AI应用
分类
软件
“相较于AI硬件，AI应用软件在投资叙事中的优势正在逐步凸显，AI硬件端利好的效应不断放大，这也是硬件抱团行情走向瓦解的典型特征。
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而AI应用软件板块的估值与市场预期均处于相对低位，在AI产业叙事边际改善的背景下，具备较强修复弹性，软件板块与硬件板块走出明显的跷跷板行情。
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赛道
尽管AI应用赛道景气度持续抬升，但脱离财报与ARR数据支撑的题材炒作难以长久。
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企业
而现在，AI应用企业的增速曲线、利润增幅，已经能够匹配基金经理对景气度的投资要求。
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广发沪港深基金经理观富钦管理的产品，前十大重仓股以AI应用企业为主。
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当ARR收入增速成为AI应用企业的重要参考，这轮由一部剧集点燃的市场热度，最终仍要交由财报给出答案。
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多位接受采访的基金经理都提到了跟踪AI应用企业的核心指标——ARR。
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