第二届智保圆桌论坛举办：1.7万人共探2027保险营销转型之路
2026年07月05日 10:27:11
7月3日晚，由智保圆桌主办的第二届“智保圆桌论坛”通过线上九宫格直播形式成功举行。本次论坛以 “2027年保险营销的路怎么走” 为核心议题，邀请业内8位重量级嘉宾展开深度对话。活动吸引了超1.7万人次在线观看，峰值在线人数达2551人，全场收获29.5万次点赞，在保险从业者中引发强烈共鸣。
行业巨变下的集体思考
论坛伊始，主持人Tony用三组数据点明了当前行业的严峻挑战：保险代理人数量从高峰期的912万骤降至212万；保险销售人员分级分类制度与金融产品网络营销新规密集落地。他指出，靠人海战术、话术套路和朋友圈刷屏就能出单的时代已彻底终结，“个人游击营销的时代落幕了”，2027年的游戏规则正在被全面改写。
面对行业从“人海战术”向“专业驱动”切换的阵痛期，8位嘉宾结合自身实战经验，从不同维度给出了破局方向。
大咖论道：从圈层经营到认知升级
俞蕾蕾老师作为机构负责人，分享了“圈层经营”带来的裂变效应。她透露，自己上半年1680万保费仅来自5个客户，全部源于转介绍。“普通业务员靠开拓，顶尖绩优靠裂变”，她强调，客户名单是保险人唯一的终身资产，要通过深度经营将普通客户培养成影响力中心。
刘毅老师提出，信息不对称红利已消失，但认知不对称的红利正在爆发。他认为2027年代理人的核心壁垒是“不可替代性”，由认知高度、专业厚度、人格温度和影响半径四个维度构成。“2027年不是保险不好做了，是你的老方法做不了新保险。”
林达智老师从资产配置视角指出，行业正经历一场伟大的制度变革。“会炒股的公司占据半壁江山，会做财富管理的顾问统一江湖。”他建议代理人将学习重心投向资产管理端，理解险资运作逻辑，才能与高净值客户同频对话。
程继业老师则犀利回应了“线下展业还有无未来”的焦虑。他指出，随着监管新规对金融产品网络营销的规范，线下专业服务反而迎来价值回归。本次论坛他专门准备“客户邀约”的压箱底课程，直击代理人“约不到人”的痛点。
夏劲松老师以17年从业经验送出三句话：凡事发生皆有利于我、人情往来淡化，价值营销到来、物质低配认知高配心态顶配。“这个行业最大的挑战不是没有客户，而是自己这一关，”他鼓励从业者，“悲观者正确，乐观者前行。”
崔阳洋老师诠释了“保险美学”的在场感。他认为，从业者要学会将遥远的风险拉到客户眼前，让保障价值可触摸，才能真正完成理念转换。他激励大家“相信光、追随光、成为光”。
刘彪老师从K型周期切入，建议从业者向中高端客群迈进，“不要把保险卖成经济适用房，要卖出高净值人士的刚需”。他提醒大家“不要去追蝴蝶，在门口种花”，用高维认知吸引优质客户。
汪洋博士展示了跨界融合的独特价值。他提出2027年代理人的核心壁垒是“专业的广度与人性的温度”。“AI能算概率，但不懂生老病死的焦虑，代理人最不可替代的是与人的情感链接。”
致敬学习者：2027寿险营销蓝皮书首发
论坛现场重磅发布了《2027寿险营销蓝皮书》，该书集结20位行业优秀老师的认知精华，共计350页、21万字，旨在为从业者提供一份“未来两年的展业地图”。限量78元的首发福利包含了线下“8.9保险知识节”门票兑换券，引发观众热烈抢购。
行业宣言与荣誉时刻
论坛压轴环节，8位老师发表了自己的“2027行业宣言”。随后，直播间开启“2026年度优秀保险教育者”投票，近千名观众参与。最终刘毅老师以308票获得这一荣誉。他感言：“教育者的价值刻在学生的成长里，不是挂在墙上的奖杯。这个行业一旦开始尊重学习、尊重专业，就一定会变好。”
相约嘉兴：让知识从线上走到线下
据悉，本次论坛是8月9日将在浙江嘉兴举办的第二届“8.9保险知识节” 的预热活动。届时，论坛嘉宾与更多行业导师将在线下进行全天候深度分享，涵盖跨界破圈、信任重构、模式升级等核心议题。主办方表示，线上直播受限于规则与时间，仅是“认知的零食”，线下的面对面碰撞才能完成真正的认知重构与能量传递。
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