苹果AI定档12月入华！融资客抢筹苹果概念股(名单)

苹果AI定档12月入华！融资客抢筹苹果概念股(名单)

2026年10月15日 10:5

　　 苹果 计划12月通过iOS 27.3在中国大陆上线Apple Intelligence。融资客近期抢先加仓 苹果 概念股， TCL中环 、 歌尔股份 领跑。

　　 入华倒计时：首批功能为两年前初版

　　 苹果 AI入华进入倒计时。据彭博援引知情人士报道，苹果计划于2026年12月通过iOS 27.3更新在中国大陆正式上线Apple Intelligence，此次发布将涵盖两年前率先在美国推出的AI功能套件。首批功能包括Genmoji自定义表情、通知摘要、写作工具以及从照片中移除特定对象等照片编辑能力，均为苹果2024年在美国首发的初版功能。基于谷歌Gemini重构的新版Siri AI助手，以及苹果自研的图片生成工具暂不在本次上线范围内。

　　为跨越中国AI监管门槛，苹果选择与本土大模型厂商合作。据南华早报此前报道，中国工信部已于9月29日授予苹果网络接入许可，允许近期发布的iPhone搭载 阿里巴巴 旗下千问（Qwen）与通义万相大模型。其中，阿里千问将承接云端多模态与复杂推理任务， 百度 则延续搜索技术供应商角色，负责搜索及Siri语音助手相关功能的本地化。

　　监管层面，苹果AI入华筹备已久。今年7月，国家网信办发布7款手机端侧生成式 人工智能 服务备案信息，苹果旗下"Apple智能"大模型已于7月8日完成备案。到9月底获得入网许可后，苹果AI在中国大陆落地的合规条件逐步齐备。

　　 机构： 苹果 AI入华有望开启换机新周期

　　 苹果概念 ，又称苹果产业链或"果链"，是指为苹果公司提供零部件、材料、代工与组装服务的A股上市公司群体，覆盖芯片、屏幕、声学、光学、结构件、散热、 电池 、 PCB 等多个环节。随着Apple Intelligence定档入华，端侧AI正成为果链新的增长支点， AI手机 对算力、内存、散热、声学、光学等环节提出更高要求，带动供应链价值量系统性抬升。

　　"手机功能创新、外观升级与换机周期三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期，叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。" 中国银河 证券认为。

　　据IDC预测，2026年全球Gen AI手机 出货量将达4.32亿台。 国海证券 认为，AI硬件有望规模化出货，端侧AI叙事愈发明确。

　　" AI手机 方面，重点看好苹果产业链，算力与运行内存提升是主逻辑，带动 PCB 板、散热、 电池 、声学、光学迭代。" 国金证券 进一步指出。

　　 华西证券 则聚焦折叠屏带来的单机价值量提升，认为苹果首款折叠机的结构件、 PCB 、存储等环节值得重点关注，国内存储公司有望承接更多外溢订单。

　　 33股获融资净买入 TCL中环 领跑

　　 东方财富 概念板块显示，目前A股市场共有125股涉及 苹果概念 。

　　从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，10月8日至14日，共有33只 苹果概念 股获得融资净买入，其中， TCL中环 获杠杆资金加仓0.94亿元， 歌尔股份 、 强瑞技术 分别获抢筹0.84亿元、0.68亿元， 深南电路 、 水晶光电 、 环旭电子 均获超0.30亿元融资净买入。

　　未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共5只苹果概念股2027年业绩有望翻倍增长。其中， 宝武镁业 净利或同比大增1.94倍， 捷邦科技 净利将增长超1.88倍，TCL中环、 东山精密 、 鸿富瀚 预测净利增幅均在1.1倍以上。

　　TCL中环为全球光伏硅片龙头，同时通过子公司中环领先深耕 半导体 硅片材料，12英寸大硅片收入居国内第一。AI及算力需求爆发带动逻辑芯片、 存储芯片 需求上行，公司12英寸硅片规划总产能提升至210万片/月， 半导体 材料业务正成长为第二增长曲线。

　　 歌尔股份 为苹果核心声学供应商，深耕微型扬声器、MEMS声学 传感器 ，2026年上半年智能声学整机业务营收113.12亿元，同比增长35.9%，AI技术与声学终端融合打开新一轮创新周期。同时公司卡位AI智能眼镜、端侧AI硬件赛道，联营企业歌尔光学12英寸刻蚀光波导产线已具备量产能力。

（文章来源： 东方财富 研究中心）

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