海底光缆产业发展报告：四大巨头市场格局稳固
C114讯 8月10日消息（南山）日前，中国信通院发布了《全球海底光缆产业发展研究报告（2026年）》。
报告介绍，从当前来看，全球国际海缆建设保持较高增速，根据公开数据统计，截至2025年底，全球在役海缆条数达592条，总长度超过150万公里，其中2021年至2025年新交付120条。面向未来五年，全球海缆依旧保持较高的投资规模，其中亚洲市场是海缆投资增长的核心贡献区域。据不完全统计，已公布的2026—2030年期间海缆系统投资规模超190亿美元，亚洲投资规模居全球首位，占比22%。
伴随全球国际海缆加速建设，国际带宽规模保持高速增长，亚欧美核心引擎作用日益凸显，亚洲呈现增长总量与增速“双高”特征。据统计，2025年全球国际带宽使用量已经达到8309Tbps，2021—2025年复合增长率（CAGR）超过30%，预计2030年全球国际带宽使用量达到26552Tbps，2026—2030年复合增长率（CAGR）约26%。
从带宽需求结构来看，过去五年头部互联网企业、云服务商等内容提供商为优化其全球业务布局和市场辐射能力，通过积极参与国际海缆建设、带宽租赁等方式，着力拓展其全球国际带宽资源，加快全球带宽资源分配结构化调整，加速向“内容驱动”的带宽分配范式转变。据统计，2025年内容提供商国际带宽使用量已攀升至6262Tpbs，增速超45%。
从供应商格局来看，海缆集成市场仍由四大巨头主导。当前，仅少数企业具备跨区域海缆端到端交付能力，因此美国SubCom、法国ASN、日本NEC及中国华海通信4家企业主导的海缆集成市场格局相对稳定。迄今为止，SubCom交付200多个海缆项目，总长度超过100万公里；ASN交付140多个海缆项目，总长度约85万公里；NEC也在全球部署超过45万公里的海缆；华海通信2008年成立以来，已承建超过180个海缆项目，签约交付13万公里海缆。在2021—2025年全球交付的120个海缆系统中，华海通信、ASN、SubCom 和NEC交付数量占比分别为23%、23%、11%和9%，交付长度占比分别为14%、41%、21%和20%。
报告指出，海缆集成商主导核心技术设备。海缆核心设备是集成商的“护城河”，当前海底线路中继器、海底线路分支器以及开放式海缆接入设备、远程供电电源、网络管理系统等设备核心技术，主要由NEC、SubCom、ASN以及华海通信四家集成商掌握。
海底光缆制造环节，则主要由法国/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法国ASN、亨通华海、中天科技等企业主导。各大企业依托技术、产能与项目资源开展全面角逐，行业整体在激烈竞争中加速技术迭代与全球产能提升。
报告同时提到，人工智能技术的突破性发展与全球部署，正在深刻重塑国际数据流量的规模、结构与分布特征，推动国际带宽需求进入历史性爆发期。一方面，新一轮生成式AI爆发式增长，特别是AI大模型规模化应用，人机交互、智能体交互带来海量AI流量需求。AI 服务正成为继互联网平台之后引领区域流量提升的全新业务赛道，驱动海缆从承载信息互通、数据传输向AI交互拓展，为国际海缆建设带来新的业务需求增量。据测算，ALC海缆单纤对容量为27Tbps，按行业等效流量折算每秒可传递超800亿个Token。
报告还提到，海底光缆的设计使用寿命通常为25年，据此推算，未来五到十年内将有大量海缆到达设计使用寿命，全球海缆将持续保持稳定的新旧更替，由此带来的新建海缆需求稳中有升。根据不完全统计，预计2026—2030 年期间达到退役年限的海缆63条，约27万公里；2031—2035年期间达到退役年限的海缆83条，约20万公里。从区域看，未来十年亚洲内部、欧洲内部达到退役年限的海底光缆数量合计占比超50%，是国际海缆新旧更替的“主战场”。