郭明錤：OpenAI将重新定义手机，联发科、Qualcomm与立讯为该AI agent手机关键供应商
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格隆汇4月27日｜知名分析师郭明錤发布最 新产业 调查：
OpenAI正与联发科跟Qualcomm合作开发手机处理器，立讯为独家系统协力设计与制造商，预计在2028年量产。
• AI Agent重新定位手机：
用户的目的不是使用一堆App，而是透过手机执行任务并满足各种需求。这从根本上推翻现在对手机的认知，我做了一张手机介面概念设计图 (至于文末)，可与现在的作比较(以iPhone为例)。
• 为何OpenAI要做手机？
1. 唯有完全掌控作业系统与硬体，才能提供全面性的AI agent(代理)服务。
2. 只有手机拥有用户一切当下状态(state)，这是即时性AI agent推论服务最重要的输入资讯(input)。
3. 可见未来手机仍是数量规模最大的装置。
• 高度整合云端与装置端AI：
1. 手机要持续理解用户文本(context)，耗电、记忆体分层管理、基本较小模型运作等是处理器的设计关键。
2. 较复杂或高强度的需求由云端AI执行。
• OpenAI的优势在于消费端品牌、累积多年的用户资讯与领先的AI模型。手机硬体已非常成熟，OpenAI可与供应链合作开发。商业模式方面，OpenAI可能会将订阅制与硬体捆绑销售，并建立全新的AI agent生态与开发商合作。
• 联发科与Qualcomm为处理器合作开发商，长期可望受惠于换机需求：
1. 预计在2026年底或1Q27决定规格与供应商
2. 以联发科×Google TPU Zebrafish为例，单颗AI晶片营收约等同30‒40只AI agent手机处理器。初期若锁定全球每年3‒4亿只的高阶机种，换机潮将是另一强力营运动能。
• 立讯无论再怎么努力，在Apple供应链的组装地位都很难超越鸿海，故此桉对立讯意义非凡，可望受益于提前布局，而在下一个手机世代成为领先受益者。