大厂算起经济账，数据中心租赁成了热门生意
过去，互联网大厂 大多 选择自建数据中心 来 满足不断增长的算力需求 。 但 AI 需求 的 爆发 ， 正在改变这一切。
近日，界面新闻记者在乌兰察布走访发现， 这座曾凭借低温气候和电力优势吸引互联网大厂布局数据中心的城市 ， 正 迎来 新一轮 扩容 。 在 察哈尔高新技术开发区 ， 多个 数据 中心 项目 正在 建设 中 ， 但 建设 主体 从 阿里 、 腾讯 等 互联网 大厂 变成 了 中金数据 、 世纪互联 、 远景科技 等运营商 。
新 建设 的 数据 中心 并不是 满足 这些 运营商 自身业务 的 需求 ， 而是 要 租赁 给阿里、字节、腾讯等互联网大厂。 界面 新闻 走访 的 一座 中金数据 运营 的 数据 中心 在 建设 启动 时 就 被 阿里 云 租赁 ， 目前 已 完成 交付 ； 另一座 由 远景科技 建设 的 数据 中心 也 已和几家 头部 互联网 大厂 签订了 租赁 合同 ， 但 还 未 完成 交付 。
一位 阿里云 的 技术 人员 对 界面 新闻 表示 ， 此前 阿里云 的 数据 中心 以 自建 为主 ， 但 如今 公司 已 改变 策略 ， 此后 新增 的 数据中心 将 以 租赁 为主 。
实际上 ， Meta、微软、亚马逊、甲骨文等 美国 科技巨头 也 正在通过长期租赁锁定未来的数据中心容量 。 其中 ， Meta今年一季度披露 信息 显示 ， 其 数据中心等基础设施租赁义务已经达到约1830亿美元。
这背后是AI需求 爆发 带来的算力需求快速增长。麦肯锡今年6月发布的报告预计，全球数据中心需求将从2025年的约82GW增长至2030年的约220GW，接近增长2倍。其中，AI相关需求将从约44GW增长至155GW，增长约3.5倍 。
A I 时代 ， 科技 互联网 大厂为什么开始从自建转向租赁？
AI带来的不仅是算力需求的增长，还有单个数据中心建设规模的跃升。
一家 头部 云计算 厂商 内部 人士 告诉 界面 新闻 ， 从 云计算 的 数据 中心 到 A I 的 数据中心，行业已经经历了四代迭代，依次为企业自建EDC、共享托管IDC、超大规模云CDC以及AI专用AIDC 。 其中 ， AIDC 的 规模 已经 是 传统 数据 中心 的 十几倍 到 几十倍 。
据界面新闻了解，几年前 互联网 大厂 建设 的 数据 中心 大多 在 百MW级 。但 A I 需求 快速 起来 之后 ，大厂需要 的 都是 G W 级 的 数据 中心 。
据 投资研究 机构 Bernstein测算，建设并配置一座1GW的智算中心，总资本支出（Capex）约为350亿美元。
而上述 云计算 厂商 内部 人士 表示 ， 从 最近 两年 国内 G W数据中心建设 的 实际 情况 来看 ， 前期 的 一次性 投入 要 在 2 0 0 亿 元 以上 。
大厂需要承担的前期投入要大幅增加，自建模式的经济性也因此被重新审视。 远景科技集团人工智能算力中心副总经理李军 对 界面 新闻 表示 ， GW级 智算中心 已经是重资产投资，大厂没有必要把所有资本都压在基础设施上。 “ 通过长期租赁，大厂可以把更多资本集中到芯片、模型和AI业务，同时由专业运营商承担和盘活基础设施资产。 ”
同时 ， 时间 成本 也是 大厂 在 权衡 自建 和 租赁 的 重要 因素 之一 。 上述 云计算 厂商 内部 人士 透露 ，传统 机房 的 建设 周期 在 1 2 个月 左右 ， 而大型数据中心如果需要新建变电站等基础设施，能源 配套 建设 周期 需要 三五年 的 时间 ， 部分项目从拿地到电力设施建设可能需要数年。 “ 在 算力 短缺 的 情况 下 ， 传统 自建 模式 很难 跟得上 需求 的 变化 。 ”
据 多位 从业者 反馈 ， 目前 AI算力扩张速度与传统电网建设周期存在明显错配。 面对 A I 需求 的 快速 增长 ， 头部 大厂 希望 数据 中心 从 立项 到 交付 的 周期 是 半年 左右 ， 而 卡点 主要 在 变电站、开关站 等 环节 。
“ 头部 大厂 越来越 倾向于 选择 本身 就 具备 ‘ 源网荷储 ’ 能力 的 园区 ， 一方面解决绿电的问题，另一方面他们也想解决电力系统供应的问题 。 ” 一位 从业者 告诉 界面 新闻 ， 大厂单独自建很难拿到同等规模、低成本 电力 资源 的 能力 ， 而 第三方 AIDC 运营商 大多 已经 在 内蒙 、 宁夏 等地 布局 风电 、 光伏 多年 ， 哪里有政策和连片土地， 他们 就 提前 在 这些 地区 进行 布局 。
位于内蒙古中部的乌兰察布成为 第三方 AIDC 运营商 重点 争夺 的 算力 关键 节点 之一 。 当地 海拔 1 500米， 年 平均 气温 4 . 3 ℃ ， 且 电价在0.32元至0.35元/度之间 ， 同样的算力系统放在乌兰察布比放在东部每年可节省约一半电费。
据 界面 新闻 了解 ， 目前 乌兰察布 签约算力产业项目总投资已超2500亿元 ，中金、世纪互联等 第三方 AIDC 运营商 投资了多个百亿 以上 的 项目 。
可以 预见 ， 未来 几年 数据 中心 租赁 生意 将会 持续 增长 。
界面 新闻 在 走访 时 发现 ， 阿里云 租赁的AIDC ， 运营 方 中金数据 仅 用 1 0 0 天 就 完成 了 交付，交付 周期 相较于 此前 的 平均 水平 缩短了 5 0 % - 7 5 % 。
交付 效率 大幅 提升 的 背后 ， 是 数据 中心 的 建设 方式 被 完全 重构 。 阿里云全球数据中心总经理王朝阳 告诉 界面 新闻 ， 模块化 让 数据 中心 的 建设 大幅 提效 。 如果 说 过去 数据 中心 的 建设 是 一项 工程 ， 模块 化 重构 之后 的 数据 中心 建设 更像组装一个 产品 。
王朝阳 用 苹果 手机生产的OEM模式类比 这种 变化 ， 即 把 数据 中心 的 供电、冷却、安防、智能化、消防 等 模块 标准化 、 版本化 ， 模块化 率 达到 9 0 % 以上 。 数据 中心 各个 模块 的组装在工厂提前完成，现场不 再 需要 几千人 施工 ， 而 只需要 用 吊车将集装箱式模块吊装到位、接线调试即可上线。
模块化 交付 背后 ， 是 阿里云 在 数据 中心 租赁 过程 中 掌握 了 更大 的 话语权 。 据 界面 新闻 了解 ， 大厂 租赁 的 A I D C 中 ， 绝大部分 架构 设计 仍然 由 第三方 运营商 掌控 ， 即 运营商 建成 什么样 ， 大厂 就 只能 用 什么样 的 。
王朝阳 透露 ， 在 此次 模块化 重构 之后 ， 交期、成本、质量同时改善， 整体建设成本降低10%以上。 其中一个重要原因是，各个 模块 的 安装 更 简单 ， 普通工人经简单训练即可组装 。
模块化 不仅 仅 是 降本 增效 ， 也让数据中心能够更好地应对A I 算力 需求持续 增长带来的压力。 目前 ， G P U 的 迭代 速度 加快 ， 按照 传统 方式 建设 数据 中心 ， 一座 机房 可能 刚 建成 不久 就 需要 为适配下一代 芯片进行 改造 ， 但 模块化 之后 ， 机房能够更快扩容 ， 也能够更容易适配新的芯片和算力需求。
这意味着 ， AI正在重新定义数据中心这门生意。过去，数据中心拼的是资源和规模；AI时代，这门生意开始拼速度、效率以及对下一代算力需求的响应能力。
目前 ， 第三方 A I D C 运营商 在 模块化 交付 上 还 未 完全 形成 共识。但 不可 否认 的 是 ， 当一家数据 中心 的 交付 周期 被 大幅 缩短 之后 ， 更多 的 第三方 运营商 也要 被迫 “ 卷 ” 起来了 。