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预期

分类

改善

分母端：海外宏观困局长期客观存在、暂未看到“根治”机遇，但市场率先“向下计价”后，会迎来预期改善的窗口，市场反弹的超额抓手仍看两创

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另外随中方领导访美临近，经贸层面迎来预期改善的博弈窗口（此前商务部信息显示中美正就300亿美元对等降税框架安排进行磋商）。

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层面

分子端：产业层面的争议是预期层面松动而非实质性证伪，算力需求结构可能发生切换，核心还是跟踪可观测数据

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