玻璃基板

业内普遍认为，玻璃基板是“AI算力时代+先进封装”的关键载体，多家头部大厂也在积极布局这一领域。

资料显示，玻璃基板是以玻璃为核心材料的基板产品，主要用于显示面板制造和高端芯片的先进封装，被誉为显示产业的“地基”。

玻璃基板是一种封装基板，其在高密度互连、高频信号传输等应用中展现出独特优势。

浙商证券表示，玻璃基板是先进封装下一代关键材料，2026-2030年将进入量产攻坚期，AI与HPC高端市场率先落地，行业评级为“看好”。

短期来看，PCB涨价潮带来的替代红利，叠加AI高端场景的试点应用，将推动玻璃基板需求快速释放，相关龙头企业订单充足、产能拉满，业绩有望迎来短期爆发。

此外，显示面板行业周期回暖，国内京东方、TCL华星等头部面板厂扩产，叠加折叠屏、车载显示等新兴场景需求增长，进一步拓宽了玻璃基板的需求边界，为行业长期增长提供坚实支撑。

投资的核心逻辑在于需求，而玻璃基板的需求爆发正迎来双重风口，为行业增长注入强劲动力。

其中，约5896亿韩元（约人民币27亿元）将被投向其子公司Absolix，以支持未来三年的玻璃基板量产计划。

SKC的玻璃基板量产计划符合行业趋势，今年4月，台积电董事长暨总裁魏哲家表示，正在搭建CoPoS封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。

种种迹象表明，SKC即将开启玻璃基板量产。

该机构进一步指出，玻璃基板行业是半导体材料领域“技术代际切换”与“供应链自主可控”双重逻辑交织的优质赛道，建议持续跟踪龙头企业产线建设进度与客户验证结果。

中国面板龙头“搭上”康宁玻璃基板能否成行业突围拐点？

钙钛矿电池的封装和基底对玻璃品质要求较高，公司此次与康宁的合作内容之一即为钙钛矿玻璃基板。

SZ）20日晚间发布公告，公司于当日与美国康宁公司（CorningIncorporated）签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等领域开展合作，备忘录有效期三年。

业绩方面，2025年，共有20只玻璃基板概念股实现业绩增长或改善，赛微电子净利同比大增近10倍，德龙激光、凯格精机、利亚德净利增幅均超130%。

未来潜力方面，根据2家及以上机构预测，共5只玻璃基板概念股今年有望实现业绩翻倍式增长，其中，机构预计麦格米特、戈碧迦2026年净利或同比分别大增5.3倍和2.4倍%，新益昌、沃格光电、联赢激光预测净利增幅在107%至197%之间，凯格精机、华工科技、京东方A、蓝特光学等6股也有望实现五成以上业绩增长。

资金方面，东方财富Choice数据显示，5月以来，多达26只玻璃基板概念股获得融资净买入，蓝思科技、长电科技均获杠杆资金大幅加仓超20亿元，华工科技、通富微电分别获抢筹14亿和11.33亿元，彩虹股份、帝尔激光、蓝特光学等5股融资净买额均在2亿元以上。

苹果正加速推进自研AI硬件的布局，并已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片，三星电机向其供应玻璃基板样品。

报道称，Absolix最近启动了一个新项目——向一家美国电信半导体公司提供用于下一代网络半导体的“非嵌入式”玻璃基板样品。

玻璃基板板块的领涨行情，是需求爆发、性能优势、国产替代、政策支持四重因素共振的结果，其投资价值兼具短期弹性与长期成长性。

骑牛看熊发现近期玻璃基板板块强势领涨两市，这一行情并非偶然，而是行业发展趋势、技术突破、需求爆发等多重因素共振的结果。

”他还补充道：“据了解，他们正在精心协调一项供应链多元化战略，以推进玻璃基板的引入。

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玻璃基板加速量产信号？

5月20日晚，京东方发布公告，当天与显示面板用玻璃龙头企业美国康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作

据媒体报道，台积电正延伸CoWoS技术路线至CoPoS，长远目标是用玻璃基板取代硅中介层，以降低成本、提升产能效率，满足AI芯片客户庞大的需求。

未来潜力方面，根据2家及以上机构预测，共5只玻璃基板概念股今年有望实现业绩翻倍式增长，其中，机构预计麦格米特、戈碧迦2026年净利或同比分别大增5.3倍和2.4倍%，新益昌、沃格光电、联赢激光预测净利增幅在107%至197%之间，凯格精机、华工科技、京东方A、蓝特光学等6股也有望实现五成以上业绩增长。

种种迹象表明，SKC即将开启玻璃基板量产。

苹果正加速推进自研AI硬件的布局，并已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片，三星电机向其供应玻璃基板样品。

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中国面板龙头“搭上”康宁，玻璃基板能否成行业突围拐点？