特斯拉找上宁波，汽配大市转向人形机器人
特斯拉找上宁波，汽配大市转向人形机器人
2026年10月16日 12:58
作者：
王晨婷
“未来一两年是人形 机器人 产业的关键攻坚期。”浙江人形 机器人 创新中心首席科学家熊蓉在10月14日的“甬商同行·链动共赢”具身智能 机器人 产业链对接活动上如此说道。
在这个关键攻坚期，作为国内少数具备 人形机器人 全产业链能力的城市，宁波的相关动态备受关注。
例如此前 特斯拉 到宁波审厂的消息，就席卷了几乎整个宁波的汽配圈。刘新在宁波一家头部 汽车零部件 企业工作，他感觉“大家都有点蠢蠢欲动”。
9月中旬， 特斯拉 相关团队落地宁波，启动新一轮针对Optimus 人形机器人 的量产审厂。据悉， 特斯拉 此次审厂已经实质指向Optimus量产，并已向供应链企业下达相关订单。
需要澄清的是，特斯拉寻找的并不是一家 机器人 整机厂，也并非要在宁波建厂。正如一辆 汽车 或许由几百个供应商生产的组件组装而成，一台 人形机器人 可能包含数千个机械零件、数百个 电子 元件 ，背后涉及的全球供应商也会有许多家。
人形 机器人 虽然与 汽车 乍听不相关，但两者在硬件制造上有很高的相似性。据宁波市经信局数据，人形 机器人 80%的零部件品类与 新能源 汽车 产业链高度重合。
而 汽车零部件 制造业正是宁波的第一大产业，产业关联企业总量近5000家，其中不少企业本身就是特斯拉、 比亚迪 等汽车大厂的供应商。
特斯拉Optimus带来的这一波“蠢蠢欲动”，动的或许正是宁波制造业再次升级的野心。过去专为汽车造零件的企业，正在获得第二个下游。
为什么是宁波？
在人形机器人这个领域里，宁波并非最容易让人想到的城市。杭州有宇树科技等“六小龙”，深圳带着“机器人谷”冲刺第一城，北上广等都在着力布局。相比之下，宁波没有一家足以代表整座城市的机器人明星企业。
但特斯拉为什么会把机器人供应链审厂的首站放在宁波？
答案可能藏在宁波几十年来最传统的产业里： 汽车零部件 。
2025年，宁波汽车制造业实现工业总产值4330亿元，成为宁波第一大产业。宁波培育了62家汽车领域的上市公司，占上市企业总量的40.3%；39个国家级制造业单项冠军，占宁波总量的32.8%；还有4家全球汽车零部件供应商百强，占中国企业总量的26.7%。
而人形机器人中，很多关键部件与 新能源 汽车产业链存在结构性重叠。
如果把一台人形机器人拆开，它的身体里会有电机、执行器、 减速器 、丝杠、轴承、 传感器 、结构件等大量零部件。汽车零部件与机器人零部件并不一定长得像，但在材料、精密加工、模具、制造工艺和供应链管理等方面存在大量共通之处。
对于已经手握这些能力的宁波企业来说，机器人并不是从零开始的一门新生意。“机器人的硬件部分对我们来说很简单。”刘新告诉读城记。
今年年初，《经济学人》发布了一张人形机器人零部件供应商（不含 电池 供应商）30强分布图，其中宁波有6家，数量居全国城市首位，分别是 拓普集团 、 柯力传感 、 中大力德 、 双林股份 、 东睦股份 和 旭升集团 。
以 拓普集团 为例，它是较早进入特斯拉供应链的宁波企业之一。2016年，拓普开始为特斯拉供应 铝 合金底盘结构件，此后产品线不断扩张。2025年， 拓普集团 实现营收295.81亿元，并首次跻身全球汽车零部件百强榜。
而拓普对于机器人赛道的下注，从2023年就开始了。当年，拓普拆分成立电驱事业部，建立独立管理架构。2024年确定投资50亿元、占地300亩，建设机器人核心部件生产基地，目前机器人部件产业基地首期已具备投产条件，相关产品正小批量交付。
拓普集团在今年的招股说明书中还透露，计划覆盖关节执行器、末端执行器、视觉感知和系统集成的全面产品组合，预计在未来三年招聘800-1000名人员，用于人形机器人的研发和建设。
不止拓普，宁波的其他汽车制造企业也在布局。 双林股份 布局行星滚柱丝杠领域， 均胜电子 从汽车 电子 向控制器、灵巧手、 电子 皮肤等机器人部件延伸， 三花智控 也在推进 机器人执行器 产品。
同为宁波汽车制造业龙头的 宁波华翔 ，在2025年6月设立了专注智能机器人研发与制造的华翔启源。华翔启源的市场品牌总监池晓敏告诉读城记，公司转型的核心优势就在于技术同源、制造复用。
“人形机器人行业现在最缺的不是算法炫技，而是稳定、可靠、低成本的量产能力。”池晓敏说，华翔选择从ODM整机制造切入，先积累量产经验，再向自有品牌延伸。目前该公司已建成 上海临港 、宁波象山两大数字化产线。
宁波的另一个优势，则来自它的 港口 。
2025年宁波舟山港货物吞吐量超14亿吨，连续17年位居全球第一，集装箱吞吐量达4387.2万标箱，稳居全球第三。
对于特斯拉这样的全球化企业来说，供应商的竞争还在于 物流 。目前Optimus人形机器人的产线均位于美国，其首条正式量产Optimus的生产线在加州弗里蒙特工厂，得州Optimus人形机器人专属工厂也即将完工。这也意味着成为其供应链企业需要稳定的全球 物流 能力。
当然，特斯拉此次审厂也并非宁波“一城独秀”。产业链人士透露，团队还走访了上海、杭州等长三角供应链企业，这也更符合真实的全球供应链逻辑。它寻找的不是一座“机器人城”，而是一批能够满足量产要求的供应商。
对于宁波来说，把整个Optimus留在宁波并不现实，但在这条全球供应链里，宁波企业有机会拿到越来越多的订单。成熟的汽车零部件企业叠加 港口 优势，构成了宁波参与这轮机器人产业竞争的现实基础。
寻找第二个下游
那么，人形机器人能给宁波带来哪些改变？事实上，宁波的汽车供应链寻求转型，有它的必然因素。
汽车行业在连年的高速增长后，市场压力正在显现。今年1-8月，全国汽车类消费品零售额同比下降13.9%。此前支撑行业快速扩张的竞争模式与增长逻辑，效能正在减弱。
整车厂持续提出降本诉求，压力也会沿着供应链传导至上游零部件供应商，增收不增利成为困扰头部公司的主要问题。从拓普的财报也能看到，2019-2025年，集团毛利率从26.29%下降至19.43%，减少近七个百分点。
而宁波汽车产业还有一个特点，就是中小企业密集。
“汽配行业本身准入门槛不高，所以现在中小企业做汽配特别多。它们往往有价格优势，没有管理成本，因此行业卷价格、卷周期的情况特别严重。”刘新告诉读城记。
汽配行业的内卷也迫使头部汽配企业的加速转型。尽管人形机器人的硬件与汽车零部件的重合度颇高，但行业毕竟仍有较高的准入门槛。头部汽配企业凭借原有体系，转型机器人则会更加顺畅。
“比如我们可以依托母公司 宁波华翔 近40年百万级量产工艺与零缺陷品控标准，把车规级质量体系搬到机器人产线上，这是新进入者难以在短期内复制的。此外，通过长期在材料与工艺上的纵深布局，可以将关键的PEEK材料成本降到进口产品的一半、性能优于进口同类产品。”池晓敏告诉读城记。
宁波也开始主动推动这种迁移。宁波2025年发布的《宁波市 人工智能 创新发展行动方案（2025—2030年）》提出，要推动汽车零部件企业的产品与产线向人形机器人赛道快速适配、切换。
因此，人形机器人能够带给宁波的，并不只是一个新兴产业，而是第二条增长曲线。但这并不意味着机器人能够立刻成为宁波制造业的下一根支柱。
问题在于，人形机器人在现阶段可以带给宁波的，或许没有大家想象中的那么多。
“目前，机器人业务仍处于量产爬坡的早期，收入占比目前还比较小。这也是新兴业务培育期的正常曲线。我们认为现阶段更值得关注的不是占比，而是增长率。”池晓敏透露，2025年华翔机器人业务营收2497万元，到了2026年，仅上半年营收就接近3000万元。
另据拓普集团财报，2025年其 机器人执行器 业务收入仅为1359.11万元，占总营收的0.05%。今年上半年， 机器人执行器 业务营收约1405万元，营收占比提升到0.09%。
拓普集团2025年财报
这和火热的资本市场带来的体感大相径庭。毕竟在拓普今年的上半年业绩会上，几乎一半的问题都围绕着这占比仅0.09%的机器人业务。
资本市场的关注度，已经远远跑在了真实产业规模之前。
人形机器人目前的全球产量还是相当有限。截至7月，宇树科技双足人形机器人累计生产下线约1.8万台，特斯拉Optimus今年计划下线约5万台。按照花旗测算，特斯拉Optimus目前周产量约500台，目标是在9月底达到1000台、2026年第四季度达到2000至2500台。
即使这些目标全部实现，也远不能和汽车产业相提并论。作为对比，2025年全球汽车产量为9689万台。
短期内尚难撼动大盘
短期来看，几千几万台机器人对应的订单规模，或许足以改变一家零部件企业的预期，也能够推高上市公司的股价。据花旗 银行 乐观预测，特斯拉Optimus对以下供应商的2027年纯利敞口为： 均胜电子 (5%)、宁波拓普(4.5%)、 旭升集团 (3.1%)、 三花智控 (3%)。
但这些增长还很难撼动宁波万亿级的经济体量，一切都还处于前期布局阶段。
特斯拉真正可能给宁波带来的，不是一座“机器人城”，而是给这座制造业城市打开一个新下游。
跟杭州、上海等城市相比，宁波的核心优势主要在于汽车零部件产业的厚度与可迁移性，以及它本身的工业厚度。2025年，宁波全部工业增加值达到7190亿元，同比增长5.5%，继续位居全国城市第5位；国家级制造业单项冠军企业累计达到119家，连续8年位居全国城市首位。
宁波的人形机器人产业路径跟它的汽车产业很像，没有选择追逐单一明星企业的发展，而是培育了一片根植于本地、协同进化的“热带雨林”。
从产业链结构看，宁波机器人相关企业中零部件企业占比达45.5%，这种零部件密度在量产阶段是结构性优势。
因此，尽管宁波在整机品牌和AI算法生态上相对薄弱，但其偏向制造端的产业基因，也使其在长三角分工格局中能够实现错位发展。当行业从“少量样机”进入“批量交付”阶段时，宁波的智能制造能力也会越来越值钱。
在新的机遇前，这片热带雨林已经蓄势待发。
（文章来源：时代周报）