机构调研丨半导体设备+存储扩产这家公司卡位薄膜沉积高端工艺设备已广泛应用于国产存储芯片产线
机构调研丨半导体设备+存储扩产 这家公司卡位薄膜沉积高端工艺 设备已广泛应用于国产存储芯片产线
2026年08月12日 17:28
8月12日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
微导纳米 ：公司设备已广泛应用于国产 存储芯片 产线
微导纳米 近日参加“我是股东”走进沪市上市公司活动，接受投资者现场调研。
公司在交流中透露，作为国内领先的ALD与高端 CVD设备 供应商之一，其设备已广泛应用于国产 存储芯片 产线，2025年 半导体 新增订单中，超过80%来自于 存储芯片 NAND与DRAM客户。
“未来，伴随存储等 半导体 市场的持续增长、下游客户扩产进程加速及国产化率的进一步提升，公司有望深度受益。” 微导纳米 表示，公司将持续加大研发投入、拓展产品矩阵、深化客户合作，以保持长期竞争优势。
在光伏领域，公司率先将ALD技术规模化应用于国内光伏 电池 生产，ALD产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一，并持续优化XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层等新一代高效 电池 技术。
谈及竞争壁垒，微导纳米称， 半导体 薄膜沉积设备研发涉及材料、机械、软件等多学科交叉，行业壁垒极高。公司建立起跨学科、多层次人才梯队，产品在产业化程度、工艺覆盖度等方面处于国内第一梯队，核心技术难以被简单复制。
此外，公司正积极推进半导体业务相关项目建设，提升薄膜沉积设备的生产能力、研发能力及科技成果转化能力。
微导纳米形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游半导体、泛半导体客户提供尖端薄膜设备、配套产品及服务。
国金证券 近日研报指出，AI算力驱动与先进存储扩产共振，薄膜沉积设备需求高增，公司作为国内ALD薄膜沉积设备龙头的稀缺布局，半导体核心设备放量有望带来显著业绩弹性。
二级市场方面，微导纳米今日收涨1.64%，月内涨幅达30.51%。
天岳先进 ：目前量产所用长晶炉已实现国产化
天岳先进 近日接受博时基金、 招商证券 、新华资产等逾40家机构调研。
在交流中， 天岳先进 表示，公司长期坚持核心设备自主研发与国产化替代工作，目前量产所用的长晶炉已实现国产化，核心环节自主可控。“后续，公司将持续加大长晶装备研发投入，稳步提升产线自研设备装机比例，夯实全产业链自主可控的核心基础。”
据悉， 天岳先进 已搭建覆盖导电型、半绝缘型 碳化硅 衬底，贯通6/8/12英寸全尺寸的完整产品矩阵。
导电型衬底是公司当前业务重要组成部分，主要适配 新能源 汽车 、光伏系统、AI 数据中心 、电网等高功率应用场景，公司正持续推进大尺寸导电型衬底产能释放与客户导入，同步开展更大尺寸产品验证；半绝缘型衬底则面向先进 通信 基站、高频射频器件等领域，目前公司正与头部企业开展联合研发。
产能规划方面，公司已形成 上海临港 与山东济南两大生产基地协同布局，两大厂区同步推进二期扩产，马来西亚海外工厂已进入建设筹备阶段。
“当前全球头部功率半导体企业持续加大 碳化硅 领域产线投资布局，行业中长期需求具备坚实支撑。” 天岳先进 称，针对全球核心战略客户，公司配置专项产能保障长期稳定交付。此外，公司已与全球半数以上头部功率半导体器件厂商建立稳定业务合作关系。
天岳先进 是全球宽禁带 半导体材料 行业的领军企业，自成立以来即专注于高品质 碳化硅 衬底的研发与产业化。
东吴证券 近日研报指出，2026年是公司8英寸放量和盈利兑现的关键验证期，若后续毛利率逐季改善、经营性利润转正且汇兑扰动下降，公司盈利弹性有望进一步释放。
二级市场方面，天岳先进午后异动拉升，最终收涨8.11%，本月涨幅为27.36%。
（文章来源： 东方财富 研究中心）