上证早知道｜002244，机构净买入5105.55万元；688110，预计利基存储涨价周期有望延续
上证早知道｜002244，机构净买入5105.55万元；688110，预计利基存储涨价周期有望延续
2026年10月08日 07:11
今日提示
·财政部拟于10月8日发行2026年中央金融机构注资特别国债（一期）规模1500亿元。
· 拉卡拉 筹划收购高富信息，公司股票10月8日起停牌。
· 新亚制程 筹划收购启元气体，公司股票10月8日起停牌。
· 荣丰控股 控股股东筹划控制权变更事项，公司股票10月8日起停牌。
上证精选
·国际奥委会公布2036年夏季奥运会主办方遴选下一阶段安排，明确表示有意申办2036年奥运会的意向方有德国、匈牙利、印度、卡塔尔、韩国、南非和土耳其七国。
·国家医保局数据显示，2026年1月至8月，我国基本医疗保险（含生育保险）统筹基金总收入20727.72亿元，总支出15504.14亿元，医保基金整体运行平稳。
·国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年9月末，我国外汇储备规模为34003亿美元，较8月末下降381亿美元，降幅为1.11%。
·最新数据显示，中国9月末 黄金 储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，8月末 黄金 储备报7673万盎司。中国央行已连续第23个月增持 黄金 。
·据网络平台数据，2026年国庆档（10月1日—10月7日），电影总票房（含预售）突破11亿，多部国庆档影片官宣全球上映，更多中国故事正走向全球观众。
上证聚焦
○市场需求高企三星电机再获 MLCC 大单
三星电机再获 MLCC 大订单。10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（ MLCC ）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元）。9月1日，三星电机披露与某全球知名客户签订了价值1.07万亿韩元（约合52.54亿元人民币）的MLCC供应合同，产品用途是AI服务器，供货期限为2027年全年。
东北证券 研报称，AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。
公司方面， 国瓷材料 为MLCC介质粉体核心龙头，国内市占率超80%； 斯迪克 MLCC全谱系功能性离型膜，覆盖头部MLCC厂商。
产业情报
○核聚变工程陆续落地产业进程加速
我国 可控核聚变 领域多项新动作密集落地，工程化建设与商业化探索并进。国庆节前夕，国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区正式交付启用，核聚变装置主机的建造进入冷屏等“四环套装”的关键攻坚阶段。新奥集团宣布其“玄龙-50U”装置实现氢硼聚变反应，这是全球商业化聚变公司在自有装置上首次实现氢硼聚变反应，也是我国磁约束聚变装置首次实现加注先进燃料的清洁无中子聚变反应。
国金证券 研报称， 可控核聚变 是长期各个国家能源必争之地。我国 可控核聚变 正处于实验堆建设、工程堆验证阶段；看好可控核聚变产业在“十五五”期间有望进入密集的资本开支期带来的投资机会。
公司方面， 安泰科技 是全球为数不多的能提供全系列涉 钨 部件的企业，产品包括 钨 铜 偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。 中国西电 在国际热核聚变实验堆（ITER）计划重大工程中承担了14台整流变压器、14组GW4-72.5隔离开关和42台66kV避雷器的研制安装任务。
○国庆假期长线游同比增长旅游市场稳中有升
10月7日，《美团2026国庆消费洞察报告》显示，800公里以上的长线游订单同比增长25%，31%的用户在一个目的地停留3天及以上， 酒店 连住订单量同比增长31%。其中，从热门目的地看，美团数据显示，“十一”假期出游热门Top10目的地分别为南京、成都、西安、北京、重庆、洛阳、武汉、广州、长沙、上海。
华源证券认为，中秋国庆双节叠加“请3休13”拼假效应，旅游与 餐饮 消费或成为年内重要旺季窗口。 招商证券 表示，随着各地方旅游设施和配套政策不断完善，以及居民旅游支出的逐步恢复，国内旅游市场将维持稳中有升的趋势。
公司方面， 中国中免 免税牌照最全，市场份额占比最高，核心布局 机场 和离岛免税店； 豫园股份 主打东方生活美学战略，致力于焕新大豫园片区的高品质消费场景，推动文商旅融合发展。
公司新闻
○ 华海药业 预计2026年前三季度归母净利润为10.28亿元至11.03亿元，同比增长约170%至190%。
○ 盛美上海 披露在手订单情况，截至2026年9月29日，在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，同比增加88.2%。
○ 致尚科技 与PH客户于近日签订《2027年度需求预测合作备忘录》，2027年度PH客户预计向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光 通信 产品），总需求预测目标金额为5亿美金。
○ 新疆天业 拟收购关联方天阜新业持有的晶羿矿业、天博辰业、集团矿业、吐鲁番矿业四家全资子公司100%股权，交易金额合计8.65亿元。
○ 纳睿雷达 拟1.62亿元收购广州芯泰 通信 技术有限公司51%股权。芯泰 通信 致力于提供 综合 光传输系统和光传输优化解决方案，是国内光通信产品制造商，光传输解决方案提供商。
○ 奥尼电子 全资子公司奥尼智能与C公司签署采购合同，向其采购GPU算力卡产品，合同总金额18.21亿元（含税）。
○ 东阳光 控股股东深圳 东阳光 实业及一致行动人宜昌药业股份拟分别增持公司A股股份3亿至6亿元，合计增持6亿至12亿元。
○ 五洲交通 控股股东交投集团拟增持公司股票0.89亿至1.78亿元。
○ 比亚迪 发布2026年9月产销快报，9月 新能源 汽车 产量46.39万辆，销量46.36万辆，同比分别增长14.38%、16.98%；其中纯电动销量27.31万辆，同比增长33.21%； 商用车 销量6848辆，同比增长113.33%。
资金观潮
○机构席位净买入 滨江集团
9月30日交易公开信息显示， 滨江集团 （002244）获机构席位净买入5105.55万元，占总成交额比例3.02%。
中国银河 证券研报认为，2026年上半年， 滨江集团 实现销售金额431.5亿元，在全国房企排名第9，民营房企排名第1。2026年公司目标销售额800亿元，目前该目标已完成过半。公司投资聚焦区域优势，截至2026年上半年末，公司土储规模643.88万方，按照货值口径计算，杭州占比为82%、浙江省内（不包含杭州）为12%、浙江省外为6%。公司依然聚焦杭州，在浙江省内投资金华、湖州、宁波等经济基础扎实的二、三线城市。
○机构席位净买入 弘元绿能
9月30日交易公开信息显示， 弘元绿能 获机构席位净买入2513.50万元，占总成交额比例10.25%。
国投证券研报认为，经过多年布局， 弘元绿能 已具备“硅料-硅片- 电池 -组件”的垂直一体化产能，拥有全产业链协同与成本优势。公司依托内部成本传导与管控，有效对冲了产业链价格剧烈波动的冲击，展现出较强的经营韧性。在光伏行业“反内卷”共识推动产业秩序逐步修复的背景下，公司有望以技术领先优势带动盈利能力持续修复。
○9月30日交易公开信息显示，机构席位净买入 华是科技 、 万科A 、 金地集团 、 跨境通 、 我爱我家 、 高争民爆 等股票。
机构调研
○ 东芯股份 （688110）表示，三季度利基存储市场价格持续环比上涨；展望四季度，受供需缺口支撑，行业市场价格上行趋势有望延续，行业研究机构亦预测本轮利基存储涨价周期有望持续。当前，海外头部存储大厂持续将产能转向HBM、高端3D NAND等高附加值产品，主动收缩、退出传统利基存储成熟制程产能，行业整体新增供给有限。另外，成熟晶圆产线建设与设备导入周期较长，行业整体产能释放节奏偏慢，供给端的结构性紧缺格局预计短期难以扭转。此外，公司存算联融合芯片研发项目规划周期约42个月，项目正在有序推进。
○ 汇川技术 表示，今年以来，得益于AI产业链拉动、行业复苏、中国设备出口带动、国产替代深化等，公司自动化业务呈现较快增长。其中，公司的可编程逻辑控制器（PLC）产品实现快速增长。公司去年推出了面向连续性生产应用场景的、带功能安全的大型PLC产品，正在积极地在客户端进行产品试机和验证工作，目前已在矿山、 港口 、市政等行业应用场景有所落地。当前，公司中大型PLC产品在中国市场仍有足够的成长空间。随着公司产品能力及耦合多产品解决方案的能力的不断提升，预计未来中大型PLC产品能够实现较好的成长。此外，公司认为能源系统即“源、网、荷、储、碳”等环节将重构，未来公司会坚定投入数字能源业务。
（文章来源：上海证券报）