中金公司

按承销金额计，中金公司是年内前八个月唯一一家IPO保荐承销额超千亿的券商，募资额达1005.89亿元。

从规模上看，中金公司的领先地位同样凸显，其上半年完成港股IPO项目主承销规模57.35亿美元，排名市场第一。

港股IPO承销保荐：中金公司领先

财富管理业务是中金公司营收的“压舱石”。

“中金公司本次发行股份吸收合并东兴证券、信达证券注册批复自下发之日起12个月内有效。

日前，上海证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第17次审议会议，对中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的重大资产重组申请进行了审议。

8月27日，中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过，从受理到过会仅77天，成为券业并购重组审核提速的最新注脚。

回看审核进程，6月12日，上交所正式受理中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券申请。

中金国际为中金公司境外投资控股公司，于1997年4月在香港注册成立，注册资本（已发行股本金额）为60亿港元。

并核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券。

二是核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券。

《批复》核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券，并要求中金公司在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表。

9月7日，中金公司公告称，公司当日收到中国证监会出具的批复，同意中金公司以新增31.04亿股股份吸收合并东兴证券、信达证券的注册申请，并核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券。

分析认为，中金公司吸收合并东兴证券、信达证券，开创了头部券商多主体联合整合的新模式，对证券行业具备较强示范效应，也被市场视作汇金系旗下券商优化资源配置的重要举措。

今年5月份，中金公司吸收合并东兴证券、信达证券交易草案出炉。

根据安排，中金公司A股股票将于9月15日起连续停牌，实施异议股东收购请求权申报。

根据安排，中金公司A股股票将于9月15日（即A股异议股东收购请求权申报首日）开市起连续停牌，直至刊登申报结果公告当日复牌。

如东兴证券和信达证券A股异议股东行使现金选择权，将不再持有申报行权的这两家公司股份，否则将转换为中金公司的A股股票。

收购请求权方面，9月7日中金公司A股股票收盘价为33.45元/股，A股异议股东行权价格则为34.57元/股。

根据此前公告，每1股东兴证券A股股票可以换取0.4376股中金公司A股股票；

每1股信达证券A股股票可以换取0.5210股中金公司A股股票。

信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5210，即每1股信达证券A股股票可以换得0.5210股中金公司A股股票。

根据上述公式，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4376，即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4376股中金公司A股股票；

9月7日晚间， 中金公司 发布公告称，公司换股吸收合并 东兴证券 、 信达证券 事项获得中国证监会核准批复

中金公司（601995）9月7日公告，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券股份等事项获得中国证监会同意注册及核准批复

8月27日晚， 中金公司 公告称，公司换股吸收合并 东兴证券 、 信达证券 事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过

中金公司 、东兴证券与信达证券于8月18日晚间同步披露关于重大资产重组申请的审核问询函回复公告，就上交所关注的交易目的和整合管控、交易定价、投资者权益保护措施、吸并各方业务收入等问题逐一回应

中金公司 、东兴证券与信达证券于8月18日晚间同步披露关于重大资产重组申请的审核问询函回复公告

5月20日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）正式发布《2025年度文化建设实践报告》（以下简称《报告》）

2025年11月，中金公司、东兴证券（601198）、信达证券（601059）发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》

2025年11月，中金公司、东兴证券（601198）、信达证券（601059）发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，三家公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券

中金公司表示，未来将继续发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，全力写好金融”五篇大文章，加强战略对业务发展的引领和赋能，稳步推进对东兴证券、信达证券的重大资产重组，加快将公司打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。

在整合工作完成前，中金公司应当切实做好与东兴证券、信达证券及其子公司的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。

中金公司表示，未来将继续发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，全力写好金融”五篇大文章，加强战略对业务发展的引领和赋能，稳步推进对东兴证券、信达证券的重大资产重组，加快将公司打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。

9月7日晚，中金公司发布公告宣布，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获得中国证监会核准批复。

9月7日，中金公司发布公告称，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获证监会同意注册及核准批复。

9月7日晚间，中金公司发布公告称，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获得中国证监会核准批复。

8月28日，中金公司发布公告称，董事会同意公司以自有货币资金向全资子公司中金国际一次性增资42亿元人民币或其等值货币。

8月28日，中金公司发布2026年半年度报告。

8月28日晚，中金公司发布第三届董事会第二十三次会议决议公告。

8月28日晚间，中金公司发布公告称，拟以自有资金向全资子公司中国国际金融（国际）有限公司（以下简称“中金国际”）一次性增资42亿元人民币或其等值货币。

中金国际为中金公司的全资子公司，是中金公司开展境外业务，进行境外投资的重要平台，其于1997年4月在香港注册成立。