黄仁勋发声力挺内存！存储芯片多股获融资客逆势加仓(名单)
黄仁勋发声力挺内存！存储芯片多股获融资客逆势加仓(名单)
2026年10月23日 10:44
英伟达 CEO黄仁勋发声，称到2029年内存供应过剩的可能性不大，HBM将持续得到应用。多家机构指出，AI带动的存储需求正呈非线性爆发，行业景气有望延续。
黄仁勋：2029年内存过剩可能性不大
过去一周， 存储芯片 股因市场担忧供应过剩和需求疲软而遭遇抛售。 英伟达 首席执行官黄仁勋周四在柏林GTC大会期间接受采访时明确表示，到2029年出现内存供应过剩的可能性不大。
"内存很棒的一点是，你永远可以用得更多。"黄仁勋补充称，HBM（ 高带宽内存 ）未来数年会持续得到应用， 英伟达 还是全球首家将LPDDR内存引入 数据中心 的公司，能效达到目前全球任何方案的两倍。
在此之前，韩国一家知名媒体发表专栏文章，援引专家观点称"到2029年超级周期可能结束，行业可能进入低迷期"， 存储芯片 股因此遭遇重挫， 闪迪 、 SK海力士 、 美光科技 等海外存储龙头均大幅下跌。
值得注意的是，海外原厂财报印证了需求的韧性。美国存储大厂 西部数据 公布的第一财季财报显示，净营收43.8亿美元，同比增长55%，超出市场预期；调整后每股收益4.64美元，同样高于预期。
国产存储的突破也为板块注入新动能。 长鑫科技 近期4F2架构 取得关键进展，新一代DDR5 RDIMM计划年底推出；据Counterpoint Research估算，其全球DRAM营收份额已从2025年二季度的4%提升至2026年二季度的10%，位列全球第四。
存储量价齐升窗口延续
存储芯片 是 半导体 存储器的核心，主要分为DRAM（动态随机存取存储器）与NAND Flash（闪存）两大类，广泛用于手机、电脑、服务器和 数据中心 。在AI算力需求爆发的背景下，推理端存储需求快速释放，行业正处在量价齐升的上行窗口。
申万宏源 研究所分析指出， 半导体 存储量价齐升，推理端DRAM供不应求，价格站上近三年高位，是算力产业链中景气度最确定的方向之一。
"AI训练与推理带来的存储需求呈非线性爆发。" 国信证券 在 半导体 设备行业专题中认为，本轮存储周期的主脉络非常清晰，先需求扩张、再库存塌陷、最后被AI重塑。
国泰海通 证券 电子 团队则进一步指出，先进制程、HBM、 先进封装 正迎来国产替代与AI需求的双重驱动，存储国产化是自主可控的重要方向。
多只概念股获资金抢筹
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有超140股涉及存储芯片概念，合计总市值约9.07万亿元。
长鑫科技 体量达26861.74亿元居首， 中芯国际 以8123.13亿元位居次席， 北方华创 以3818.12亿元紧随其后， 华虹宏力 、 海康威视 、 生益科技 、 中微公司 、 澜起科技 市值均超2000亿元。
年初至今，存储芯片概念板块走势分化，80股上涨、63股下跌。 大普微-UW 大涨715%领跑， 长鑫科技 大涨357%排名第二， 高凯技术 涨幅达349%， 臻宝科技 、 托伦斯 、 中科仪 涨幅均超300%。下跌方面， 成都华微 、 航天智装 、 航锦科技 均跌逾48%。
近一周，存储芯片概念股震荡走低，44股上涨、100股下跌。 大普微-UW 上涨28%居首， 云汉芯城 上涨20%， 帝科股份 涨幅达16%， 德明利 、 时空科技 、 华岭股份 涨幅均超10%。下跌方面， 拓荆科技 、 京仪装备 、 满坤科技 跌超19%。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一周共有28只存储芯片概念股获融资客逆势押注，其中，长鑫科技获杠杆资金加仓3.02亿元， 大普微-UW 、 佰维存储 分别获抢筹2.49亿、0.58亿元， 赛腾股份 、 大为股份 、 通富微电 均获超0.4亿元融资净买入。
长鑫科技是国内DRAM龙头，4F2架构可将存储单元压缩至2F×2F，同面积存储密度提升30%至50%，第五代DRAM技术平台已进入量产，新一代DDR5 RDIMM计划年底推出，正加速抢占主流PC和智能手机DRAM市场。
大普微-UW是国内少数具备企业级SSD"主控芯片+固件算法+模组"全栈自研能力并实现批量出货的厂商，客户覆盖谷歌、字节跳动、腾讯、阿里等头部互联网企业，并已通过英伟达、xAI两家全球AI头部公司的测试导入，2025年营收同比增长138%。
（文章来源： 东方财富 研究中心）