100 GW，马斯克动真格了！工厂开建，HJT订单已经落地
（来源：光伏产业网官微）
一边推进百亿美元级工厂，一边下单HJT产线，马斯克的光伏布局正在提速。
当地时间11月10日，德国设备制造商SINGULUS宣布，与SpaceX签署异质结（HJT） 太阳能 电池生产线供应合同。首条产线订单金额超过6000万欧元（约合4.47亿元人民币），计划于2027年上半年交付。
几乎同一时间，特斯拉位于美国得克萨斯州的“水晶太阳”项目也传出了施工进展。该项目计划投资约101亿美元，覆盖硅锭、硅片、电池到组件的制造环节。
年初，马斯克突然抛出100GW目标，在光伏行业引发巨震。如今，新厂破土动工，设备也有了着落，接下来就等看，这些投入能以多快速度变成产能。
11月9日，马斯克转发了科技博主Sawyer Merritt关于工厂建设的帖子，只配了三个单词，“Project Crystal Sun”。
据Teslarati报道，位于休斯敦附近本德堡县的项目现场已经开展前期土方工程，航拍画面中可以看到土地清理、场地平整等作业。
根据项目申请信息，“水晶太阳”计划投资约101亿美元，其中约86亿美元用于购买设备等动产。项目预计于2029年第一季度投入商业运营，永久性全职岗位将逐步增加至约9700个。
这笔钱，对应了一整套制造能力。从硅锭制造、硅片加工，到薄膜沉积、金属化，再到电池测试和组件生产，特斯拉计划把这些环节打包起来，塞进同一座基地里。
PV Tech Research分析师Joe Hennessy以韩华（Qcells）作比较。后者曾在美国卡特斯维尔建设3.3GW一体化PERC产能，耗资约25亿美元。他据此估算，特斯拉这座工厂的单一站点产能可能超过10GW。
目前，特斯拉尚未在申请文件中披露具体产能。
把制造环节完全掌握在自己手里，意味着马斯克必须承担相应的投入。
设备需要调试，工艺需要磨合，产量和良率都要逐步提升。上百亿美元砸下去后，新工厂将以怎样的成本，怎样的速度量产，这都是大家关注的焦点。
SpaceX，连电池也要自己造
特斯拉忙着推进工厂，SpaceX已经选好了首条产线的供应商。
SINGULUS披露，双方年初就建立了战略合作关系，SpaceX在3月和10月向其提供了资金支持。这次合同签署之后，双方还计划推进多条产线的交付。
SpaceX星链高级副总裁Mike Nicolls表示。这项合作将帮助公司在得州生产基地，为Starmind卫星制造太阳能电池。
Starmind瞄准的是太空AI计算。按照SpaceX公布的设计，AI1卫星翼展达75米，计算载荷峰值功率可达250千瓦，平均功率为175千瓦。卫星将利用太阳能供电，并通过激光链路连接星链网络传输数据。
计算卫星的数量要增加，为其供电的太阳能电池也得跟上。SpaceX着急采购产线，就是在为该计划储备制造能力。
在马斯克的设想中，光伏电池的制造能力，直接关系到卫星能够以多快的速度扩张。
而这笔订单，也把HJT与太空计算联系到了一起。它至少表明，SpaceX已经为其卫星太阳能电池制造选择了一条具体的技术路径。至于电池效率、首线产能和在轨表现，目前披露的信息还不足以给出完整的答案。
此外，SINGULUS在公告还透露了支持超过100GW生产设备需求的扩展计划。需要注意的是，这是后续的扩展计划，与6000多万欧元的首条产线不在同一个阶段。
抢算力，先抓住电力
马斯克对光伏的投入，与AI对电力的需求密不可分。
今年1月，他在达沃斯世界经济论坛上表示，特斯拉和SpaceX团队正各自努力，将美国制造的太阳能设备年产能提升至100GW，预计需要大约三年时间。
到了7月的特斯拉财报电话会议，他又把太阳能扩张与AI、电气化带来的电力需求增长联系起来。
如今，特斯拉往硅锭、硅片等制造环节延伸，SpaceX则为计算卫星配套电池产线。从这些安排看，马斯克希望在扩大算力业务的同时，把生产光伏设备的能力也掌握在自己手里。
对光伏行业而言，AI带来的用电需求，已经开始传导到制造端。SINGULUS拿到的合同，就是一笔实实在在的设备订单。
中国光伏企业也曾进入马斯克团队的考察范围。今年2月，媒体报道其团队调研了多家中国企业，涉及设备、硅片、电池组件等环节，并关注HJT、钙钛矿等技术路线。至于未来能否从中获得业务，还要看具体的采购安排。
太空光伏需求的增长速度，也离不开卫星制造和部署进度。
接下来，两个节点值得关注。一个是2027年上半年，SpaceX首条HJT产线能否如期交付；另一个是2029年第一季度，“水晶太阳”能否按计划投入商业运营。
100GW的目标能走多远，最终要看这些工厂和产线会交出怎样的答案。