盘中暴涨超300%！万亿巨头突然引爆！芯片、算力全线拉升什么情况？
盘中暴涨超300%！万亿巨头突然引爆！芯片、算力全线拉升 什么情况？
2026年07月31日 11:32
AI产业链全线反攻！
周五（7月31日），A股主要指数集体走强，科创50指数一度大涨超8%，创业板指一度涨超6%。 存储芯片 、算力产业链全线反攻， 兆易创新 、 德明利 、长鑫科技、 新易盛 、 中际旭创 、 东山精密 、 三环集团 等纷纷大涨。
而在港股市场上， 南方两倍做多海力士 一度暴涨超300%，现涨56%； 南方两倍做多三星电子 现涨超45%。当天，在韩国证券市场上， 存储芯片 巨头暴力拉升， SK海力士 一度大涨近30%，三星 电子 一度涨超26%。
市场分析人士指出， 微软 与 亚马逊 的最新财报，印证了头部科技企业在AI领域的重金投入已步入回报周期，引发全球风险偏好和AI板块的大幅反弹。
存储芯片 、算力板块大涨
在昨日尾盘异动后，A股存储芯片概念股今日迎来大涨。截至券商中国记者发稿时，存储芯片指数涨幅高达6.60%。个股方面， 太极实业 、 利扬芯片 、 时空科技 、 快克智能 、 诚邦股份 等10%涨停，长鑫科技涨超9%， 江波龙 、 佰维存储 涨超6%， 兆易创新 涨超5%。
当天，韩国KOSPI指数一度大涨超17%，刷新历史最大单日盘中涨幅。盘中， SK海力士 一度大涨近30%，三星 电子 一度涨超26%。截至记者发稿， SK海力士 、三星 电子 分别上涨23.90%、20.53%。
7月31日，A股算力产业链也大幅拉升。截至券商中国记者发稿，CPO指数涨幅接近7%， PCB 指数涨近6%，华为算力指数涨近8%。个股方面， 中际旭创 、 东山精密 涨超7%， 鹏鼎控股 、 光迅科技 、 胜宏科技 、 三环集团 涨超8%， 生益电子 、 协创数据 、 太辰光 、 源杰科技 等涨超10%。此外，长鑫科技涨超9%，该股盘中一度大涨超14%，总市值一度突破4万亿元。
银河证券最新发布的研报指出，“六张网”作为支撑科技战略落地的关键基础设施，有望加速推进。“六张网”具体指水网、新型电网、算力网、新一代 通信 网、城市 地下管网 、 物流 网，其中算力网、新一代 通信 网、新型电网与科技行业紧密相关。
上述券商表示，算力网作为 人工智能 时代的关键基础设施环节，将全国算力设施连成一张网，实现跨区域、跨行业高效调度，直接支撑大模型训练与推理；新一代 通信 网涵盖5G-A、6G、 卫星互联网 等，实现空天地海一体化全域覆盖，为具身智能、智能网联 汽车 等提供确定性连接；新型电网则通过智能调度支撑算力中心与 新能源 的“算电协同”，解决AI爆发带来的 电力 负荷波动问题。这三张网共同构成智能经济的数字底座，打通数据、算力、能源等关键生产要素的流通壁垒，为科技行业提供无处不在、高效可靠的底层支撑。
诚通证券指出，当前科技板块盈利增速领跑全市场，国产算力、AI终端等产业趋势明确。长鑫科技上市，产业链上游显著受益。相关受益板块：一是国产算力产业链，国产替代进程提速，产业正全面加速发力。长鑫科技有望继续加码扩产，持续带动 半导体 设备、材料、封测国产替代；二是端侧 AI芯片 等 消费电子 板块，存储涨价节奏收敛缓解成本压力，叠加 消费电子 旺季来临，板块有望迎来业绩估值双修复；三是光模块、 PCB 及液冷板块，也受益于国产算力加速发展，企业业绩高点尚未出现，估值仍在合理区间，随着7月底海外巨头资本开支落地，行情有望逐步修复。
科技巨头财报提振AI产业信心
科技巨头 微软 与 亚马逊 发布的财报表现亮眼，多项核心指标超出市场预期，尤其是云业务与AI相关收入增长强劲。这一业绩迅速扭转了此前投资者对 人工智能 资本开支前景的犹疑，重新点燃了市场对AI赛道长期价值的乐观情绪。此次业绩表明，科技巨头AI投入正逐步兑现收益，有望为后续走势提供持续支撑。
当地时间周四，美股盘后， 亚马逊 发布了2026财年第二季度财务业绩。数据显示，第二季度，亚马逊的营收为2006亿美元，同比增长20%，超出预期的1965亿美元；当季营业利润达274.61亿美元，同比大幅增长43%；净利润达626.47亿美元，同比大增近245%。
其中，AWS云服务业务当季营收为422.32亿美元，同比增长37%，而分析师平均预期为406亿美元。二季度该板块营业利润166.2亿美元，大幅高于市场预期的136.2亿美元，营业利润率高达36.8%。该公司的 云计算 收入连续第五个季度加速增长，缓解了投资者对其为满足 人工智能 井喷需求而进行巨额支出能否产生回报的担忧。
与其他大型科技公司一样，亚马逊正大举投资 数据中心 和芯片，以把握AI和云服务需求增长的机遇。公司报告称，截至6月30日的季度内，物业和设备支出（含部分销售收入）超过530亿美元。亚马逊将2026年资本支出预期从此前的2000亿美元上调至2200亿美元。公司首席执行官安迪·贾西表示，大部分支出将投向AI领域。
贾西在财报发布后的电话会议上表示：“我们在这个AI转折点上具有非同寻常的优势。”贾西表示，亚马逊的投资将随时间趋于温和，因为公司目前正在从零开始建设 数据中心 。这些设施将使用30年，而内部设备每五到六年需要更新一次。因此，未来对今年所建产能进行现代化改造的投资不会那么大。
亚马逊的竞争对手 微软 本周三报告了自2022年以来最快的云增长，并表示将控制今年的新资本支出。该股周四大涨超15%，创2008年以来最大单日涨幅。
亚马逊表示，AWS正在蓬勃发展，并指出其人工智能和自研芯片业务部门的增长势头强劲，两者年收入均超过250亿美元。
（文章来源：券商中国）