九江银行定增新进展：第二批认购签约落地，H股认购进度距上限不足1%
九江银行定增新进展：第二批认购签约落地，H股认购进度距上限不足1%
2026年10月13日 20:04
蓝鲸新闻10月13日讯 10月12日， 九江银行 （06190.HK）发布公告，董事会与4名第二批内资股认购方订立内资股认购协议，计划发行2.06亿股内资股，认购价为每股7.29元（相当于约8.38港元），现金代价合共为15亿元（相当于约17.25亿港元）。此次内资股发行与之前的第一批内资股认购涉及的4.94亿股合并，合计为7亿股，认购金额为51.03亿元（相当于约58.69亿港元）。
同时，该行与H股认购方订立H股认购协议，计划发行100万股H股，认购价为每股H股8.38港元，现金代价为838万港元。本次募集资金将用于补充核心一级资本。
公告显示，4名第二批内资股认购方均为九江市属国有企业：九江市产投资本运营控股集团有限公司、九江市城市建设投资有限公司分别认购6172万股，出资4.50亿元；九江交发交通产业投资有限公司、九江市工发产业投资有限公司分别认购4115万股，出资3.00亿元。H股认购方为金 华美 有限公司。
历时近一年第二批签约，H股认购进度不到1%
此次增资最早要追溯到去年11月，该行董事会通过议案，建议向合资格认购方发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行核心一级资本。
若此次增发顶格完成，该行总股本将扩大至38.82亿股，增加幅度超过36%。
2026年6月该行签订了第一批协议， 九江银行 发布公告称，已与九江市财政局及不少于6名其他内资股认购方分别订立内资股认购协议，拟合计发行4.942亿股内资股，认购价为每股7.29元，合计约36.03亿元，募集资金将全部用于补充核心一级资本。
从董事会决议到此次第二批签约已经近一年时间，而以目前的进度计算，8.6亿股内资股额度还剩1.6亿股，大约为20%；而H股仅发行100万股，距离1.75亿股的目标还不到1%。
定价上，两批内资股认购价均为每股7.29元，H股为每股8.38港元，按公告适用汇率（1港元兑0.86948元人民币）折算后基本相当。
定增过程一波三折，资本补充压力仍较大
就在 九江银行 推进定增的同时，监管层的审视也全面展开。
今年上半年，证监会对九江 银行 拟定向增发不超过10.35亿股的融资计划出具了反馈意见，提出了十项追问，涉及公司治理、股东股权质押及冻结情况，以及该行与 融创中国 之间约24.46亿元不良贷款诉讼案件等问题。
证监会也明确要求九江 银行 对转授权问题提供补充说明：决策程序的具体情况及安排，当前发行方案中有关转授权的安排是否符合法律法规及《公司章程》的规定，是否具有必要性。
8月，九江 银行 还拟提请股东大会审议，拟彻底取消董事会针对内资股发行中对董事长、行长及高级管理层的全部转授权。
这意味着，无论是确定认购方这样的重大决策，还是签署认购协议、修改材料等细节事项，均需提交董事会集体表决。这已经是该行短期内第二次收缩转授权的权限范围。就在此前的8月6日，该行已收回了董事长、行长等人对定增案决策性事项的权利，仅保留事务性工作。
九江银行在公告中表示，是为了进一步优化本次内资股发行相关决策程序，保证本次内资股发行的顺利进行。
九江银行曾在2023年完成了一轮增资。彼时，该行以每股8.93元（相当于9.79港元/股）的认购价，发行了不超过3.65亿股内资股及不超过0.75亿股H股，合计募集金额近40亿元。增资完成后，该行总股本由24.07亿股扩大至28.47亿股。
然而，距离上一轮增资扩股落地仅过去两年多时间，九江银行便再次启动了大额定增，可见该行补充资本的需求较为迫切。
最新的2026年中期业绩显示，截至6月末，该行核心一级资本充足率8.36%，较2025年末下降0.51个百分点；一级资本充足率10.94%、资本充足率10.97%，均较2025年末下降2.52个百分点。
按照《商业银行资本管理办法》，非系统重要性银行核心一级资本充足率、资本充足率的最低要求分别为7.5%、10.5%，该行资本充足率已逼近监管红线。
资产质量方面，6月末不良贷款率1.81%，较上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率177.40%，较上年末提升25.19个百分点。
（文章来源：蓝鲸财经）