东方财富财经早餐7月23日周四
吴清会见格雷厄姆 ：
中国证监会主席吴清在京会见了加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆（JohnGraham）。吴清表示，中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康运行， 稳步扩大高水平制度型开放，持续提升外资参与资本市场的便利度 。欢迎包括加拿大养老基金投资公司在内的国际机构投资者扩大对华投资，共享中国经济和资本市场改革发展红利。
北京国管发文 ：
北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持科技创新与企业高质量发展，长期持有控股上市公司股权，积极赋能上市公司价值提升，持续助力上市公司实现高质量发展。截至目前， 北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场 。
多家海外科技巨头加码 数据中心 ：
多家海外科技巨头加码 数据中心 业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的 数据中心 ， 并将云支出预期上调至7500亿美元 。 SpaceX 正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。 微软 再度加码欧洲AI布局，与Mistral签署"数十亿美元"数据中心合作协议。Anthropic将于2027年上半年开始购买多达2吉瓦的AMD最新一代芯片。
王毅会见美国国务卿鲁比奥：
中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在马尼拉会见美国国务卿鲁比奥。王毅表示，今年是中美关系的“大年”。两国元首在北京成功举行历史性会晤，确定了中美建设性战略稳定关系的定位，提出了双方共同努力的方向。王毅还就近期美方的一系列消极言行阐明中方严正立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则，切实管控矛盾分歧， 解决中方正当关切，让中美关系的机遇之年照进现实 。
公募基二季报披露 ：
公募基金2026年二季报披露完毕，重仓股格局呈现历史性剧变。相较于一季度，AI算力产业链正式跃升为公募核心配置主线，消费、金融、资源周期、港股互联网等传统核心资产已批量退出十大重仓阵营。与此同时，主动权益基金与被动ETF资金调仓方向高度统一， 整体呈现“撤离旧核心、抱团AI硬科技”的配置逻辑 。
东山精密 回应传闻 ：
针对 东山精密 海外仓库光模块近日被盗传闻，媒体记者22日以投资者身份致电 东山精密 证券部人士进行核实，其表示， 确有此事，但金额并没有网传所称数千万美元那么多 ，网传金额是以销售价格进行计算，但实际上对公司利润影响没有那么大，也未达到披露标准。
证券交易印花税 ：
财政部7月22日发布的2026年上半年财政收支情况显示，上半年全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%。其中，全国税收收入97865亿元，同比增长5.3%；印花税2752亿元，同比增长40.9%。证券交易印花税成为其中增速最醒目的一项， 上半年收入1549亿元，同比增长97.3% 。
体育强国建设 ：
经国务院批复同意，体育总局22日发布《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》）。 这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划 ，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，体育整体发展质量和效益显著提升， 综合 价值和多元功能充分彰显。
热点题材
超节点：
据媒体报道，随着千亿、万亿级大模型持续迭代升级， 人工智能 算力需求呈现指数级爆发增长。传统服务器受限于时延、带宽，已难以支撑超大模型规模化训练与推理负载。 超节点作为 人工智能 基础设施建设新范式，正迎来产业落地窗口期 。
油气：
北京时间7月22日傍晚，国际油价快速拉升， 纽约期油盘中一度涨超5%，报95.18美元/桶 ，此为6月11日以来首见。消息面上，据报道，数据显示，21日当天没有监测到任何超大型油轮或液化 天然气 运输船通过霍尔木兹海峡。
AI服务器：
服务器制造商 超微电脑 美股隔夜大涨，该公司发布的初步业绩显示， 由于当季新订单金额超过600亿美元，其积压订单创下 历史新高 。 超微电脑 搭载 英伟达 芯片、用于 人工智能 工作负载的服务器销售激增。与此同时，该公司一直努力控制成本，并与竞争对手争相加快服务器交付，以抢占快速增长的人工智能市场。
燃气轮机 ：
杰瑞股份 公告称，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同， 订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币) ，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制 。
脑机接口：
根据媒体最新报道，马斯克旗下脑机接口初创公司 Neuralink 在近期的私募股权二级市场交易中， 估值已经突破了420亿美元大关 （约合2844亿元人民币）。这一数字较该公司去年6月上一轮融资时的估值（90亿美元）增长了近四倍 。
海洋经济 ：
上海市海洋局 印发《上海市海洋发展“十五五”规划》 。其中提出，大力发展海洋 新能源 ，推动海上风机整机及配套设备研制，加快大兆瓦级海上风电机组批量应用。推进海洋 传感器 、海洋智能 机器人 、潜水器等关键装备研发应用。
公司新闻
佰维存储 ：公司控股股东、实际控制人、董事长孙成思提议公司以集中竞价方式回购股份，回购资金总额为2亿元至2.5亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%， 且不超过人民币558.44元/股（含） 。
金安国纪 ：公司与珠海市金湾区人民政府就公司在珠海市金湾区增资扩产项目的相关事项达成合作意向，签订《 金安国纪 增资扩产项目投资协议》， 意向投资金额约20亿元人民币 ，建成年产2,000万张覆 铜 板及4,000万米出售半固化片，以满足覆 铜 板及半固化片持续增长的市场需求。
长鑫科技 ：有网传消息称，“演员黄晓明在 长鑫科技 估值约200亿元时投入约1亿元，若按照上市后市场预期的投资回报，该笔投资或浮盈超100亿元”。记者从知情人士处获悉， 上述传闻不实，仅为重名 。
亨通光电 ：7月22日公司通过华能 信托 亨通光电 员工激励服务 信托 专用账户在二级市场 合计购入公司股票185.1万股，约占公司总股本的0.08% ，合计使用奖励基金1.08亿元（含利息收入等）。本次2025年度奖励基金购买股票实施完毕。
益生股份 ：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入16.97亿元，同比增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长4897.29%。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。注：公司Q2净利润2.04亿，Q1净利润1.03亿， 据此计算，Q2净利润环比增长97% 。
联讯仪器 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.80亿元，同比增长802%-926%。注：公司Q2净利润预计3.91亿-4.61亿，Q1净利润1.19亿，据此计算， Q2净利润预计环比增长228%-287% 。
中微半导 ：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.65亿元，同比增长90.82%。注：公司Q2净利润预计1.14亿，Q1净利润0.51亿，据此计算， Q2净利润预计环比增长121% 。
立新能源 ：目前， 公司无算力产业相关业务布局 ，亦未开展面向算力中心的专属供电配套服务，也未与相关企业落地算力领域合作。
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环球市场
霍尔木兹海峡： 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当地时间22日发布声明称，美方再次威胁要打击伊朗的国家基础设施。继昨晚发出警告后，现再次宣布，霍尔木兹海峡仍处于关闭状态。若有船只确需通过该海峡，必须按照此前公布的指定航线和程序通行。声明说，如果美国将其威胁付诸行动，伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油，地区内的石油、 天然气 、 电力 及经济基础设施都将成为打击目标。声明表示，美国反复发出威胁，只会导致战争在本地区进一步扩大，甚至蔓延至地区之外。
苹果 据悉将全面升级Mac产品线： 知名 苹果 爆料人马克·古尔曼发文表示， 苹果 正准备对Mac产品线进行全面升级，以期抓住人工智能（AI）热潮推动高性能笔记本和台式电脑需求增长的机会。古尔曼援引知情人士的话称，苹果计划从今年秋季至明年陆续推出旗下所有Mac产品的新版本，包括期待已久的台式机更新以及多款笔记本电脑。
OpenAI被曝大幅提高算力支出预测： 据媒体援引知情人士称，OpenAI已经将截至2030年的算力支出预测从今年早些时候的约6000亿美元上调至7500亿美元。这一增长反映了公司与 云计算 供应商达成的新协议，以及随着“星门”数据中心项目进展不利，公司加强自有数据中心建设的努力。作为这一动态的最新表现，OpenAI刚刚发布公告称，将在佐治亚州的埃芬汉县投资200亿美元，启动一个名为“山茶花项目”的数据中心。
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债市纵览
Shibor ： 7月22日，隔夜shibor报1.3730%，下跌0.9个基点；7天shibor报1.4010%，与上日持平；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
欧债： 纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨3.45个基点，刷新日高至4.6626%。德国10年期国债收益率涨0.8个基点，报3.171%。英国10年期国债收益率涨0.4个基点，报5.034%。法国10年期国债收益率涨0.8个基点。意大利10年期国债收益率涨0.7个基点，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点，希腊10年期国债收益率涨1.2个基点。
美债： 纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨3.45个基点，刷新日高至4.6626%。两年期美债收益率涨4.27个基点，报4.3042%，北京时间22:28曾刷新日高至4.3084%；30年期美债收益率涨2.20个基点，刷新日高至5.1532%。2/10年期美债收益率利差跌0.604个基点，报+35.632个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.29个基点，至2.3709%；两年期TIPS收益率涨2.98个基点，至2.3388%；30年期TIPS收益率涨0.82个基点，至2.9387%。
商品 期货
国内 期货 ： 7月22日，国内商品 期货 多数收涨，原油涨超5%，LU燃油、钯涨超4%，沪银、铂涨超3%，对二甲苯、PTA、瓶片、沪金、碳酸 锂 涨超2%。豆油、生猪、烧碱、锰硅跌超1%。
国际 黄金 ： COMEX 黄金 期货当月连续合约上涨58.60美元，涨幅1.44%，报4135.0美元/盎司。COMEX 白银 期货当月连续合约上涨0.93美元，涨幅1.57%，报60.035美元/盎司。现货 黄金 上涨52.28美元，涨幅1.28%，报4130.09美元/盎司。现货 白银 上涨0.93美元，涨幅1.58%，报59.73美元/盎司。
国际原油： 国际油价07月22日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨2.14美元，收于每桶86.48美元，涨幅为2.54%。
国际金属： LME期 铜 收跌77美元，报13808美元/吨。LME期 铝 收涨34美元，报3192美元/吨。LME期锌收涨40美元，报3592美元/吨。LME期铅收涨28美元，报1896美元/吨。LME期 镍 收涨149美元，报17234美元/吨。LME期锡收涨37美元，报53922美元/吨。LME期 钴 收平，报56290美元/吨。
国际 农产品 ： 纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨2.50%，报32.9953点。CBOT玉米期货涨1.89%，报4.8425美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨4.17%，报7.0625美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.27%，报12.3825美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.71%，豆油期货涨1.54%。CBOT瘦肉猪期货涨0.23%，活牛期货跌1.80%，饲牛期货跌2.56%。ICE原糖期货跌0.87%，ICE白糖期货跌1.04%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌4.19%，咖啡“C”期货跌1.26%。罗布斯塔咖啡期货跌0.71%。纽约可可期货跌4.53%，报5353美元/吨。伦敦可可期货涨1.20%。芝加哥WCE双低油菜籽期货涨2.43%。ICE棉花期货涨0.66%。
外汇市场
人民币： 7月22日，在岸人民币北京时间16:30收报6.77400，较上一交易日下跌73点。离岸人民币北京时间18:00报6.77389，较上一交易日下跌70。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-9.9。
人民币外汇掉期： 7月22日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-893.8点，美元兑人民币1年掉期报-1819点。
美元： 美元指数22日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.05%，在汇市尾市收于101.125。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1411美元，高于前一交易日的1.1403美元；1英镑兑换1.3373美元，低于前一交易日的1.3381美元。1美元兑换163.13日元，低于前一交易日的163.18日元；1美元兑换0.8146瑞士法郎，高于前一交易日的0.8129瑞士法郎；1美元兑换1.4085加元，低于前一交易日的1.4107加元；1美元兑换9.7014瑞典克朗，低于前一交易日的9.7035瑞典克朗。
财经日历
