共探财富管理发展新路径“2026财富管理发展大会”在京举行

10月16日在京举行的“向实而行 向新而进——2026财富管理发展大会”上，来自行业协会、银行理财、保险资管、公募基金、券商资管、信托等领域多方人士，围绕服务实体经济、培育耐心资本、优化资产配置、提升投资者获得感等议题，共同探讨“十五五”时期财富管理行业高质量发展路径。

与会嘉宾认为，随着我国经济转型升级、居民财富管理需求变化和资本市场改革持续深化，财富管理行业正加快从规模驱动向专业能力驱动转型。面向“十五五”，财富管理机构要进一步提升价值发现、资产配置和风险管理能力，引导更多长期资金服务科技创新和产业升级；同时，要坚持以投资者为本，更加重视风险收益平衡和实际投资回报，在服务实体经济与促进居民财富保值增值之间形成良性循环。

五矿信托党委副书记、总经理刘雁认为，信托行业需要加快重塑核心能力，推动投研体系从“找项目”转向“配资产”，产品体系从“卖产品”转向“做方案”，风控体系从单一项目管理转向组合及全流程管理，客户服务从销售导向转向长期陪伴，更好发挥信托制度在养老保障、家庭财富管理等领域的独特优势。

国新证券党委委员、副总经理汪强结合公司资管业务“二次创业”实践，分享了中小券商探索差异化发展路径的经验。他表示，中小券商不能简单复制头部机构的成长路径，关键是立足自身资源禀赋，将股东资源转化为专业能力。

中邮创业基金总经理张志名从基金产品收益与投资者实际回报之间的差距切入，探讨如何提升投资者获得感。他认为，公募基金行业应更加重视产品波动和回撤控制，加强投资者教育与长期陪伴，帮助投资者改善持有体验。

摩根资产管理（中国）副总经理郭鹏分享了全球ETF市场发展趋势。他认为，主动ETF、债券ETF以及ETF组合配置等创新实践，为丰富投资工具、完善资产配置方案、满足投资者多元化需求提供了新的思路。

围绕财富管理行业面临的发展机遇与现实挑战，大会圆桌论坛环节分别从产业发展与资产配置、资本市场变化与投资者回报两个维度，探讨财富管理机构提升专业能力、实现高质量发展的具体路径。

主题：资产配置