是AI终端应用繁荣，哪些产品的渗透率将加速提升，并带动相关企业的业绩是市场关注的焦点。

不过，半导体行业不同下游的需求表现，今年也出现了显著分化。

另外，伴随着半导体周期景气度渐进式复苏，我国半导体行业自主可控亦是2025年一大投资看点。

招银国际研报展望2025年半导体行业时称，维持对人工智能长期增长的积极展望，在多轮投资周期中把握机会，产业链核心受益标的仍存在投资机会，包括AIGPU的迭代、AI应用的爆发，以及变现策略的实现等。

三是半导体行业景气边际持续改善。

2024年在AI应用的刺激和带领下，全球半导体行业有望呈现复苏反弹态势，中国拥有快速增长的、旺盛的、确定的市场需求。

从今年的SEMICONChina展会中能够感受到中国半导体行业的热度和发展态势。

“生成式人工智能是半导体行业最重要的机遇之一。

半导体行业（申万二级）业绩显著提升，2024年上半年合计收入同比增长29.60%，利润同比增长74.67%。

在欧洲知名半导体分析机构Yole半导体部门总监EmilieJolivet看来，半导体行业尤其是处理器领域，正在经历两个重大变革：小芯片的采用和生成式人工智能的兴起。

当前，科创板汇聚了15家半导体材料公司，涵盖半导体硅片、电子特气、湿电子化学品、CMP抛光材料、光刻胶、先进封装材料等细分领域。

据悉，本次参与交流的4家科创板公司，分别为电子特气、半导体硅片、先进封装材料、光刻胶的代表企业之一。

张果虎表示，半导体硅片是一个“精益求精”的产品，在缺陷控制、硅片表面洁净度与平坦度、产品一致性等方面都有很高的要求，且随着芯片线宽越小，对半导体硅片产品参数的要求就更高。

有研硅总经理张果虎介绍，公司目前的增长机遇主要来自消费电子市场的改善以及AI、电动汽车等领域的发展，所带动的计算芯片、功率芯片需求的增加，半导体硅片市场复苏迹象明显。

而在业务版图上，万业企业与先导科技互为上下游，均具备市场护城河牢固、国产替代必要性较高的特征，双方之间在半导体材料、器件、装备等细分板块存在协同互补效应，有望共享广阔的国产替代市场空间。

今年全球半导体市场规模有望超过6000亿美元同比增长近20%2024年12月18日16:40TechWeb【TechWeb】12月18日消息，据外媒报道，随着2024年临近尾声，市场研究机构也在给出重要企业和行业在这一年的表现预期，已有机构给出了半导体这一关键产业全年的预期。

从外媒的报道来看，市场研究机构是预计今年全球半导体市场的规模，将接近6269亿美元，同比增长19%。

在近两年的半导体领域，人工智能有强劲的需求，人工智能已是推动半导体市场规模增长的重要因素。

就研究机构的报告来看，今年全球半导体市场的规模同比增长近20%，是得益于存储芯片。

这些趋势将推动未来5年半导体市场的增长。

在全球半导体市场迈向万亿美元的进程中，人工智能（AI）及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动力。

另据国际数据公司（IDC）全球半导体与赋能科技研究集团总裁MarioMorales预测，受内存市场反弹和全行业库存调整解决方案的推动，预计2024年半导体市场将增长20%达到6300亿美元。

咨询公司国际商业策略首席执行官HandelJones同样认为，半导体市场在2023年下降了9.11%，但在2024年将增长11.49%，预计到2030年半导体市场将达到1.1万亿美元，半导体市场的长期前景非常乐观。

在半导体市场迈向万亿美元的进程中，产业也将迎来新一代技术推动及源源不断的新兴应用市场机遇，包括AI及其驱动的新智能应用、AIPC和AI手机、新能源汽车及工业应用等新兴产业。

随着行业向人工智能、计算基础设施、汽车、高带宽内存和小芯片（Chiplet）的转型，2029年半导体市场销售额将接近1万亿美元。

莱迪思半导体首席战略和营销官EsamElashmawi表示：“在莱迪思，我们很自豪能够引领低功耗、小尺寸FPGA的技术进步，从而确保我们的客户拥有最佳的器件、工具和解决方案来设计低功耗、高速和安全的突破性创新应用。

莱迪思推出全新中小型FPGA产品，进一步提升低功耗FPGA的领先地位2024年12月12日15:22电子产品世界近日在莱迪思2024年开发者大会上，莱迪思半导体推出全新硬件和软件解决方案，拓展了公司在网络边缘到云端的FPGA创新领先地位。

汽车芯片半导体

根据11月26日发布的一篇新闻稿，美国商务部已根据《芯片和科学法案》向英特尔公司直接拨款78.6亿美元，以支持英特尔在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的半导体制造项目。

英特尔首席执行官PatGelsinger着重强调了两党支持重振美国在科技和制造业领导地位的重要性，并指出尖端半导体将在美国再次生产。

在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级和国产替代加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩容，从半导体晶圆制造设备市场来看，当前国产半导体设备公司产品迭代更新进展显著，新品导入客户的进度提速，不断丰富业务增长点和增加可服务市场空间。

特别是在中国制造强国战略下，政府在产业政策、税收、人才培养等方面大力支持和推进本土半导体制造和配套产业链的规模化与高端化。

熊本县所在的九州地区是日本半导体公司的中心。

未来，国产替代空间依然广阔，国内半导体公司有望持续受益于国产替代进程的深入。

美国超威半导体公司也宣布加大投入，以期挑战英伟达的市场主导地位。

中国作为全球最大的消费电子市场，对半导体产品的需求持续增长。

随着物联网、人工智能等新兴技术快速发展，中国市场对于半导体产品的需求将会进一步增加，这也为中国半导体产业提供巨大的市场机遇。

”HandelJones预测，到2030年，生成式人工智能将影响超过70%的半导体产品，它能够大幅降低设计成本，提高半导体制造效率。

转型进军半导体产业的万业企业将易主，朱世会执掌的先导科技等斥资25亿元间接拿下控制权。

二是产业优势有望驱动公司半导体产业培育方式多元化。

半导体产业前景可期。

朱世会有着深厚的半导体产业能力和丰富的企业管理经验，在全球半导体行业竞争加剧和国产半导体供应链自主可控的背景下，其接棒成为万业企业“新主”，对公司发展具有重要的战略意义。

近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。

长远来看，“牵手”先导科技对万业企业转型成为集成电路高端装备材料龙头企业具有积极意义，具体可观其三：一是优质资源贴合万业企业半导体产业发展需求，成本效应趋显化。

此外，公司新控股股东先导科技集团在半导体产业链的上下游资源方面拥有深厚积累，不仅能为凯世通提供电子材料（如掺杂材料、前驱体、电子特气）、关键零部件（如静电卡盘、流量计、原位监测系统等）、离子源工艺测试的供应链支持。

中国是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，承接了全球半导体产业向国内的迁移。

半导体设备等产业环节作为半导体产业的基石，国产替代势在必行。

证券分析师认为，北方华创业绩增长驱动因素有二：一是全球半导体产业整体呈现复苏迹象，产业链回暖趋势基本确立，进而提振上游半导体设备订单需求，促进销售量增加；

其中，45只半导体个股的年涨幅超过30%，8只股股价翻倍。

有70只半导体个股年内累计上涨逾20%，跑赢上证指数、沪深300等主要指数。

业内认为，本轮半导体周期景气度远未达到顶峰，A股半导体上市公司的收入增速明显高于利润增速，反映出盈利增长尚有空间。

”一位半导体上市公司负责人对记者说：“随着行业景气度提升，以及政策支持并购重组，规模较大的上市公司有望并购中小企业，加速行业资源整合。

恩智浦半导体（NXP）今日宣布已达成最终协议

日月光半导体（ASE）投资者关系主管Ken Hsiang在最近的财报电话会议上表示：“前沿封装正处于爆发的前夜

2023年12月，超威半导体发布了可用于训练和运行大型语言模型的MI300系列芯片产品

”HandelJones预测，到2030年，生成式人工智能将影响超过70%的半导体产品，它能够大幅降低设计成本，提高半导体制造效率。

当前，无论对股市还是汇率，半导体都是不可忽视的关键因素，甚至在促进工资增长和缓解人口萎缩方面，也寄希望于半导体产业发展的带动。

2024年，国内半导体市场复苏的节奏与全球同步，除了AI处理器等高端芯片需求受到抑制外，整体市场增长较为明显，国内对海外芯片的需求也在较快提升，芯片进口规模上升较为明显，进口规模较大的两类分别是微处理器和存储产品。

业内人士指出，台积电可能催化日本半导体业产生质变、增加委外订单，从过去整合元件制造（IDM）模式逐步走向专业分工。

随着物联网、人工智能等新兴技术快速发展，中国市场对于半导体产品的需求将会进一步增加，这也为中国半导体产业提供巨大的市场机遇。

证券分析师认为，北方华创业绩增长驱动因素有二：一是全球半导体产业整体呈现复苏迹象，产业链回暖趋势基本确立，进而提振上游半导体设备订单需求，促进销售量增加；

北方华创业绩增长受多方因素影响，一是半导体产业链回暖趋势基本确立，进而提振上游半导体设备订单需求，促进销售量增加；

居龙认为，AI和半导体之间存在着相互促进的关系，AI智能应用创新驱动着半导体产业持续成长，而图形处理器（GPU）提供的算力使AI智能应用成为可能，两者相辅相成。

就研究机构的报告来看，今年全球半导体市场的规模同比增长近20%，是得益于存储芯片。

其中，半导体行业作为电子行业上游的核心板块之一，受益于行业景气度回升及国产化进程加快，业绩提升显著。

未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的持续深入。

未来，国产替代空间依然广阔，国内半导体公司有望持续受益于国产替代进程的深入。

半导体和网络安全：保护数字世界的核心2024年12月17日16:16中关村在线半导体在我们的日常生活中发挥着日益关键的作用——它们为我们驾驶的汽车提供动力，支撑着推动经济发展的企业，并且使全球通信成为可能。

半导体作为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中快速向好，尤其是存储和处理器受益最为明显。

半导体产业在我们生活中的作用日益增长，这就要求我们同样高度关注安全性，尤其是在供应链变得更加复杂和相互关联的情况下。