城商行半年报出炉5家扩表超千亿元业绩温差明显
城商行半年报出炉5家扩表超千亿元 业绩温差明显
2026年09月04日 22:39
A股上市 银行 半年报披露收官，17家上市城商行的整体营收、归母净利润较去年同期分别增长8.1%、7.26%，总资产合计33.10万亿元。但不同 银行 之间业绩复苏差距显著，部分 银行 陷入增收不增利或营收缩水的困境，银行业从规模驱动向质量优先的转型，在这份成绩单中得到印证。
业绩冷暖不均
从业绩表现来看，A股上市城商行在今年上半年展现出强劲的复苏弹性。 同花顺 iFinD数据显示，17家城商行上半年的营业总收入合计约2954.16亿元、同比增长8.1%，较去年同期的增速（5.34%）有显著提升，收入端回暖势头明显；归母净利润合计约1268.92亿元、同比增长7.26%，较去年同期的增速（7.04%）小幅攀升。
在城商行整体向好背景下，不同银行之间的业绩“温差”依然显著。从营收增速来看，17家城商行均实现营收较去年同期增长，但是增速差异明显， 厦门银行 、 苏州银行 、 宁波银行 、 南京银行 、 贵阳银行 、 重庆银行 、 齐鲁银行 均较去年同期实现两位数增长， 厦门银行 以19.60%的增速领跑，部分银行跑输平均增速， 郑州银行 营收增速仅有1.04%。
归母净利润方面，15家城商行较去年同期实现增长。其中，4家城商行保持两位数增长，分别为 青岛银行 （18.08%）、 齐鲁银行 （16.06%）、 宁波银行 （12.12%）、 重庆银行 （10.29%）； 兰州银行 、 贵阳银行 均在营收增长之际出现归母净利润下滑，陷入“增收不增利”的困境。
今年上半年， 贵阳银行 的营业收入同比增长10.87%，但归母净利润同比下滑4.61%， 兰州银行 同样面临营收增速（6.60%）与利润增速（-8.95%）的深度背离，营收端的增长并未转化为利润端的盈利增长。
贵阳银行在财报中解释称，主要是对部分风险资产加大减值计提力度，持续增强风险抵御能力所致。 中金公司 研报指出，该行资产减值计提力度加大，同比增加5.6亿元，其中贷款减值计提增加2.1亿元，金融投资减值计提增加1.2亿元，长期应收款减值计提增加1.0亿元，同时上半年存量不良贷款清收处置进度较缓，资产质量表现不及预期。
5家银行扩表超千亿元
与此同时，上市城商行的扩表速度显著加快。iFinD数据显示，截至今年6月末，上市城商行的总资产合计33.10万亿元，较上年末的总资产（31.30万亿元）再次扩表。
9家城商行的总资产超万亿元，分别为 江苏银行 （56111.02亿元）、 北京银行 （47429.66亿元）、 宁波银行 （39482.23亿元）、 上海银行 （34188.11亿元）、 南京银行 （32373.24亿元）、 杭州银行 （24680.78亿元）、 成都银行 （14970.52亿元）、 长沙银行 （13409.17亿元）、 重庆银行 （11089.09亿元）。
从增长规模来看，5家城商行的总资产较上年末增长超千亿元，分别为 江苏银行 （6797.86亿元）、宁波银行（3195.52亿元）、 南京银行 （2155.04亿元）、 上海银行 （1100.60亿元）、 杭州银行 （1052.73亿元）。其中， 江苏银行 增量居首，总资产规模正式超越 北京银行 ，在城商行总资产排序中由去年末的第二位升至第一位。
尽管在城商行资产规模中坐上头把交椅，江苏银行却难言轻松。一方面，该行上半年净息差为1.64%，较2025年全年下降了9个基点，未能实现企稳回升；另一方面，在资产规模保持高速增长的同时，江苏银行6月末的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.40%、11.19%、8.67%，均较去年末出现一定下行。
与上述银行的强势扩张形成鲜明对比的是 北京银行 的逆势缩表，北京银行总资产较上年末减少了1953.07亿元，在城商行总资产的排序则由去年末的第一位跌落至第二位。其缩表的直接原因在于主动压降低收益的同业资产与金融投资业务，上半年，该行金融投资总额16651.13亿元，较上年末下降5.09%，同业间往来资产4578.18亿元，较上年末下降20.65%。
北京银行在半年报中指出，面对息差持续承压，银行业加快转变规模优先的传统发展模式，持续优化资产结构，加大优质中长期信贷投放，压降低效资产规模。 华泰证券 分析师沈娟称，北京银行存贷款结构优化带动净息差企稳回升，上半年净息差较一季度上升3个基点至1.26%，低收益资产进一步压降，资产质量边际改善。
资产质量分化加剧
资产规模的扩张或收缩，固然引人注目，但资产质量究竟如何？国家金融监督管理总局数据显示，截至二季度末，商业银行不良贷款率为1.52%，其中，城商行不良贷款率为1.87%，较一季度末环比上升2个基点。
17家上市城商行的不良贷款率均好于行业平均水平，但不同银行之间的差距也在持续拉大，其中， 成都银行 不良率为0.68%，为上市城商行最优， 厦门银行 以0.73%的不良率紧随其后，贵阳银行、 兰州银行 不良率最高，为1.78%。
二季度末，商业银行整体拨备覆盖率为202.87%，城商行为171.10%，上市城商行的拨备覆盖率均好于行业平均水平。 国信证券 研报指出，上半年，城商行资产质量表现较好，关注率、逾期率下降，不良生成率平稳。
然而，不同城商行之间的拨备覆盖率“厚度”差异明显，风险抵补能力呈现分化。具体来看，拨备覆盖率最高的城商行为 杭州银行 （471.96%），最低的为兰州银行（191.69%）。
记者注意到，多家银行在半年报或业绩说明会上强调，下半年将推动资产质量改善、优化。贵阳银行提到，下半年，将进一步压实全流程风险管控，强化重点行业风险监测，并加大不良资产处置力度，推动重点领域风险逐步出清。
广发证券 分析师倪军称，经济金融环境的分化趋势还在持续，由于银行报表的滞后性，环境变化对不同银行报表的影响才刚刚展开，预计分化将成为板块未来一两年的主旋律。上海金融与发展实验室主任曾刚表示，多重挑战交织下，银行应在战略定位、经营模式与内部治理上实现系统性升级，转向以质量为先的高质量发展路径。
（文章来源：经济参考报）