美国禁止进口中国新型光模块是个“昏招”
胡定坤
当地时间8月4日，美国媒体发布消息说， 美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，以禁止进口中国新型光收发模块（以下简称“光模块”），有官员希望今年公布并实施该政策。
光模块是数据中心的核心元器件，负责通过光纤高速传输数据。 据法国市场分析公司优乐集团研究，受人工智能（AI）数据中心建设投资推动，全球光模块市场规模将在未来5年达到1120亿美元，而2025年这一数字为230亿美元。
全球光模块市场规模将在未来5年内达到1120亿美元 。图片来源：优乐集团 根据所谓“知情人士”爆料，美国官方计划封杀中国光模块的理由是：担忧中国利用这些设备“窃取数据”“安装恶意软件”“干扰美国数据中心服务”等。很明显， 这些理由还是“泛化国家安全”那一套，完全是美方的恶意猜测，没有任何证据。
梳理一下近些年美方在AI领域对华出招的规律，限制中国新型光模块在美国数据中心中的应用，颇为符合其行为逻辑。
对AI产业链来说，芯片处于上游，是算力“发动机”；数据中心在中游，是“发动机”组成的“工厂”；大模型位于下游，是“工厂”的产品；末端则是应用端，是大模型的应用场景。整个产业链的能量来源是电力。
此前，美方已在“上游”对华实施先进芯片封锁；在“下游”渲染中国大模型的“蒸馏”等问题，为设限、打压作准备；在“应用端”禁止进口中国新型人形机器人、四足机器人、无人机；在能源设备上也将中国联网电力逆变器列入了FCC“受管制清单”。
很明显，美方的意图是从AI产业链全链条入手，打压中国AI技术发展，尽可能与中国“脱钩”。 姑且不论效果如何，禁止进口中国新型光模块，都是对着“中游”布下的一颗棋子，可让美方处心积虑布置的“棋局”，看起来似乎“面面俱到”。
但事实上，这更可能成为一个“昏招”。 全球科技市场情报公司Counterpoint Research认为，全面禁止进口中国新型光模块将在近期对美国亚马逊、微软、Meta、谷歌等数据中心运营商造成严重影响。目前中国中际旭创、新易盛等4家制造商合计占全球光模块供应量的三分之二，美国两家相关企业分别仅占17%和6%。 美国企业根本无法在12到24个月内代替中国企业，提供足量的光模块产品。
Counterpoint Research公司警告， 一批光模块的缺失会导致价值数十亿美元的GPU资源闲置，限制光模块进口可能导致下一代数据中心集群的商业应用延迟多个季度。