升腾950超节点首秀在即概念股集体活跃国产算力有望加速突围(附股)
昇腾950超节点首秀在即 概念股集体活跃 国产算力有望加速突围(附股)
2026年07月08日 11:5
7月8日早盘， 华为昇腾 概念反复活跃， 众诚科技 大涨近20%，云天励飞、 广电运通 、 利和兴 、 拓维信息 、 神州数码 等多股均有明显拉升表现。
消息面上，2026世界 人工智能 大会即将开幕，昇腾旗下Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点将重磅首展。有机构指出，万卡级超节点将支撑国产算力突围。
WAIC将首展业界最大规模超节点真机
7月7日，上海市政府举行新闻发布会，上海市经济信息化委主任汤文侃表示，2026世界 人工智能 大会（WAIC）暨 人工智能 全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行，将围绕世界模型、开源智能体、AI Coding、Token经济等议题深入探讨行业新趋势。
本次大会期间，将首发首秀多款最新AI产品。其中，业界最大规模超节点华为Atlas 950 SuperPoD真机将首次亮相。资料显示，Atlas 950 SuperPoD以单柜64卡为基本单元，最大可支持8192张NPU卡高速互联，采用华为自研"灵衢"（UnifiedBus）互联协议，互联带宽高达16.3PB/s，为 英伟达 NVL144的62倍，卡的规模为其56.8倍，专为万亿参数大模型训练与推理设计。
与此同时，Atlas 850E风冷超节点也将同步展出，采用升级版VCE散热技术，可在普通风冷机房环境中稳定运行，为Agentic推理提供高吞吐、低时延体验，进一步降低了超节点部署门槛。
值得注意的是， 中国移动 此前发布2026至2027年人工智能超节点设备集中采购公告，采购规模约6208卡，采购额超20亿元，国产超节点规模化商用提速。DeepSeek亦透露，受限于高端算力，V4-Pro模型服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。
系统级创新突破单卡瓶颈
“不追求单卡的极致性能，但通过系统层面的强力投资与突破，显著提升了集群的整体带宽、降低了大规模训练的时延，使万卡级的超节点成为可能。” 中信证券 指出，昇腾的鲶鱼效应带动AI推理增量需求下，国产算力的差异化性价比成为突围之路，国产算力份额有望加速提升。
国产模型调用量激增为昇腾适配提供了需求支撑， 财通证券 认为，从国产模型迭代升级与性价比提升，到推理侧Token消耗量不断提升，进而抬升整体国产算力需求的逻辑闭环正在持续增强，昇腾适配部署正在加速。
东方证券 亦认为，超节点是国产算力破局的核心载体，2026年正式进入规模放量元年。单颗昇腾910C的BF16性能仅为GB200模组的约三分之一，但通过CloudMatrix384超节点集群，系统级BF16算力总量反而达到NVL72的1.7倍，总内存容量为其3.6倍，有效弥补了 国产芯片 在单卡算力层面的短板。
开源证券补充指出，同等算力输出下，国产集群对应的AIDC建设规模显著大于海外先进卡方案，AIDC需求量有望大幅膨胀，从土地、 电力 到机柜、液冷配套的全链条均将受益。
机构紧盯多只 华为昇腾 概念股
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有近50只 华为昇腾 概念股，合计总市值超6300亿元。 大华股份 、 高德红外 体量均超500亿元， 软通动力 、 深圳华强 、云天励飞、 广电运通 等多股市值均超200亿元。
年初至今，华为昇腾概念板块走势分化。 朗科科技 、 盛视科技 、 利和兴 股价翻倍， 开勒股份 亦涨逾90%， 东方国信 、 平治信息 、 深圳华强 均有不错表现；而 科蓝软件 、 品茗科技 、 天融信 等多股跌逾40%。7月以来，板块亦整体承压，仅 智明达 、 众诚科技 、 拓维信息 、 深圳华强 等少数个股录得股价上涨。
资金面方面，本月融资客逆势布局部分个股。 东方财富 Choice数据显示， 神州数码 获融资净买入逾1.56亿元，深圳华强、 开勒股份 均获杠杆资金加仓逾0.4亿元， 科思科技 、 拓维信息 、 广电运通 融资净买额均在2000万元以上。
机构关注度方面，6月以来，共有9只华为昇腾概念股获得机构调研，其中， 科思科技 获71家机构扎堆调研，广电运通、云天励飞均获超30家机构关注， 智明达 、 浩瀚深度 分别获29家、20家机构前往调研。
广电运通在接受机构调研时表示，公司研发的“望道”行业大模型、大模型一体机等已获昇腾技术认证；子公司广电五舟是华为鲲鹏、昇腾双引擎合作伙伴，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、 信创 有为等系列产品，深度融入昇腾AI生态体系。
据深圳华强介绍，公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，将持续推进华为计算部件的技术和产品推广，积极协助华为建设算力生态。
（文章来源： 东方财富 研究中心）