A股热点前瞻丨国家数据集团在雄安新区成立；物理AI与世界模型大会密集召开
A股热点前瞻丨国家数据集团在雄安新区成立；物理AI与世界模型大会密集召开
2026年10月21日 08:36
①工信部部署算力设施扩容提质，机构看好算力产业链；
②国家数据集团在 雄安新区 成立， 数据要素 市场迎统筹主体；
③重磅会议密集召开，物理AI加速走进现实世界；
④DeepSeek全面开源推理框架DeepInfer，国产大模型生态完善；
⑤七部门联合印发广告产业“十五五”规划，广告产业迎政策催化；
⑥ PCB 企业三季报大面积预喜，产业链高景气持续兑现。
盘面回顾
10月20日，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.12%，创业板指跌0.26%，沪深京三市成交1.47万亿元。 消费电子 、IT服务板块领涨， 机器人 概念再度走强， 非银金融 、 煤炭 、家电板块领跌。
工信部：加快算力设施扩容提质 智能算力规模同比增146%
10月20日，国新办新闻发布会上，工信部信息 通信 管理局局长谢存介绍，截至9月底我国智能算力规模达2592 EFLOPS，同比增长146%。下一步，工信部将谋划实施一批具有战略性、引领性、突破性的重大工程项目，加快算力设施扩容提质，为先进制造业发展夯实网络和算力底座。
中金公司 研报指出，国产算力板块短期下跌不改产业向上趋势， 长鑫科技 、众星微互连芯片等配套产业取得关键进展，持续看好国产算力链发展。
核心标的
中科曙光 ：公司系国产超算及智算主要企业，打造全国产十万卡AI超集群，董事长提议以3亿至5亿元回购公司股份，获华龙证券研报覆盖。
浪潮信息 ：公司系AI服务器主要企业，为智算中心提供算力整机，算力设施扩容提质背景下有望受益。
国家数据集团在河北 雄安新区 成立
10月20日，国家数据集团有限公司成立大会在河北 雄安新区 举行，该集团定位为国家 数据要素 服务“国家队”，由国务院、河北雄安新区管理委员会、 中国电信 、 中国联通 、 中国移动 、国家电网、南方电网共同出资组建，将深化 数据要素 服务、加快数据基础设施建设。
国联民生 证券指出，国家数据集团的组建，有望推动公共数据由分散走向统筹，把数据资源优势转化为AI产业优势，具备数据要素运营、治理与安全能力的厂商有望充分受益。
核心标的
云赛智联 ：公司系上海国资旗下数据运营企业，承接上海市 大数据 中心数据运营服务。
深桑达A ：公司系中国 电子 旗下云服务企业，控股子公司中国 电子 云围绕国家数据基础设施标准布局可信数据空间。
物理AI世界模型大会密集召开 概念股集体走强
10月19日至22日，2026物理AI与世界模型大会在南京举行，议题覆盖工业世界模型、自动驾驶、具身智能与数据开发；同期 英伟达 GTC柏林大会于10月20日至22日举行，黄仁勋主题演讲聚焦物理AI与 机器人 。
物理AI强调AI对力、热、流体、电磁等物理规律的理解与推演，被视为大模型从数字世界走向物理世界的关键方向。10月20日A股相关概念股集体走强。
国海证券 研报指出，高质量数据是具身智能与物理AI落地的关键，产业链正加速布局数据采集本体硬件、数采平台、数据集与数字资产，建议关注数据采集硬件及具备物理仿真能力的环节。
核心标的
凡拓数创 ：公司围绕具身训练所需的空间数据、仿真交互数据、无本体数据与本体数据四类，构建物理AI数据基座。
索辰科技 ：公司基于CAE多物理场仿真能力布局“开物”物理AI平台与“行者”物理合成数据，物理AI业务处于技术验证与场景适配阶段。
DeepSeek全面开源内部推理框架DeepInfer
10月20日，DeepSeek宣布进一步将内部推理框架DeepInfer全面开源。该框架集成高性能算子与深度优化的推理引擎，支持分布式推理、推测解码等能力，兼容 英伟达 与 华为昇腾 平台，已实现DeepSeek V4.1 Flash高吞吐、低延迟的大规模推理服务。
平安证券指出，DeepSeek开源面向昇腾等国产算力平台的基础设施组件，意味着国产AI算力与国产大模型的生态协同能力进一步增强，坚定看好我国AI产业发展前景。
核心标的
海光信息 ：公司系国产高端处理器主要企业，DCU产品与DeepSeek等国产大模型完成适配，董事长提议以5亿至8亿元回购公司股份。
软通动力 ：公司系华为算力及昇腾生态合作伙伴，参与国产大模型适配与推理服务，国产大模型开源生态完善有望带动其业务。
七部门联合印发广告产业发展“十五五”规划
近日，市场监管总局、中央网信办、文化和旅游部等七部门联合印发《广告产业发展“十五五”规划》，提出到2030年广告产业规模年均增长10%左右，培育10家左右具有国际竞争力的广告领军企业，支持符合条件的广告企业申报 专精特新 中小企业。
《规划》突出创新驱动，规范 人工智能 生成式广告发展，鼓励研发广告行业智能体和轻量化大模型工具；2025年我国广告业务收入达2.05万亿元、同比增长32.6%，首次站上两万亿元台阶。
招商证券 研报指出，广告主营销预算意愿回升，AI正由内容生成工具进一步进入消费者洞察、投放优化及Agent执行环节，并催生AI搜索营销等新场景。
核心标的
分众传媒 ：公司系楼宇电梯媒体主要企业，品牌广告网络覆盖广，公司作为行业主要企业之一或受益于产业集中度提升。
蓝色光标 ：公司系营销传播主要企业之一，AI营销应用与出海业务布局深入，规划鼓励数智广告与品牌全球化，公司业务方向与规划重点契合。
PCB 概念股前三季度净利普遍预增
生益科技 、 超声电子 、 景旺电子 、 金禄电子 等 PCB 产业链企业密集披露业绩预增公告。
东北证券 研报指出，高端产能紧缺将持续放大供需缺口，覆 铜 板涨价已从高端向普品扩散，涨价周期至少延续至2027年。
核心标的
生益科技 ：公司系覆 铜 板主要企业，预计前三季度净利润同比增长164%至181%，覆 铜 板量价齐升，获 招商证券 研报覆盖。
沪电股份 ：公司系PCB主要企业，产品应用于AI服务器及高速交换机，覆铜板涨价周期与算力需求共振下有望受益。
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（文章来源： 东方财富 研究中心）