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2026年高景气赛道：IC设计、嵌入式软件、云计算+大数据服务、基础软件
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云计算+大数据服务：2026年1-7月同比增长12.3%，较2025年下降了1.3PCT，高于软件行业整体增速3.1PCT，2026年预计仍将受益于AI应用快速发展趋势。
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行业数据：1-7月软件行业收入稳定增长，利润增速回落明显
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中心
在2026年新年致辞中，华为提到2026年主战场将包括人工智能行业应用、鲲鹏和升腾、智联、鸿蒙、鸿蒙智行和干昆智驾、重构AI数据中心、液冷超快充。
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阿里宣布了5万亿至10万亿参数级别的下一代模型计划，并计划将全球数据中心容量从2022年的2GW提升至2032年的20GW，同时明确把“超级智能”作为探索方向。
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在V900发布的同时，阿里还宣布了5万亿至10万亿参数级别的下一代模型计划，并计划将全球数据中心容量从2022年的2GW提升至2032年的20GW，同时明确把“超级智能”作为探索方向。
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数据中心：2026年我国智算建设集中化趋势明显
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润泽科技2月公告发起新一轮两个数据中心的REITs融资，同时计划发行可转债。
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阿里真武M890超节点已成功适配Qwen3.8、KimiK3等2万亿参数大模型（国内首个），并在Q3规模化上线阿里云数据中心。
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在融资方面，考虑到数据中心是重资产业务，需要较强的资金支持，2026年厂商加速融资迹象明显，REITs作为新融资手段和资产变现的通道受到了更多的青睐。
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从承运人上来看，运营商占比缩小，而自建数据中心和第三方数据中心占比持续提升。
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根据SemiAnalysis数据，到2026年底，字节将拥有约5.3GW数据中心，其中少部分为自建，大部分来自租赁算力；
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百度数据中心容量约1.1GW，华为约1.0GW，总体规模相当，但是华为基本都来自自建数据中心。
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算力市场结构也在发生根本性变化，新增需求主要来自批发型数据中心，零售型数据中心利用率下滑明显，廉价的电力的吸引和更快传输网络的支持下，以内蒙古为代表的西部地区算力建设需求快速增长。
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阿里巴巴作为国内最大的云厂商，数据中心规模仅次于字节，约为3.9GW，自建数据中心占比也更高；
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同时，全国算力设施整体上架率达到71.4%，这较2024年7月出台的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出的，到2025年底全国数据中心整体上架率不低于60%的目标来看，上架率有了明显的提升。
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事件
2026-08-00
奥飞数据 在1月终止2025年发起的定增计划以后，其发起规模21亿元私募REITs在8月设立，发行规模17.955亿元
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2026-07-00
云计算 + 大数据 服务： 2026年1-7月同比增长12.3%，较2025年下降了1.3 PCT，高于软件行业整体增速3.1 PCT，2026年预计仍将受益于 AI应用 快速发展趋势
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2026-06-03
根据网信办数据，截至2026年6月，全国大模型备案与登记工作推进取得显著进展，目前已经有30个省市及国资委共计988款大模型完成备案，另有598款大模型产品在属地完成登记
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2026-02-00
润泽科技 2月公告发起新一轮两个数据中心的REITs融资，同时计划发行可转债
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润泽科技 2月公告发起新一轮两个数据中心的REITs融资
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2026-01-00
2024-07-03
这较2024年7月出台的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出的
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效果
9月行业ETF系数下跌，其中大数据类ETF领跌，人工智能类ETF相对抗跌。
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