科创板史上第二大IPO!长鑫科技发行价8.66元/股!7月16日开启申购
快科技7月14日消息,国产DRAM存储龙头长鑫科技披露正式发行公告,本次登陆科创板为科创板历史第二大IPO,仅次于中芯国际,发行价格确定为8.66元/股,网上、网下申购同步安排在7月16日。
本次初始发行股份66.88亿股,占发行后总股本10%,联席保荐人中金公司获授最高15%超额配售选择权(绿鞋机制)。
未行使绿鞋前,预计募资总额579.19亿元,扣除发行费用后净额约576.38亿元; 全额行使超额配售权后发行总股数扩容至76.91亿股。
对应2025年扣非后摊薄市盈率308.92倍,显著高于半导体行业平均76.32倍、可比公司均值134.62倍。
申购规则方面,7月16日(T日)全天开展申购,无需提前缴付资金,网下申购时段9:30-15:00;网上申购分为9:30-11:30、13:00-15:00两段。
网上申购代码787825,上市后交易代码688825;网上发行总量6.69亿股,申购上限167.2万股,顶格申购需要沪市股票市值1672万元。
机构测算网上中签率区间0.3%-0.7%,中性预期约0.45%。
发行股份分配采用分层配售模式,初始战略配售33.44亿股,占本次发行总量50%,参与主体以国家级产业基金、地方国资、上下游终端大厂为主;剩余份额拆分至网下、网上渠道,全部为新股发行,不存在老股转让。
募资资金将全额投向三大存储国产替代项目,分别为12英寸DRAM晶圆产线升级改造、HBM与车规存储技术升级、下一代存储前瞻技术研发,全面覆盖消费电子、AI算力服务器、车载高附加值存储赛道。
长鑫科技是国内唯一实现DRAM IDM全产业链布局企业,2019年完成大陆自主DRAM芯片“从零到一”突破,当前全球市场份额约8%,位列全球第四、国内第一,产品覆盖DDR4/DDR5、LPDDR全系列存储芯片,供货小米、OPPO、阿里云、头部车企等海内外客户。
受益存储涨价周期,公司2025年全年扭亏,2026年一季度营收、净利润同比暴涨超700%。
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