中金公司“三合一”交割完成万亿级券商聚势启航
中金公司“三合一”交割完成 万亿级券商聚势启航
2026年10月27日 19:03
从停牌筹划到交割落地，历时11个月， 中金公司 “三合一”重组圆满收官，一家万亿级券商正式扬帆起航。
2026年10月26日， 中金公司 （601995.SH / 03908.HK）发布公告称，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券已完成交割。本次交易涉及新增发行A股约31.04亿股，其中11.36亿股将于10月29日上市流通。
同日， 中金公司 披露2026年中期利润分配方案，拟派发分红合计20.62亿元（含税），再创上市以来最高分红规模。
本次重大资产重组是 中金公司 提升服务国家战略与实体经济质效的重要举措。通过整合各方资本实力、客户资源和业务网络， 中金公司 有望全面提升核心竞争力和 综合 金融服务能力，增强经营发展韧性与股东长期回报能力，加快向国际一流投资 银行 迈进。
股权结构稳定夯实长期发展信心
根据公告， 中金公司 于10月26日取得中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本次换股吸并涉及的新增A股31.04亿股的登记手续。
其中，新增无限售条件流通股为11.36亿股。中国东方、东富国创、 中国信达 通过本次换股取得的19.68亿股为有限售条件流通股，三家股东承诺，上述股份自本次发行结束之日起锁定36个月，锁定期内不委托他人管理，也不由中金公司回购。上述安排有利于稳定交易后股权结构，也充分体现了相关股东对中金公司长期价值和发展前景的认可。
客户及业务迁移合并有序推进
根据交易安排，自交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，并办理注册资本等相关的工商变更登记手续。东兴证券、信达证券将在完成客户及业务迁移及各项清算程序后，依法办理工商注销登记。
中金公司将自交割日起，分批次将东兴证券、信达证券原客户及业务迁移并入存续公司，统筹安排客户与业务衔接，充分保障客户合法权益与主要业务正常开展。公告同时提示，基于现行业务规则和制度，东兴证券、信达证券客户参与的部分跨期结算交收业务或受短暂影响，具体影响及解决方案将另行公告。
此外，东兴证券、信达证券所持子公司股权自交割日起归属于中金公司。中金公司将依照相关法律法规和监管机构要求，适时解决整合后涉及的同业竞争等问题，稳妥有序推进子公司整合。
20.62亿元中期分红方案出炉
随着本次重大资产重组顺利完成交割，中金公司于10月26日正式推出2026年中期分红方案。根据公告，公司拟以现金方式向股东派发股利总额20.62亿元（含税），以完成换股吸收合并东兴证券、信达证券后的股份总数79.31亿股计算，每股拟派发现金股利0.26元（含税）。2026年上半年，中金公司实现归母净利润为81.99亿元，此次拟派现金额占2026年上半年归母净利润的比例约25%。
中金公司表示，方案系在合理考虑2026年半年度业绩、资金状况及风控指标要求的基础上拟定，兼顾股东回报与稳健经营；实施后不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
该方案于10月26日经公司第三届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，并经第三届董事会第二十四次会议全票通过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。
以高质量发展助推金融强国建设
“十五五”时期是推进中国式现代化、加快建设金融强国的关键时期，也是全面深化资本市场改革、加快打造一流投资 银行 的战略机遇期。作为证券行业头部机构，中金公司积极响应国家和监管政策导向，通过并购重组加强资源整合，对促进证券行业和资本市场高质量发展、提升全球资本市场话语权与影响力等领域具有重要意义。
本次交易将显著增强中金公司的 综合 实力，拓宽业务发展空间，完善全国服务网络，为长期高质量发展打下坚实基础。根据2025年年末数据计算，合并后中金公司的净资本将由481亿元增加至1033亿元，行业排名由第十二位提升至第四位；营业网点将由247家提升至441家，进一步提升在北京、福建、辽宁、广东、浙江、江苏等重点地区的服务能力，并增强对周边区域的辐射能力；合并后零售客户超过1500万户，产品保有规模超5000亿元，客户基础进一步扩大，财富管理业务转型具备更大空间。
面向未来，中金公司表示将以此次合并为契机，充分发挥各方在投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等领域的专业能力，进一步释放在网络、客户、资本金等关键资源的协同效应，努力将规模优势转化为高质量发展动能。中金公司将以更强劲的资本实力支持科技创新与高水平对外开放，以更广阔的区域网络和客户覆盖服务实体经济，发挥金融 资产管理 等方面的专业优势，助力防范化解金融风险，持续为金融强国建设贡献力量。
（文章来源：中国经营报）