美团建议发行人民币优先票据拟用于现有离岸债务再融资
速读：美团建议发行人民币优先票据拟用于现有离岸债务再融资2026年10月26日10:11TechWeb【TechWeb】10月26日消息，美团（03690.。
HK）发布公告，建议向专业投资者进行人民币优先票据的国际发售。
【TechWeb】10月26日消息，美团（03690.HK）发布公告，建议向专业投资者进行人民币优先票据的国际发售。公告显示，票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣，截至公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。
根据公告，票据定价将通过簿记建档程序确定。中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行及香港上海汇丰银行有限公司担任建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿管理人。中国银行（香港）有限公司、中信银行（国际）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、Morgan Stanley & Co. International plc、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及UBS AG香港分行担任联席牵头经办人及联席簿管理人。
美团表示，建议票据发行所得款项净额主要拟用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。上市方面，美团将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。