物理AI狂飙，2040年规模剑指3.25万亿美元！核心概念股有哪
2026年05月25日 14:20:25
2026年，AI产业迎来从虚向实的关键转折，物理AI赛道强势站上行业风口。
当前正处于产业化的关键分水岭——英伟达CEO黄仁勋认为“物理AI的‘ChatGPT时刻’已然到来”，孙宇晨宣布10亿美元布局物理AI八大方向，国内媒体密集定调这是“AI从虚向实的唯一路径”。根据沙利文的预测数据，物理AI正以47.2%的年复合增速高速成长，至2040年全球关联产业规模有望达到惊人的3.25万亿美元。
物理AI产业迎来爆发临界点
物理AI概念的源头，可追溯至2020年发表于《Nature Machine Intelligence》的论文。当时研究者对物理AI的定义是能够执行与智能生物相关任务的物理系统理论和实践。简而言之，就是给聪明的“大脑”装上能看的“眼睛”、能动的“身体”，AI不再只是处理数据，而是要懂重力、摩擦力、惯性，从而懂得干活。
2026年以来，随着传感器成本下降与端侧算力突破，物理AI终于走过了潜伏期，迎来了产业临界点。英伟达CEO黄仁勋此前表示，物理AI的ChatGPT时刻已然到来，未来AI要能够感知真实环境，处理现实世界的规则，决策并操控物理系统，比如物理规律、运动、因果关系等。
从底层支撑来看，多模态大模型、高保真仿真环境、机器人硬件产业链日趋完善；从需求端来看，工业智造、智能物流、自动驾驶、特种作业等场景需求集中爆发，叠加无人出行等终端应用快速渗透，物理AI正式从实验室技术验证，迈入规模化商业化落地阶段。近两年全球相关产业资本注入超过500亿美元，物理AI是当前唯一串联算力、高端制造、机器人、半导体的跨领域底层技术。
汽车供应链企业集体入局
值得关注的是，当前汽车供应链企业正在成规模地涌进物理AI赛道。在2026年北京车展上，安波福、法雷奥、地平线、千寻位置等老牌汽车供应商，扎堆展示了机器人相关方案。
业内人士指出，具身智能感知和汽车智驾感知是一样的，汽车的解决方案可以直接用到人形机器人上。事实上，汽车智能驾驶系统本质是一个“移动机器人”的感知－决策－执行的闭环，其中的视觉感知、路径规划、实时控制三大模块，与传统工业机器人和人形机器人在技术架构上高度同源。
汽车供应商制造的摄像头、雷达、线控底盘和实时操作系统，稍加适配就能迁移到机器人领域。从这个角度来说，汽车产业过去十年在智能化投入的千亿元研发费用，正在以“技术溢出”的方式流进物理AI赛道。
特斯拉正在加速入场，该公司在2026年第一季度财报电话会议透露，特斯拉将向“以AI、自动驾驶出租车和人形机器人为核心”的未来转型，第一代机器人生产线将下线100万台产能，并取代现有Model S和Model X的生产线。
国内方面，五洲新春（603667.SH）深耕精密制造技术二十余年，基于轴承和精密零部件产业链，该公司在核心技术关联的基础上，实现产品多元化，从传统行业精密零部件向新能源汽车零部件具身智能机器人执行器核心零部件领域转型，逐步进入新能源和人工智能硬件建设的新赛道。2025年，五洲新春国内业务稳健运营，丝杠新业务产品研发、客户开拓不断取得新进展，全年实现营收33.43亿元，同比增长2.41%；归母净利润为9138.99万元，同比增长0.02%。
均胜电子（600699.SH）主要向整车厂客户提供汽车电子和汽车安全解决方案，通过组织创新和战略延伸，该公司将自身在汽车核心零部件的研发、高端制造等能力，加速拓展至新兴智能体产业链，打造第二增长曲线。2025年，该公司实现营收612亿元，同比增长9.5%；归母净利润为13.4亿元，同比增长39%。
物理AI概念股有哪些？
除汽车零部件领域外，还有很多细分领域同样值得关注。近期，币圈大佬孙宇晨曾表示，普通虚拟AI红利结束，未来3年唯一主线是物理AI（具身智能）。他宣称将准备10亿美金布局物理AI八大方向，包括人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算、能源。物理AI相关概念股如图所示：