“人工智能+软件”专项行动将启多只超跌概念股获资金关注(名单)
“人工智能+软件”专项行动将启 多只超跌概念股获资金关注(名单)
2026年04月29日 09:31
在推动软件和信息技术服务业创新发展方面，工信部将有新动作。
工信部将开展“ 人工智能 +软件”专项行动
4月28日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推进服务业扩能提质的意见》有关情况。工信部副部长柯吉欣在会上表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。
尤其是在 人工智能 赋能 信息服务 业方面，工信部将开展“ 人工智能 +软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。同时，工信部将进一步加强开源生态建设，推动基础软件、工业软件智能化升级；还将健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商。
此外，工信部将深入实施 工业互联 网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系；实施工业数据筑基行动，建设一批工业领域高质量数据集。
数据显示，2025年，我国软件和信息技术服务业整体行业营收达到了15.48万亿元，是2012年的6.2倍，年均复合增长率达到15.1%。
国产开源大模型下载量破100亿次
近期，包括DeepSeek在内的国内多家大模型厂商密集完成开源大模型的迭代升级。
央视财经梳理发现，本轮国产开源大模型迭代，覆盖了技术降本、工业级应用、专项能力突破、端侧适配等多个核心方向，实现了多维度的技术升级。
全球最大的AI开源社区Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年，该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型，中国已成为全球开源大模型供给最活跃、增长最快的地区之一。
数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。目前，我国AI企业数量已超过6200家，2025年人工智能核心产业规模超过1.2万亿元。
机构建议关注优质 AI应用 标的
此前受“大模型吞噬软件”叙事压制， AI应用 板块较算力、模型端估值折价显著。
华泰证券 认为，这一定价逻辑存在误判，AI时代定价逻辑围绕Token展开，形成算力层、模型层、应用层三层加价结构，其中应用层场景Token的价值重构或尚未被市场充分定价。
该机构进一步指出，终端企业用户购买的不是Token而是业务结果， AI应用 层通过私有数据和行业Know-how赋能，使通用模型Token获得更大价值，因此可以收取更高的Token价格。“我们积极看好板块投资机会。业绩成长性高、估值低位、已有按Token消耗量/按结果付费收入的优质AI应用标的，有望获得市场关注。”
中信证券 研报表示，随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用、检索计算、安全治理与运行时控制的需求反而有望增加。建议关注具备数据与平台控制权的基础软件龙头，以及掌握遥测、策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商错杀后的布局机会。
华源证券认为，AI入口竞争后续会持续演绎，手机端侧（ 苹果 等）、超级APP（微信、抖音等）和垂直AI平台（类似豆包、元宝、千问、 智谱 等）将从不同维度持续推进AI Agent入口用户层面的 教育 和圈定，同时通过不同方式完成应用层生态的连接和统一。建议重视产品落地且有收入结构的应用方向。
多只超跌概念股获融资客抢筹
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有约200股涉及AI应用概念，合计总市值达3.7万亿元， 海康威视 、 世纪华通 、 协创数据 、 金山办公 等多股总市值均超千亿元。
年初至今，AI应用板块整体走势偏弱，但仍有近70股录得股价上涨，叠加算力 租赁 、 存储芯片 等概念的 协创数据 股价大涨117%居首， 粤传媒 涨近七成位居次席， 卓易信息 、 咸亨国际 、 中控技术 、 兆驰股份 等4股年内涨幅均在50%以上。
东方财富 Choice数据显示，截至4月28日收盘，共有114只AI应用概念股较年内高点已回撤超30%， 易点天下 、 合合信息 、 开普云 等4股回撤幅度更是超50%。
值得注意的是，上述超跌AI应用概念股中，有26股本月获超千万元融资净买入。
其中， 蓝色光标 获杠杆资金加仓7.54亿元， 合合信息 、 泛微网络 获融资客抢筹4.29亿和4.10亿元， 恺英网络 、 浙文互联 、 三七互娱 、 深信服 等6股融资净买额均在2亿元以上。
此外，有15股本月获得机构关注。 巨人网络 、 汉得信息 分别获94家和85家机构扎堆调研， 国投智能 、 京北方 、 广联达 机构调研数均超40家， 利亚德 、 虹软科技 、 超图软件 、 神州信息 均有逾20家机构前往调研。
（文章来源： 东方财富 研究中心）
主题：美股