6月2日东方财富财经晚报（附新闻联播）
热点聚焦农业农村现代化 ：
国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，规划提出，到2030年， 粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高 ，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。
英伟达 以太网硅光技术 ：
英伟达 宣布， NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建 ，支持NVIDIA Vera Rubin平台在 数据中心 进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
腾讯云 对模型降价 ：
腾讯云 公告，为持续降低用户使用成本， 腾讯云 智能体开发平台将于北京时间 2026 年 6 月 3 日 00:00 对 DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达 97.5% 。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。
跨境证券业务规范发展 ：
老虎国际发布通知称，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易， 仅支持卖出、平仓操作；针对在境内资金划转服务，暂停资金转入 ，转出功能保持正常，全力保障客户资金安全。
存储芯片 ：
SK集团会长崔泰源6月2日称， SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番 。崔泰源在Computex展会上发表了上述言论， 英伟达 等全球头部科技企业的高管齐聚本次展会。今年3月，崔泰源曾警告称，全球晶圆短缺的状况可能会持续到2030年。此外存储厂商铠侠表示，超大规模 数据中心 正寻求签订 涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约 。
上海全球 资产管理 中心建设 ：
上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球 资产管理 中心建设的若干意见》，意见指出，完善 期货 与衍生品风险管理工具。根据国家有关部署，加快推出液化 天然气 期货 和期权， 做好 电力 期货 、算力期货研发准备 ，稳步拓展 航运 指数期货产品线，研发更多代表新质生产力发展方向的新型期货品种。此外要 推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权、国债期权等产品上市 。
宇树科技 ：
上交所披露，6月2日，宇树科技股份有限公司 科创板IPO审核状态变更为“提交注册” 。此外宇树科技宣布，旗下单款人形 机器人 累计生产下线约11000台。宇树科技注明，这是一款双足人形 机器人 的数量，不含其他型号人形 机器人 或轮式底盘 人形机器人 。
太空算力 ：
北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任王磊6月1日主持召开太空算力企业座谈会，听取相关企业对北京亦庄 打造太空算力产业高地的意见建议，研究部署太空算力创新中心建设工作 。与会企业家一致表示，太空算力是 商业航天 与 数字经济 融合发展的新赛道，已成为全球科技竞争的新前沿，具有重大战略价值和商业前景。
多家民营 银行 下架3年期、5年期定期存款 ：
中关村 银行 近日公告称，自5月30日起暂时下架个人、单位整存整取3年期存款产品。界面新闻梳理发现， 目前多家民营 银行 APP页面已暂时无法购买5年期和3年期整存整取产品 。具体来看，吉林亿联银行、威海蓝海银行、湖南三湘银行、浙江网商银行、上海华瑞银行等多家银行APP暂时无法购买5年期定期存款产品。业内认为，民营银行下架高利率存款产品与净息差持续下行有关，下架中长期存款可以控制整体付息率。
骑行装备热销 ：
据央视财经报道，数据显示，目前全国骑行用户已突破1.3亿。骑行人群的扩大也带动了相关骑行装备热销。记者走访多家门店了解到，目前运动自行车销量保持平稳，骑行装备成为新增长点，具有设计感的头盔、手套和骑行服尤为热销。深圳创新维自行车有限公司副总经理称， 今年折叠车大幅增长，订单已经到了今年10月份 。折叠车已经占到整体产能的一半以上，现在最大的问题就是产能不足，今年计划扩产能，扩50%以上。
量子计算 ：
IBM宣布计划在未来五年内投资超过100亿美元的量子计算领域 。该投资涵盖研发、资本支出、制造规模化、生态系统合作及并购。这些领域共同设计，旨在加速IBM的量子路线图，超越2029年交付全球首台大规模容错量子 计算机 。IBM有一条明确的路线图，将在2029年交付IBM Quantum Starling——全球首台大规模、容错量子 计算机 ，能够执行比现有系统多2万倍的运算。
主题机会
光模块 ：
当地时间6月1日，谷歌母公司Alphabet宣布启动总规模高达800亿美元的股权融资计划，用于支撑其大规模AI基础设施投资，其中包括来自伯克希尔·哈撒韦的100亿美元战略投资。此外 新易盛 近日在机构调研中透露， 1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势 。1.6T和800G是今年交付的主力产品。
在 国金证券 看来，光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇，建议关注核心光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。 国盛证券 近日研报指出，算力基础设施的长期演进逻辑并未改变。随着2027年需求预期逐步明朗、上游缺料问题缓解，光模块龙头厂商有望迎来业绩释放窗口。
概念板块显示，目前A股市场共有约90股涉及 光通信模块 概念，合计总市值近7万亿元， 中际旭创 、 新易盛 、 立讯精密 体量位居前三， 东山精密 、 长飞光纤 市值均超3000亿元， 鹏鼎控股 、 联讯仪器 、 源杰科技 等9股亦突破千亿大关。数据显示，近一周共有22只 光通信模块 概念股获得超1亿元融资净买入，其中， 中际旭创 获杠杆资金大幅加仓33.53亿元， 鹏鼎控股 、 长芯博创 分别获抢筹6.07亿和5.27亿元， 光迅科技 、 亨通光电 、 光库科技 等5股融资净买额均在3亿元以上。
MLCC ：
综合 市场观点来看，近期 MLCC 的强势在于 高盛 、大摩等机构均表示， MLCC 在AI服务器中的价值量正显著增长。 高盛 近日在研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中， MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和 存储芯片 。 摩根士丹利 的研报则表示，英伟达Rubin VR200机柜的MLCC价值量较GB300显著增加，价值量增幅仅次于内存和 PCB 。
中国银河 证券表示，AI服务器正成为拉动MLCC需求增长的核心场景之一。根据弗若斯特沙利文数据，AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的8-12倍。全球AI服务器MLCC市场规模由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，预计至2029年将增长至239.1亿元，5年规模增长约5倍，2025-2029年的CAGR为39.6%。
从全球竞争格局来看，东莞证券表示，MLCC行业主要分为三个梯队。其中第三梯队以中国大陆厂商为主，代表厂商如 风华高科 、 三环集团 等。除去前述这些头部企业外，国内其它MLCC制造商（ 振华科技 、 宏达电子 、 宏明电子 等）、材料供应（ 国瓷材料 、 斯迪克 、 博迁新材 等）等产业链环节，同样受到市场青睐。
公司新闻
迈威尔科技 ： 迈威尔科技 美股盘前一度涨超25%。消息面上，黄仁勋公开力挺合作伙伴 迈威尔科技 ， 称其可能成为"下一家万亿美元公司" ，将两家公司之间的战略合作推向台前。
再升科技 ：公司关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场， 公司已固定全部涉案证据 ，必要时将向监管部门、公安机关报案处理，依法追究相关方的法律责任。
春秋电子 ：戴尔是公司客户之一，公司为其提供笔记本电脑结构件产品， 公司不生产 AIPC 终端产品，也不生产 AIPC 芯片等相关主件 。公司目前无规模化 机器人 业务及量产产品。公司已完成Asetek公司100%股份的收购，Asetek公司现有业务为高性能台式电脑液冷散热器， 数据中心 液冷业务仍处于暂停状态 ，数据中心液冷业务的重启及业务推进存在不确定性。
呈和科技 ：公司全资子公司呈和 电子 拟在广东省东莞市投资建设高频高速 电子 材料及高端助剂项目，规划聚苯醚树脂2500吨，高频高速阻燃剂2500吨，高端合成水滑石2万吨， 项目总投资额不超过13亿元 。
东吴证券 ：拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。本次交易完成后， 标的公司将成为上市公司的控股子公司 。
火炬电子 ：公司关注到市场对公司MLCC业务较为关注，现就相关情况说明如下：截至2025年底， 公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17% ，在算力基础设施方向的应用尚处于培育期，相关业务收入占比极低，对公司业绩影响有限，相关业务推广存在较大不确定性。
中远海能 ：公司间接全资子公司远海公司与江南船厂签订4艘17.5万立方米LNG船舶建造合同， 投资总额64.45亿元 。船舶计划于2029年至2030年交付，交付后将期租出租给ShellTankers，租期7年，租期内租金约54亿元。本次交易已获董事会审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。
TCL科技 ：公司拟以11亿元—12亿元回购股份，用于公司员工持股计划及/或 股权激励 。 回购价格不超过6.60元/股 。
央视新闻联播
国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。
今年以来，我国制造业数字化、智能化改造向纵深推进，产业链的延伸和转型升级创造大量新兴岗位，带动就业质量不断提升。
今年，我国继续加力推进大规模设备更新，最近一段时间，在夏粮主产区，更新上岗的农业设备派上了大用场。眼下正值“三夏”抢收关键期，在安徽马鞍山和县，趁着这两天天气转晴，当地正组织加紧抢收小麦。