拥抱景气

在4.12报告《拥抱景气的统一战线正在建立》中指出“后续市场定价的主要矛盾将从外部地缘风险向内部景气线索转变”。

近期陆股通一季度数据披露，尽管未见外资回流的趋势拐点，但外资在结构上大幅调仓，显著增配电池、通信设备、元件等高景气板块，进一步验证此前我们对于“拥抱景气的统一战线正在建立”的观点。