国联资管

此外，国联资管还关注AIPCB（印制电路板）产业链中上游，下半年整体有望受益于英伟达、亚马逊、谷歌的出货拉动，上游高端电子布、HVLP铜箔等核心物料总体紧缺。

国联资管则认为，整体光互连赛道或依然保持较高的景气度与订单能见度，但四季度的潜在超额收益或更聚焦于部分细分环节，包括光芯片和光器件。