海外科技巨头财报再次确认AI产业链旺盛需求，资本开支继续上调，引领全球科技股强势反弹！半导体设备ETF万家盘中触及涨停，近一月揽金超12亿

海外科技巨头财报再次确认AI产业链旺盛需求，资本开支继续上调，引领全球科技股强势反弹！半导体设备ETF万家盘中触及涨停，近一月揽金超12亿

2026年07月31日 11:15

　　隔夜美股三大指数大幅收高，费城半导体暴涨8%，存储板块全面爆发，美光涨18%，闪迪飙升26%。今日亚太股市全面走高，日韩股市暴力反弹，日经225大涨5%，韩国KOSPI单日飙升16%创历史最大单日涨幅，sk海力士跳涨近29%，三星电子升超24%。

　　7月31日，A股三大指数强势上涨，创业板大涨超5%，科创50飙涨近7%，全市场超4500股上涨，半导体板块全线反弹，存储芯片方向领涨。

　　截至9：40，半导体设备ETF万家(159327）狂涨9.7%，盘中触及涨停，成交额超2亿。

　　半导体设备ETF万家（159327）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入2254.52万元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入3.81亿元，近一月合计净流入12.31亿元，近一年合计净流入20.85亿元。

　　截至前一交易日，半导体设备ETF万家（159327）近三月涨幅34.03%，近六月涨幅42.67%，近一年涨幅137.13%。过往表现突出。

　　消息面上，微软和Meta双双用业绩和资本开支计划打消了市场对AI投资放缓的担忧，在大型科技公司财报和持续加码AI资本开支预期推动下，AI概念股全面反弹。

　　微软财报显示，在截至6月末的公司第四财季，云业务Azure收入增长继续加速、同比增幅达43%，增速创下2022年以来最快， AI业务需求保持旺盛，公司同时释放出继续扩大数据中心建设和AI基础设施投资的信号，再次强化市场对AI资本开支周期仍处于扩张阶段的判断。

　　Meta同样交出远超市场预期的业绩，当季营收同比增长28%至608亿美元，表现依然亮眼，并上调全年资本开支指引。公司明确表示，将继续大规模投入AI基础设施建设，以支持广告推荐系统和AI产品发展。

　　国金证券认为，AI大模型快速迭代，推升国产算力设计公司订单持续上修，倒逼先进制程产能紧缺。2026年下半年中芯、华虹迎新一轮产能释放，多款国产AI芯片进入产线制造并即将量产出货，国产算力正式进入实际规模放量阶段，为先进制程需求提供长期刚性支撑。另外，海外出口管制持续趋严，使国内存储大厂对国产刻蚀、薄膜、量检测等核心设备的需求刚性提升。

　　万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数。截至9:40，半导体设备ETF万家（159327）的权重股中微公司涨7.24%，北方华创涨6.28%，长川科技涨12.99%，拓荆科技涨12.77%，华海清科涨8.8%，中科飞测涨15.11%，江丰电子涨10.88%，华峰测控涨12.96%，芯源微涨9.86%，沪硅产业涨8.39%。

　　半导体设备ETF万家(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。

　　万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外投资者也可通过联接（A类 023828 ，C类 023829）布局，共享半导体产业景气度上行以及芯片国产化红利。

　　（基金有风险，投资须谨慎）

主题：近一月揽金超12亿