机构调研丨半导体设备+存储芯片+国产替代这家公司上半年净利大增两倍存储设备获北美5793万元大单
机构调研丨半导体设备+存储芯片+国产替代 这家公司上半年净利大增两倍 存储设备获北美5793万元大单
2026年08月21日 15:46
8月21日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
深科达 ：上半年 半导体 设备业务收入增长87% 已跃居公司第一大主业
深科达 近日接受 招商证券 、平安基金、 景顺 长城基金、银华基金、交银基金、博时基金、易方达、天弘基金等11家机构调研。
在交流中， 深科达 表示，公司上半年归母净利润同比增长198.23%， 综合 毛利率较上年同期提升8.65个百分点； 半导体 设备业务收入同比增长86.99%，已成为公司第一大主营业务；全资子公司深科达 半导体 上半年净利润同比大增345.94%，核心盈利优势持续凸显。
业绩增长主要受益于：持续深耕市场、深挖客户需求，推动整体订单规模稳步增长； 半导体设备 业务紧抓行业景气度向好机遇，在稳固转塔式测试分选机竞争优势的同时，积极推动平移式测试分选机、存储类 半导体设备 等产品向高端市场拓展与渗透；同时公司在研发、生产、销售及经营全流程推进精益管理，提升经营效率。
新产品进展方面，平移式分选机上半年实现收入2847.80万元，同比大增5449.94%。存储设备业务取得突破性进展，海外高端市场布局落地成效凸显，报告期内成功获得北美知名HDD存储厂商新增订单约5792.60万元，同比增长2393.39%。“目前，公司多款新产品平移式分选机、存储设备等均在大型客户端持续推进。”
深科达还透露，公司核心零部件产品包括直线电机、编码器、驱动器和导轨等精密运动控制部件，已实现直线电机模组核心部件（动定子、导轨、编码器、驱动器）全面自研自制，核心零部件自主可控能力持续提升；正研发对位平台夯实精密运动控制底层能力，“配套整机+独立外销”双路径放量，广泛应用于3C制造、 半导体设备 、 锂 电设备、光通讯设备、 新能源 汽车 等高端制造领域。
资料显示，深科达是聚焦半导体封测设备、平板显示设备及核心零部件的国家 专精特新 “小巨人”企业，半导体设备下游客户包括 华润微 、 长电科技 、日月新、 通富微电 、 华天科技 、 扬杰科技 、MPS、AOS、 西部数据 等。
二级市场方面，深科达午后20cm封板，月内涨幅达46.09%。
时代电气 ：SiC产线持续爬坡预计明年中期达成第一阶段设计产能
时代电气 近日通过电话会议形式召开业绩交流会，与 长江证券 、 中信证券 、 中金公司 、工银瑞信基金等多家机构共130多名投资者交流沟通。
财报显示，公司上半年实现营业收入130.71亿元，同比增长7.01%，其中轨交板块收入75.80亿元、同比增长9.67%，半导体板块营收27.06亿元、同比增长10.91%。
在交流中， 时代电气 表示，受全球大宗金属及原材料价格持续攀升，叠加AIDC、 新能源 汽车 、 智能电网 等领域需求激增导致全行业产能长期紧平衡，公司于7月向主要客户发出调价函，预计下半年产品销售单价有所提升，具体落地视与客户协商情况而定；叠加低压IGBT市场价格企稳回升，半导体板块全年营收有望保持增长势头。
公司SiC产线持续爬坡，工艺可支撑第五代SiC技术迭代，预计2027年中期达成第一阶段设计产能，下游客户端目前主要集中在 汽车 主驱，同时正加速向 新能源 发电、 充电桩 、工业电源等领域开拓。
铁路投资方面，“十五五”期间平均每年投产新线约3000公里，其中高铁约2000公里，有望为动车组带来200组/年的基础需求。上半年公司检修收入18.42亿元、同比增长10.47%，占轨交板块收入24.3%，其中机车和动车检修占比超过90%。“随着客货运量的持续增 长和 存量机车及动车组数量的逐步增长，公司将从检修业务中长期受益。”
公司还介绍称，汽车板块上半年收入14.64亿元、同比增长46.50%，新客户收入占比提升至67%。新能源电驱业务的国际化交付能力稳步提升，实现从“配套出海”到“直供海外”的跨越。
资料显示， 时代电气 是全球轨交牵引变流系统龙头，连续14年国内市占率第一，同时布局功率半导体、汽车电驱、新能源等 新兴装备 领域。
二级市场方面， 时代电气 今日收涨1.38%，股价随功率半导体板块整体表现运行。
（文章来源： 东方财富 研究中心）