10万亿元级半导体市场或将到来，AI浪潮下哪些企业将受益？
2026年06月05日 15:19:44
近日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布预测称，受人工智能需求快速增长，2026年全球半导体市场规模预计同比增长近90%，达到1.511万亿美元，约人民币10.2万亿元；2027年则收益进一步增至1.914万亿美元。其中，存储芯片和逻辑芯片成为主要增长引擎，数据中心建设提速、AI训练和推理需求爆发，是推动本轮增长的重要背景。
从行业角度看，这一预测释放出两个信号：一是AI产业正在加速从技术突破走向规模化应用；二是半导体景气上行的影响，正在由上游芯片阶段向服务器、云计算、软件工具、内容生产等更广泛的产业链开始。
半导体崛起，带动的不只是芯片厂商
这一轮市场增长，国内首先受益的显然是芯片设计、存储、制造设备等上游企业。比如在全球范围内，英伟达、AMD、美光、三星、SK海力士等公司，都是AI算力和存储扩容浪潮中的核心参与者。产业链上，围绕GPU、存储、服务器、先进制造设备等方向，市场关注度同时持续提升。
但如果看，AI带来的变化并不只停留在硬件层面。随着算力成本逐步优化、模型能力持续提升，更多应用开始进入落地阶段，产业机会也逐渐向中下游扩散。其次，半导体市场的扩散内容，本质上是在为AI应用的大规模扩散提供基础支撑。
应用层企业值得关注
在AI产业链中，除了芯片和基础设施，软件和应用端企业同样值得关注，尤其是与内容生成、协作协作、数字营销、智能交互相关的公司。
以市场国内为例，万兴科技、科大讯飞、金山办公、昆仑万维等企业，都在不同维度上参与了AI应用生态建设：
万兴科技更多聚焦于数字创意软件、视频与图像内容制作，AI能力主要体现在智能剪辑、字幕生成、图像处理等场景；
科大讯飞在语音识别、教育、办公及行业大模型应用方面布局；
金山办公则在智能办公助手、文档处理、高效工具方面具备了场景基础；
昆仑万维近年来同时大模型、AI内容和海外产品方向持续推进。
这些企业的延续不同，但共同点在于：它们都属于AI能力向真实业务场景转化的重要载体。随着基础半导体和算力资源的进一步成熟，应用端产品的迭代速度、体验上限和商业化空间都有望被重新开放。
万兴科技等创意软件企业，更多体现在“应用提效”
对于万兴科技类企业而言，半导体市场的增长并不意味着直接受益于芯片市场本身，而是意味着AI基础设施更加完善后，创意软件的定制升级空间会更大。
比如在视频创作、图片处理、音频编辑等领域，过去受制于模型能力、推理效率和成本问题，一些AI功能还停留在“可用但不够好用”的阶段。随着芯片性能提升、数据中心扩容和模型迭代，这些功能未来有机会效果进一步提升稳定性、和成本，从而增强用户粘性和付费意愿。
机会产业正在扩散，但仍需理性观察
“10万亿元级”市场的预期无疑增强了市场对半导体和AI产业链的程度，但还要看到本身建立在AI需求持续高增长的前提之上。从这个意义上来说，这轮机会是一个产业链整体升级：上游芯片、存储、设备厂商是基础受益者，中游服务器、云厂商是下游软件、办公、创意和内容平台企业应用价值的承接者。像万兴科技、金山办公、科大讯飞等公司，值得持续关注，但更应结合其具体产品落地、用户增长和业绩兑现情况进行判断。
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