海南矿业发行股份购买资产事项遭上交所暂缓审议，涉13.43亿元并购丰瑞氟业

海南矿业发行股份购买资产事项遭上交所暂缓审议，涉13.43亿元并购丰瑞氟业

2026年11月13日 14:4

　　11月12日， 海南矿业 (601969) 公告称，公司于当日收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第22次审议会议结果公告》， 上交所重组委对公司通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金事项进行了审议，审议结果为：暂缓审议。

　　 根据公告，上交所重组委会议现场问询的主要问题有：

　　要求上市公司代表结合标的公司矿山资源条件、运营模式、开采工艺以及可比案例等，说明对马丢、杨山、下马丢、砭上萤石矿等4个采矿权评估技术参数部分统一取值、部分分别取值的原因及合理性。

　　要求上市公司代表结合报告期各矿区原矿采矿量、矿区内运输量、关联销售等情况，说明矿区采矿量与运输量的匹配性，以及关联销售的真实性。

　　 上交所重组委还要求，上市公司结合报告期各矿区原矿采矿量、矿区内运输量等情况，进一步说明矿区采矿量与运输量的匹配性。

　　 此前，交易各方协商将丰瑞氟业69.90%股权的交易作价由此前的14.54亿元调减1.11亿元，最终确定为13.43亿元。 其中，现金支付对价为4.03亿元，股份支付对价为9.40亿元，配套募资上限同步调减至7.68亿元。

　　标的公司旗下4宗萤石矿采矿权的评估取值口径，成为重组审核的关键卡点。评估报告显示，马丢、杨山、下马丢、砭上4宗采矿权合计评估值为12.48亿元，均采用折现现金流量法进行评估。在评估参数设置上，4座矿山的推断资源量可信度系数统一取值为0.6，采矿 综合 回采率统一取值为82%，矿石贫化率统一取值为15%。各矿山在服务年限、折现率等指标上则存在区分，其中马丢矿评估值达10.28亿元，折现率为7.97%，服务年限为23.87年。

　　据公司此前公告，本次交易前， 海南矿业 的主营业务聚焦于战略性资源的勘探和开发，目前已有业务为包括铁矿、 锂 矿在内的战略性金属矿产和包括石油、 天然气 在内的战略性能源矿产。铁矿资源方面，公司目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，石碌铁矿现已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等 综合 生产能力的大型机械化矿山。

　　 锂 矿资源方面，公司于2023年取得位于非洲马里的Bougouni 锂 矿的控股权，目前已在海南儋州洋浦开发区建成年产2万吨的 电池 级氢氧化锂生产线。 油气资源 方面，公司全资子公司洛克石油从事油气勘探开发业务，洛克石油具有超过20年油气勘探开发作业经验，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，目前主要开发项目位于中国四川、中国南海北部湾、中国南海珠江口、马来西亚及阿曼苏丹国。

　　标的公司位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售，主要产品为萤石精粉、萤石精块矿及无水氟化氢。萤石作为现代工业的重要矿物原料，广泛应用于航天、制冷、医药、 电子 、机械和原子能等领域，对国家安全、国民经济和社会发展有重要影响。截至2025年底，标的公司拥有采矿权8个，保有矿石资源量1,350万吨，矿物量635万吨，平均品位47.07%。丰瑞氟业的储量位居全国第四，仅次于 金石资源 、新疆有色和隆兴矿业。

　　 海南矿业 提及。本次交易后，上市公司将拓展萤石矿业务板块，在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型。本次交易符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划，可以进一步提升内在业务规模和资源储量，有利于提高上市公司竞争力和盈利能力。

　　业绩方面，海南矿业第三季度营业收入17.04亿元，同比增长80.39%；归母净利润1.35亿元，同比增长324.44%。前三季度营业收入44.23亿元，同比增长31.64%；归母净利润6.5亿元，同比增长107.96%。

　　来源：读创财经

（文章来源：深圳商报·读创）

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