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资本开支


分类

逻辑

从下半年全球AI产业链的角度来看，国内市场主要交易中美竞争逻辑，国外市场主要交易资本开支逻辑。
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来源

第二，中美两国资本开支的来源不同。
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影响

今年上半年，在美股云服务大厂资本开支高企的背景下，物料清单全面涨价使得受益于AI基础设施建设的上游硬件股价，与下游云服务厂商股价出现了明显背离。
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