东方证券

中信证券非银团队预计，若本次收购顺利完成，东方证券的资产与盈利规模将实现约20%的增长，总资产有望跻身行业前十；

《预案》指出，本次交易将推动东方证券资产规模与资本实力实现显著增长，资产总额有望跻身行业前十，显著增强在市场波动中的抗风险能力与业务承载空间。

东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价10.49元/股确定。

经交易各方友好协商，东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价确定，为10.49元/股。

具体来看，东方证券拟通过发行A股股份的方式向百联集团购买上海证券50%股权，向国际投资购买上海证券16.3333%股权，向国际集团购买上海证券7.6767%股权，向上海城投购买上海证券1%股权；

业内认为，本次交易完成后，东方证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

这一价格要高于东方证券停牌前最后一个交易日的收盘价9.34元/股。

值得一提的是，这一价格要比东方证券停牌前最后一个交易日（4月17日）的收盘价9.34元/股高出约12%，而9.34元/股的价格处于破净状态。

5月6日晚间，东方证券发布董事会决议公告和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称《预案》）等文件，东方证券与上海证券合并重组工作的方案基本确定。