本次交易

本次交易是中芯国际的控股子公司

威帝股份董事郁琼对议案投了反对票，理由简单直接：“本次交易是全部现金且大比例收购标的公司股权，对后续标的公司管理和经营存在较大风险，对于本次收购需要并购贷款7亿元，交易完成后，公司高负债运营也存在较大财务风险。

就本次交易终止原因，衢州发展称，先导电科股东结构多元，股东类型涵盖央企、地方国企、民营资本及产业基金等各方主体，各方诉求存在差异，其各股东在交易定价与核心条款上仍存在较大分歧，难以达成共识。

衢州发展称，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格目前尚未确定。

截至预案签署日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易对价将以符合法律法规的资产评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中正式披露。

先导电科控股股东广东先导稀材股份有限公司（简称“先导稀材”）致函衢州发展，提请公司尽快启动终止本次交易的相关程序。

鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，公司经审慎性考虑，拟同意终止本次交易，并于5月17日召开独立董事专门会议、董事会战略委员会会议和董事会会议审议终止本次交易的事项。

先导稀材于5月15日晚间向公司发送《关于终止与衢州发展（600208）资产重组交易的函》，提请公司尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

但因先导电科股东结构多元，其股东类型涵盖央企、地方国企、民营资本及产业基金等各方主体，各方诉求存在差异，其各股东在交易定价与核心条款上仍存在较大分歧，难以达成共识，其控股股东先导稀材于2026年5月15日晚间向公司发送《关于终止与衢州发展资产重组交易的函》，提请公司尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

交易预案显示，天迈科技本次交易的交易对方，包括苏州启芬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州启芬）、苏州启迅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州启迅）。

过程中，公司与交易对方进行了多轮磋商和慎重探讨，并结合内部、外部及各方意见，经与交易对方协商一致，认为现阶段实施本次交易的条件尚未完全成熟，为保障公司及全体股东的利益，决定终止本次交易。

3月14日，湘财股份、大智慧收到上海证券交易所的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的估值数据已过有效期，需要更新后补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，上海证券交易所对本次交易中止审核。

而中芯国际本次交易不仅未对方案作出任何修改，审核速度还较这一平均线快了三分之一。

因此，威帝股份本次交易的估值合理。

此外，若上海新灵于本次交易业绩承诺期期间累计实现的税后净利润未能达到本次交易业绩承诺数额的30%，即882万元，则收购方有权在该情形发生后，要求业绩承诺方回购收购方通过本次交易受让的标的公司股权。

若上海新灵在本次交易业绩承诺期内经审计后实现的累计税后净利润大于本次交易业绩承诺数额，则超额部分税后净利润在扣除法定盈余公积后提取30%对标的公司的主要管理人员及核心人员进行奖励。

今日，中芯国际发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会审议通过：本次交易符合重组条件和信息披露要求

衢州发展称，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司表示，公司目前生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，爱普股份持有爱普配料的股权比例由51%增加至100%，爱普配料将成为爱普股份全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

威帝股份表示，本次交易将促进公司的战略转型以及对精密金属零部件行业的布局，拓宽公司业务范围，形成“汽车电子控制产品+精密金属零部件”的双主业经营格局。

本次交易有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务上的协同性，促进上市公司的长远发展。

中芯国际表示，中芯北方作为公司控股子公司，本次交易有利于进一步提高公司资产质量、增强业务上的协同性，促进上市公司的长远发展，交易前后公司的主营业务范围不会发生变化。

本次交易的条款是公平合理的，符合公司和全体股东的整体利益。

公司表示，公司目前生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

“本次交易有利于优化资产结构、提升资产运营效益，符合公司实际经营需要和向品牌零售商转型的发展战略。

先导电科控股股东广东先导稀材股份有限公司（简称“先导稀材”）致函衢州发展，提请公司尽快启动终止本次交易的相关程序。

先导稀材于5月15日晚间向公司发送《关于终止与衢州发展（600208）资产重组交易的函》，提请公司尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

5月12日晚，湘财股份、大智慧均发布了本次交易草案的修订稿。

先导稀材于5月15日晚间向公司发送《关于终止与衢州发展（600208）资产重组交易的函》，提请公司尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

大智慧与湘财股份的3月16日公告显示，本次交易提交的申请文件中，估值报告有效期截止至2026年3月14日，已正式过期；

5月12日晚，湘财股份、大智慧均发布了本次交易草案的修订稿。