上证早知道｜603595引入广东天域半导体；601595机构席位净买入6954.67万元
上证早知道｜603595 引入广东天域半导体；601595 机构席位净买入6954.67万元
2026年11月09日 06:51
今日提示
·11月9日，国家统计局公布新一期CPI和PPI数据。
·10只ETF获调入港股通标的名单，调整自11月9日起生效。
·《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）11月9日至20日举行。
上证精选
·11月6日召开的国务院常务会议指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。
·国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年10月末，我国外汇储备规模为34052亿美元，较9月末上升49亿美元、升幅0.14%。
·央行11月7日公布的数据显示，截至10月末，我国 黄金 储备达7830万盎司，环比增加83万盎司。这已是我国央行连续第24个月增持 黄金 储备。
·中国证监会近日同意广州 期货 交易所氢氧化 锂 期货 和期权注册，同意郑州商品交易所葵花籽油 期货 和期权注册。
·深交所11月6日公告，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定对创业板指数的编制方案进行修订，将单只样本股权重上限逐步调整至15%。
·11月7日7时37分，谷神星二号遥三运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的观澜试验星、云遥一号28星、中北大学一号卫星、钧天一号06A卫星共4颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。
上证聚焦
○国家发展改革委：支持“六网协同”新场景培育打造
国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎近日主持召开会议，总体调度“六张网”各领域规划建设进展情况，研究部署下一阶段重点工作。会议强调，各有关部门要进一步做好规划方案衔接，抓紧出台配套政策，加快项目库建设和信息共享，加强重大项目调度和资金、土地等要素保障，支持“六网协同”新场景培育打造，研究制定明年工作计划，确保“六张网”建设高效有序推进。
申万宏源 研报认为，站在当前时点，建议重点关注“六张网”主题投资机会。从行业维度看，“六张网”同时覆盖传统经济与新经济赛道，在托底传统投资增长的基础上强化科技自主可控。短期看，新型电网项目数量充足、投资体量较大，2026年内同时覆盖已投运及新开工项目。电网投资增速显著高于全国固定资产投资增速，是年内兑现确定性较强的赛道。
相关公司方面， 许继电气 是 中国电力 装备行业的领先企业，聚焦 特高压 、 智能电网 等核心业务； 国电南瑞 是能源 电力 及工业控制领域的领军企业，在电网调度自动化、继电保护、柔性输电等细分领域具有优势。
产业情报
○广告业数智化转型加速推进 AI助力优势平台成长
市场监管总局11月7日公布的数据显示，今年前三季度全国从事广告业务的头部企事业单位共实现收入16008.3亿元，同比增长8.5%。前三季度，互联网广告收入9568.9亿元，同比增长17.5%，其中移动互联网广告发布收入8125亿元，同比增长14%，广告业数智化转型加速推进。
国元证券 研报指出，生成式 人工智能 推动广告系统向以大模型为基础的智能决策系统演进，在算法优化、创意生产、自动投放、效果衡量与归因等多维度赋能平台。对于第三方平台，AI与算法的发展提升其价值预测能力，数据积累与AI算法形成飞轮效应，驱动平台成长，推动优势平台释放经营杠杆。WPP预测，生成式搜索有望成为有史以来增速最快的渠道，广告收入预计将从2026年的51亿美元飙升至2030年的1000多亿美元。
相关公司方面， 易点天下 以“AI驱动出海智能营销”为核心战略，协助广告主在Google、Meta等头部媒体上管理广告账户； 蓝色光标 主营全案推广服务、全案广告代理以及元宇宙相关业务，今年全方位深化“All in AI”战略。
○ 苹果 披露 机器人 “大脑”进展加入触觉感知是方向
苹果 研究团队近日披露了人形 机器人 自主控制系统HALO。研究团队将该系统部署在宇树科技的G1人形 机器人 上进行验证，在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%；另在一个真实环境中，对3种组合任务分别开展10次测试，平均成功率为70%。研究团队指出，目前 机器人 主要依赖视觉感知，加入触觉感知是后续改进方向之一。
山西证券 研报认为， 电子 皮肤作为 人形机器人 实现环境感知与精准操作的核心零部件，有望依托 人形机器人 需求增长，维持高速发展，未来 人形机器人 或将成为 电子 皮肤最为重要的下游应用领域。柔性触觉 传感器 作为 电子 皮肤的核心组件，是近年来关注度最高的智能 传感器 之一，市场规模持续扩容，预计到2029年全球市场规模将达到53.22亿美元，2024年至2029年复合增速为14.79%。
相关公司方面， 汉威科技 依托子公司苏州能斯达布局柔性微纳 传感器 赛道，持续推进柔性触觉传感器的研发与创新，柔性触觉产品持续获得多家 机器人 本体厂商的小批量订单。 柯力传感 较早涉足 机器人 传感器赛道，已围绕力觉、触觉等关键环节形成布局。
公司新闻
○ ST东尼 （603595）控股股东沈新芳与广东 天域半导体 股份有限公司签署股份转让协议，拟将其持有的1627.1万股无限售流通股（占公司总股本的7%）协议转让给 天域半导体 ，转让价格为24.59元/股，转让总价款为4亿元。
○ 天安新材 拟以增资及 股权转让 方式收购深圳市嘉万光 通信 有限公司62.5%股权，交易金额合计2.5亿元。嘉万光 通信 主要从事无源光器件产品及电信光缆、机箱等产品的研发、生产与销售。
○ 梦网科技 全资子公司拟2.73亿元收购苏州西园数科信息技术有限公司51%股权。苏州西园是一家聚焦数据价值落地的一站式数据解决方案提供商，核心业务包括：用户画像构建、自动化标签体系、数据监控及多渠道触达执行等。
○ *ST威领 控股股东西藏山南锑金资源有限公司拟向公司无偿捐赠现金3.5亿元，不附带任何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。
○ 华阳股份 近日收到山西省自然资源厅颁发的于家庄煤矿采矿许可证及不动产权证书（采矿权），矿区面积73.1663平方公里，有效期限为2026年11月5日至2056年11月5日。该事项标志公司此前竞得的于家庄区块探矿权正式完成探转采。
○ 杰创智能 与H1公司签署《算力技术服务合同》，按暂定价估算合同总金额为49.15亿元（含税），合同期限为60个月。
○ 世龙实业 拟新建年产15万吨氯化亚砜项目。项目计划投资总额为3.65亿元，分二期建设，建成后公司氯化亚砜生产规模将提高至20万吨/年。
○ 韵达股份 控股股东上海罗颉思投资管理有限公司，计划6个月内增持5000万元至1亿元公司股份。
○ 沪电股份 董事长提议回购不低于5亿元且不超过10亿元公司股份，用于员工持股计划或 股权激励 、减少注册资本或维护公司价值及股东权益。
○ 世运电路 拟回购不低于2亿元且不超过3亿元公司股份，用于员工持股计划或 股权激励 。
资金观潮
○上周股票型ETF净流入近2000亿元
资金借道ETF持续入市。据Choice测算，上周（11月2日—6日），股票型ETF净流入1947.67亿元。从资金流向看，无论是价值风格ETF还是成长风格ETF均“吸金”。其中，沪深300ETF华泰柏瑞净流入318.44亿元，科创50ETF华夏净流入219.9亿元，中证1000ETF南方净流入208.57亿元， 中证500 ETF南方净流入193.62亿元。
随着资金涌入，千亿级股票型ETF数量增至4只，其中沪深300ETF华泰柏瑞规模超过1900亿元。国联安基金认为，市场或已完成深度调整，浮动筹码基本出清。近期大量资金流入科创板ETF和创业板ETF等，托住了指数下限，系统性风险被阻断。
○机构席位净买入 上海电影
11月6日交易公开信息显示，机构席位净买入 上海电影 （601595）6954.67万元，占总成交的9.19%。
东吴证券 认为， 上海电影 AIGC全流程生产链路初步跑通，AI+IP商业化持续探索。公司联合出品的AIGC漫改武侠电影《山竹刀》于2026年9月初上线，首日即位列腾讯热播榜第五，创作团队已搭建覆盖剧本、分镜、美术、生成、剪辑、质控、交付的AIGC全流程生产链路。公司与即梦AI及火山引擎合作深化，继依托Seedance2.0共创《童梦护卫队》AIGC内容后，内测首发Seedance2.5并推出AIGC短片《我可能确诊为葫芦娃》。长期看好公司AI+IP布局潜力，有望获益于AIGC带来的IP价值潜力释放。
○机构席位净买入 润建股份
11月6日交易公开信息显示，机构席位净买入 润建股份 1182.36万元，占总成交的0.46%。
润建股份 近期接受投资者调研时表示，公司已跑通Token工厂商业化运营模式，五象云谷是国内首批实现商业化运营的Token工厂，具备规模化供给能力；依托南宁国际 通信 业务出入口局，已建成15条跨境光缆，至新加坡、马来西亚、泰国、越南等东盟主要节点时延约20至30毫秒，为大模型跨境调用和Token实时交付构建低时延网络通道。
○11月6日交易公开信息显示，机构席位净买入 通则康威 、 上海九百 、 新亚制程 、 美晨科技 等公司。
机构调研
○ 开创电气 接受机构调研时表示，2025年9月公司成立控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司，专项布局具身智能机器人赛道。燕谷智能各项研发项目正按计划有序推进。与清华大学联合组建的多模态具身智能联合研究中心也在持续推进14项课题的研发工作。为充分激发管理团队与核心技术人员的创新活力、调动团队积极性，并持续吸纳优质人才，公司将向管理层持股平台转让所持燕谷智能17%股权。
○ 心脉医疗 接受机构调研时表示，公司产品线布局全面，是国内为数不多同时覆盖外周动脉、外周静脉、肿瘤介入三条产品线且产品储备丰富的企业。公司深耕三类高风险 医疗器械 多年，在成本控制、质量管控、生产供应能力方面具备良好基础，相较进口企业存在一定优势。公司产品具备差异化创新能力，海桥静脉支架系统、鱼鹰机械血栓切除导管等已进入国家创新“绿色通道”，公司将以这类创新产品为主打切入市场，带动其他需求量较大的常规产品完成入院及市场推广。
（文章来源：上海证券报）