燃气轮机

浙商证券认为，燃气轮机是美国AIDC首选主电方案，全球市场由GEV、三菱重工、西门子能源形成寡头垄断，2026年行业订单积压至2029—2030年，产能缺口显著。

他提到，当电网跟不上AI数据中心的爆炸式需求时，燃气轮机是目前最现实的快速解决方案。

一季度持仓一看，前十大重仓股里燃气轮机相关的电力设备占了大头。