云厂商

狄星华表示，其当前配置主要关注硬件与半导体板块（如费城半导体指数涵盖的算力、存储、设备厂商），并近期增加对云厂商的关注作为防守，同时跟踪软件板块（网安、SaaS）中AI收入占比提升的机会。