中信证券完成向中信金控发行H股募资160亿元
中信证券完成向中信金控发行H股 募资160亿元
2026年08月07日 14:34
作者：
闫刘梦
来源：
上海证券报·中国证券网
中信证券 8月6日晚公告称，公司完成向特定对象发行H股股票。公司第一大股东中国中信 金融控股 有限公司（以下简称“中信金控”）以现金方式全额认购本次发行的H股股票，发行股份数量为8.04亿股，发行价格为23.13港元/股。
据悉，本次发行的募集资金总额为160亿元人民币。本次发行完成后，中信金控持有公司的股份比例由19.84%增加至23.96%。
本次发行的8.04亿股新H股占发行前已发行股份约5.42%，占发行后约5.14%。中信金控以现金全额认购，认购资金来源于自有资金。发行完成后，中信金控持有 中信证券 A股23.00亿股、H股14.44亿股，合计37.44亿股，仍为第一大股东。
据了解，募集资金净额全部留存境外，用于国际化业务。其中对境外全资子公司 中信证券 国际增资不超过160亿元，公司将根据监管审批情况、公司资本情况和业务开展情况一次或分批次实施增资。具体投向包括跨境及境外股权衍生品、大宗商品、固定收益类资本中介业务，境外持牌子公司增资，信息技术与合规建设，以及补充境外流动性。
具体来看，公司分别于2026年5月28日、2026年7月17日召开第八届董事会第四十八次会议及2026年第三次临时股东会，审议通过了本次发行事项的相关议案。公司于2026年5月28日与中信金控签署《中国中信 金融控股 有限公司与 中信证券 股份有限公司之附条件生效的向特定对象发行H股股票认购协议》（以下简称《认购协议》）。
《认购协议》中的所有先决条件现均已达成，并已于2026年8月6日完成相关股份交割事宜。公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时就本次发行事项履行相应备案程序。
香港联交所上市委员会已批准新H股上市及买卖。新H股在所有方面与完成日期已发行H股享有同等地位，须遵守48个月限售期安排。
业内人士表示， 中信证券 此次H股定向增发由中信金控全额包揽，无需面对公开市场，从而减少了集中抛压对二级市场的冲击。且设定48个月的锁定期，进一步凸显了长期资本属性。随着方案落地，前期市场对头部券商再融资节奏及每股收益摊薄效应的顾虑有望得到缓解。控股股东以现金全额认购，也明确传递出对公司长远前景及国际化战略的信心。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）