半导体

业内人士分析，在AI基础设施规模化建设带动全球晶圆厂资本开支持续上行的确定性较强的产业趋势下，半导体设备行业有望迎来长期上行周期，聚焦上游设备与材料的指数工具产品有望成为投资者把握国产替代与AI扩产双重主线的有效配置载体。

中信证券此前指出，随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。

半导体制造板块底部回升，国产半导体设备目前在涂胶显影、刻蚀、PVD、CVD、ALD、离子注入、清洗等领域取得较为领先的技术。

广发证券：半导体设备行业有望迎来长期上行周期

随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。

半导体材料与设备今日持续走高，消息面上，国际半导体协会数据显示，2026年Q1全球半导体设备销售额达365.5亿美元，创单季历史新高。

【风口研报】多重因素驱动产业链景气攀升半导体设备材料或迎“超级周期”

【风口研报】多重因素驱动产业链景气攀升半导体设备材料或迎“超级周期”【风口研报】多重因素驱动产业链景气攀升半导体设备材料或迎“超级周期”_东方财富网

中原证券：全球半导体行业仍处于上行周期

全球半导体行业仍处于上行周期，AI是核心驱动力。