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二、科技淡化微观结构讨论，回归产业逻辑和估值的匹配：短期，资金供需与市场的波动率同步下降，26Q2资金正循环推动AI链过快上涨的矛盾，现已初步消化。
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科技定价主要矛盾回归产业逻辑和估值的匹配。
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7-8月资金负循环压力的影响权重已下降，科技定价主要矛盾回归产业逻辑和估值的匹配。
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