特斯拉Optimus倒计时7至8月正式量产，推迟展示只为防抄袭，产能落地带动人形机器人产业全面提速

（来源：淘金ETF）

1. 蓝思科技 300433 ：企业深耕汽车零部件配套赛道，已与特斯拉以及多家国际高端新能源车企建立长期稳定战略合作关系，是全球主流新能源车企供应链里核心一级供应商。当下全球新能源汽车市场规模持续扩张，各大车企持续推进车型迭代、产能扩建，整车制造环节对外观、结构配套零部件需求稳步提升。依托长期配套头部车企积累的生产工艺、品控体系与批量交付能力，企业能够持续承接特斯拉等品牌整车配套订单，全球多高端车企客户资源分散单一品牌依赖风险，新能源汽车行业长期增长趋势下，整车产能扩张与新车量产将持续带动零部件配套采购需求，企业供应链核心供应商地位持续支撑业务稳步拓展。

2. 三花智控 002050 ：企业作为全球制冷控制元器件龙头，旗下并购主体三花汽零已通过特斯拉一级供应商资质认证，完成供货准入并签署长期战略合作协议，正式切入特斯拉整车热管理供应链。新能源汽车热管理系统是整车核心配套板块，新能源车型迭代过程中对温控元器件需求持续扩容，企业拥有成熟制冷元器件研发制造体系，可稳定供应适配特斯拉车型的热管理配套产品。依托头部车企定点供货资质，企业同步拓展其他新能源车企热管理配套业务，新能源汽车渗透率持续提升带动整车温控零部件市场扩容，长期合作协议能够保障稳定配套订单，行业增长周期下充分释放热管理元器件配套业务成长空间。

3. 拓普集团 601689 ：企业是国内汽车NVH减震隔音领域龙头厂商，主营橡胶减震、隔音配套产品，同时切入轻量化底盘结构件赛道，已实现对特斯拉Model 3车型配套供货。新能源汽车轻量化、驾乘静谧性升级是行业长期发展方向，整车厂持续加大NVH减震、轻量化底盘零部件采购力度。依托头部车企定点供货资质，企业同步拓展多家新能源整车客户，轻量化与NVH双赛道业务形成协同，特斯拉配套订单为业务提供稳定支撑，新能源车渗透率持续提升将持续拉动减震、底盘零部件需求，充分释放零部件配套业务长期成长空间。

4. 福耀玻璃 600660 ：企业是全球汽车玻璃核心供应商，已进入上海特斯拉供应链体系，为其整车配套汽车玻璃产品，同时覆盖小鹏、蔚来、威马等多家国内主流新能源车企。新能源车型普遍搭载大尺寸、多功能智能化车载玻璃，单车玻璃配套价值持续提升，企业具备完善的玻璃研发、量产与全球交付能力，可适配特斯拉及各类新势力车企的定制化玻璃需求。多头部新能源车企客户分散单一品牌依赖，全球新能源车产能扩张、车型迭代持续带动车载玻璃配套需求，稳定的头部车企供货资质持续支撑业务稳步扩容。

5. 中航光电 002179 较早与特斯拉达成整车配套项目合作，项目落地推进节奏顺畅，顺利切入特斯拉车载连接器配套供应链。新能源汽车三电系统、智能座舱、自动驾驶均需要大量高压、高速车载连接器，行业配套需求持续扩容。企业在车载连接器领域拥有成熟技术储备与批量交付能力，依托特斯拉项目合作积累新能源整车配套经验，同步拓展其他头部新能源车企配套订单，新能源车智能化、电动化升级带动车载连接器市场持续增长，车企定点项目落地持续拓宽零部件配套业务增量。

6. 华友钴业 603799 于2022年7月和特斯拉签订供货框架协议，正式进入特斯拉动力电池核心供应链，为其供应电池生产所需钴系关键原材料。新能源汽车动力电池是整车核心部件，特斯拉全球各大工厂持续扩产，会带来上游锂电原料长期稳定采购需求。公司搭建起钴资源开采、冶炼加工一体化完整产能，能够匹配头部车企严苛的原料供应标准，长期框架协议锁定持续稳定订单。同时公司同步拓展全球多家头部电池厂商配套业务，新能源车渗透率持续提升带动上游锂电原料需求增长，头部车企定点供货合作持续为原料业务提供业绩支撑，充分享受新能源电池产业链扩容带来的发展红利。

7. 天赐材料 002709 ：公司全资子公司九江天赐与特斯拉达成合作协议，专门为特斯拉供应锂离子电池电解液产品。电解液是动力电池四大核心材料之一，特斯拉全球产能扩张将持续拉动电解液采购量。公司在电解液赛道具备成熟技术、规模化产能与稳定交付能力，可适配特斯拉电池生产的品质标准，依托头部车企供货资质夯实行业竞争力。同时公司配套布局电解液上游原材料，产业链一体化优势稳定生产成本，全球新能源车市场稳步增长持续拉动电池电解液需求，特斯拉配套订单为电解液业务提供稳定增量，同步开拓其他动力电池厂商客户拓宽成长空间。

8. 方正电机 002196 自身暂未直接对接特斯拉开展业务，参股企业延锋安道拓方德机电所生产的汽车座椅电机已实现配套特斯拉车型座椅。新能源汽车内饰电动化是行业升级趋势，座椅电机作为座舱核心配套零部件，单车配套价值持续提升。依托参股公司进入特斯拉供应链的渠道优势，同步布局车用电机相关产业，新能源车型产能扩张将持续带动座椅电机采购需求，特斯拉车型配套落地验证产品适配能力，为公司车用电机业务拓宽长期发展空间，顺应汽车智能化、电动化发展主线。

9. 模塑科技 000700 ：公司全资墨西哥子公司拿下特斯拉Model Y北美市场前后保险杠、门槛结构件定点项目，规划对应年产能可匹配18万台整车配套需求，项目合作周期长达五年，长期订单能够持续稳定贡献营收。新能源车型外观外饰件定制化需求突出，海外建厂模式贴合特斯拉北美整车基地本地化供货要求，规避跨境交付成本。全球新能源汽车产能持续扩张，头部车企定点长单锁定稳定业务增量，海外基地配套特斯拉的成熟经验，也可复制拓展其他海外新能源车企配套订单，充分受益海外新能源车市场扩容红利。

10. 岱美股份 603730 ：公司零部件产品成功切入特斯拉、蔚来、小鹏等多家头部新能源车企配套体系，全面布局国内主流新势力整车供应链。新能源汽车内饰零部件单车配套价值持续提升，多家优质车企客户分散单一品牌依赖风险，覆盖多赛道头部整车厂形成稳定订单基本盘。当下新能源车行业渗透率持续提升，各大车企持续推进新车迭代与产能扩建，长期带动内饰零部件采购需求，完善的头部车企配套布局提前抢占行业增长赛道，为零部件业务长期放量筑牢客户基础。

11. 银轮股份 002126 ：公司全资热交换子公司与特斯拉海内外主体企业签署通用供货及定价框架协议，正式进入特斯拉热管理供应链，持续为其供应汽车换热模块产品。热管理系统是新能源整车三电核心配套，电池、电控、座舱均需要多类换热模块支撑，单车配套需求量大。长期框架协议锁定持续供货资质，公司具备成熟车用热管理研发与量产能力，同步配套多家新能源车企，新能源车电动化升级持续拉动换热零部件需求，特斯拉配套订单持续拓宽热管理业务增长空间。

12. 科达利 002850 ：公司是特斯拉官方认证正式供应商，核心配套供应动力电池精密结构件。锂电池结构件是电芯封装核心部件，直接影响电池安全与生产良率，特斯拉全球电池工厂持续扩产带来稳定结构件采购需求。公司在锂电结构件赛道具备规模化产能与技术优势，同时配套全球多家头部电池厂商与整车企业，新能源车、储能行业双赛道扩容持续拉动锂电设备配套需求，特斯拉定点供货资质夯实行业竞争力，充分享受动力电池产业链长期增长红利。

13. 贝斯特 300580 ：公司控股子公司凭借高品质铝合金压铸零部件，成为特斯拉长期零配件供应商，切入新能源整车精密结构件供应链。新能源汽车轻量化趋势下，铝合金压铸件替代传统钢材的需求持续提升，单车铝制零部件使用量稳步增长。依托特斯拉长期配套合作积累精密压铸生产工艺与品控体系，同步拓展其余海外新能源车企客户，轻量化行业发展主线带动铝压铸零部件需求上行，头部车企稳定供货合作持续支撑精密零部件业务稳步扩张。

14. 隆盛科技 300680 依托协同汽车电子板块全面布局整车驱动电机铁芯赛道，产品配套覆盖理想、蔚来、小米、 比亚迪 、特斯拉等国内外主流车企，适配Model 3、Model Y等特斯拉主力车型，同时覆盖多款自主品牌热销车型。新能源汽车电驱动系统为整车核心部件，行业电动化持续推进带动电机铁芯需求稳步扩容，多头部车企客户矩阵分散单一品牌依赖风险，覆盖自主、新势力、海外外资车企全赛道。依托多车型批量供货积累成熟量产工艺，特斯拉等车型配套落地验证产品实力，新能源车产能扩张与车型迭代将持续拉动电机铁芯采购，多维度客户布局持续拓宽零部件业务长期增量空间。

15. 金力永磁 300748 ：公司早年与特斯拉签订中长期零部件采购协议，约定周期内稳定供应车用钕铁硼磁钢产品，正式成为特斯拉一级供应商。钕铁硼磁钢是新能源驱动电机核心原料，直接决定电机动力性能，特斯拉全球车型产销规模持续增长带来稳定磁钢采购需求。作为头部车企认证一级供应商，公司同步配套多家新能源整车与电驱动企业，稀土永磁材料产能储备充足，新能源车渗透率提升持续拉动车用磁材需求，长期定点供货协议为磁材业务锁定稳定订单，充分受益汽车电驱动产业链扩容红利。

16. 科森科技 603626 ：公司与特斯拉合作聚焦 太阳能 业务板块，落地小规模配套合作项目，切入特斯拉新能源多元业务体系。特斯拉同步布局电动车与光伏储能双赛道，光伏产业链配套需求具备长期增长潜力，公司依托本次太阳能业务合作积累新能源领域配套经验，可同步拓展光伏结构件、储能配套相关业务。新能源光伏、储能赛道长期景气度充足，本次与特斯拉的业务合作为公司开辟光伏配套全新业务方向，丰富新能源产业布局，对冲单一汽车零部件业务周期波动。

17. 沃特股份 002886 ：公司高分子材料已实现批量供货特斯拉Model 3车型配套组件，现阶段同步推进Model Y车型相关材料的开发与验证工作。新能源汽车轻量化趋势下，高性能改性塑料逐步替代传统金属部件，单车高分子材料使用量持续提升。现有Model 3量产供货形成稳定营收，Model Y车型验证落地后有望进一步放量，公司持续跟进特斯拉新车型材料开发，同步拓展其余新能源车企轻量化材料订单，汽车轻量化行业主线持续拉动高分子复合材料配套需求。

18. 横店东磁 002056 ：公司与特斯拉达成配套合作，核心为其供应车用磁性材料，适配整车电驱动电机相关零部件生产。新能源汽车驱动电机、车载电控系统均需要大量磁性材料支撑，行业电动化升级持续带动磁材配套需求。公司具备磁性材料全产业链生产能力，同步配套多家整车、电驱动厂商，特斯拉配套合作验证产品性能与批量交付能力，依托成熟磁材产能持续挖掘新能源汽车磁材配套市场增量，完善汽车零部件产业布局。

19. 铭科精技 001319 ：公司新能源汽车相关业务已形成稳定营收贡献，核心主机厂客户覆盖小鹏、 赛力斯 、比亚迪、特斯拉等多家主流新能源车企，切入整车精密冲压零部件配套体系。新能源车智能化、轻量化升级带动精密金属结构件需求持续增长，多头部车企客户形成多元化订单基本盘，分散单一客户经营风险。特斯拉等头部车企定点配套落地，为公司精密冲压业务提供稳定增量，随着各大新能源车企产能持续扩张，零部件配套业务有望稳步提升营收占比，打开长期成长空间。

20.铭科精技001319 新能源汽车业务已形成稳定营收贡献，2022年相关业务营收占比近一成，核心客户涵盖小鹏、赛力斯、比亚迪、特斯拉等主流新能源车企，主营整车精密冲压零部件。新能源汽车轻量化、智能化升级持续拉动精密金属结构件需求，多头部车企客户有效分散单一品牌依赖，特斯拉定点供货验证产品量产与品控能力。伴随各大新能源车企持续扩产、新车型迭代落地，零部件配套订单有望稳步增长，新能源业务营收占比具备持续提升空间，为公司开辟长期增长赛道。

21. 天永智能 603895 ：特斯拉为公司直接合作客户，公司切入特斯拉整车生产设备配套供应链。新能源整车工厂产能扩建、产线升级持续拉动自动化装备采购需求，依托特斯拉配套项目积累新能源产线设备研发、交付经验，可同步拓展其余新能源车企产线订单。新能源车行业长期扩张带动工厂设备更新与新建需求，头部车企客户落地为自动化设备业务提供稳定增量，充分受益新能源整车制造产业扩容周期。

22. 长盛轴承 300718 ：公司依托自有研发测试能力，联合车企定制开发新型自润滑轴承产品，成功配套特斯拉、宝马、沃尔沃、奥迪等多款高端燃油及新能源车型。新能源汽车底盘、电驱、座舱机构均需要高精度自润滑轴承，行业电动化、高端化升级带动轴承配套需求上行。多全球一线车企客户矩阵夯实业务基本盘，特斯拉等新能源车型配套落地打开车用轴承增量市场，持续挖掘汽车精密零部件赛道成长机遇。

23. 五洲新春 603667 ：公司主营中高端轴承套圈产品，稳定供货全球前五轴承制造商，部分终端产品配套特斯拉等新能源车型。新能源整车对轴承精度、耐磨性能标准持续提升，公司中高端产品适配新能源车严苛配套要求，依托上游头部轴承厂商渠道间接切入特斯拉供应链。全球新能源车渗透率持续提升带动轴承配套需求，上游稳定供货渠道保障持续订单，新能源汽车终端配套需求稳步拓宽轴承产品市场空间。

24. 金春股份 300877 ：公司控股子公司车规级特种防护车衣产品通过特斯拉上海工厂认证，同步与特斯拉指定车辆运输服务商签订供货协议，切入特斯拉整车运输配套体系。新能源整车出厂转运防护存在稳定刚需，头部车企认证形成产品品质背书，后续可拓展特斯拉全国工厂配套订单，同时向其他新能源车企推广同款防护材料，车企运输配套业务开辟全新细分增长板块，顺应新能源车产销持续扩张趋势。

25. 音飞储存 603066 为特斯拉全球采购体系供应商，与特斯拉上海超级工厂一期签订高位货架供货合同，为工厂仓储物流系统提供核心存储设备。特斯拉全球工厂持续扩建、产能爬坡，带动仓储货架、智能物流设备持续采购需求，头部车企工厂配套项目落地验证公司仓储设备交付能力，可复制拓展其余新能源车企、电池工厂智能仓储订单，工业智能物流赛道具备长期稳定增量。

26. 神通科技 605228 ：公司正式切入新能源汽车零部件赛道，先后拿下蔚来、特斯拉等头部新能源车企配套资质，布局车用精密塑料零部件业务。新能源车内饰、轻量化外饰零部件需求持续扩容，多家头部新势力车企客户形成多元化订单来源，特斯拉配套合作积累新能源整车配套工艺与品控体系，伴随新能源汽车行业持续增长，车用塑料零部件业务有望持续放量，完善公司多元化产业布局。

27. 时代新材 600458 ：公司已有少量产品实现对特斯拉供货配套，现阶段相关业务体量尚处于偏小阶段。新能源汽车减震、密封类零部件需求持续扩容，特斯拉车型产销规模稳步增长，有望带动配套订单逐步放量。依托与特斯拉初步供货合作积累整车配套经验，公司可同步推进新产品认证、拓展供货品类，持续挖掘新能源车零部件配套赛道增量，为新材料业务开辟新增长渠道。

28. 回天新材 300041 ：公司与特斯拉配套合作项目稳步推进，整体落地节奏顺畅。新能源整车制造、电池封装环节对各类胶粘剂、密封材料刚需充足，特斯拉全球产能持续扩张将持续拉动相关材料采购。合作顺利推进验证产品适配特斯拉整车生产标准，后续有望持续拓展供货品类与供货规模，同步拓展其他新能源车企胶黏剂配套订单，充分受益新能源车产业链长期扩容。

29. 起帆电缆 605222 ：公司多系列线缆产品批量供应特斯拉企业厂区，覆盖多规格电力、配电线缆品类。特斯拉各地超级工厂持续扩建、产能爬坡，厂区基建、生产设备运维均需要大量工业线缆配套，头部工厂供货落地验证产品品质与批量交付能力。伴随新能源车企、电池工厂持续新建扩张，工业线缆配套需求长期稳定，特斯拉配套项目为线缆工业配套业务提供稳定增量，拓宽工业线缆应用场景。

30. 宁波韵升 600366 与特斯拉存在少量业务合作，配套产品聚焦汽车空调压缩机相关磁材部件。新能源汽车热管理系统、空调压缩机是整车必备组件，车用永磁磁材需求随新能源车渗透率提升持续增长。依托特斯拉配套合作积累车用磁材量产配套经验，持续拓展电驱动、热管理多场景车用磁材订单，完善新能源汽车磁材零部件业务布局，挖掘汽车电动化带来的磁材增量空间。

31. 卧龙电驱 600580 ：公司具备整车自动化产线整体交付能力，已直接为特斯拉提供整车自动化生产线设备。新能源车企持续新建、改造整车制造工厂，自动化产线是整车量产核心配套，特斯拉全球各大超级工厂持续扩产迭代，持续释放产线设备采购需求。依托特斯拉自动化产线配套项目积累整车智能制造交付经验，可复制拓展其他国内外新能源车企产线订单，新能源车行业长期扩张带动工厂设备更新需求，头部车企合作项目为工业自动化业务打开稳定增量空间。

32. 信测标准 300938 ：公司拿下特斯拉内饰VOC、ELV材料禁限用物质相关检测实验室资质认证，顺利切入特斯拉供应链并落地部分检测订单。新能源汽车内饰环保、材料合规检测是整车出厂必备环节，特斯拉全球车型迭代、内饰材料持续更新将长期稳定产生检测服务需求。官方认证资质形成行业壁垒，除特斯拉外可同步拓展其他新能源车企、零部件厂商材料检测业务，汽车检测服务赛道具备持续稳定的现金流增长逻辑。

33. 宁波华翔 002048 旗下收购子公司北方刻印为特斯拉一级供应商，稳定供应铝饰条产品，同时配套国产特斯拉后视镜、风道等内饰零部件。新能源汽车内饰精细化、高端化升级带动装饰结构件需求持续扩容，一级供应商资质保障长期稳定供货订单，同步配套特斯拉海内外生产基地。依托特斯拉定点供货积累内饰零部件规模化生产工艺，持续拓展其他新能源车企内饰配套订单，汽车内饰零部件业务充分受益新能源车产销扩容红利。

34. 金田股份 601609 有色金属产品广泛应用于新能源汽车产业链，通过上游零部件厂商间接配套特斯拉整车制造，现阶段配套产品营收占同类产品比重仍偏低。新能源整车、电池、电驱环节均需要大量铜铝有色材料，特斯拉全球产能扩张将持续带动上游金属材料需求。间接供货模式验证产品适配新能源整车标准，公司可持续推进直接供货认证、拓展配套品类与供货规模，新能源车产业链长期增长为有色加工业务开辟增量渠道。

35. 天汽模 002510 ：公司为国内头部汽车覆盖件模具厂商，实现规模化海外模具出口，同时是特斯拉核心模具供应商之一。新能源车型外观覆盖件迭代速度加快，车企每款新车均需配套全新冲压模具，特斯拉持续推出新车型、改款车型将持续释放模具采购需求。规模化量产与出口能力适配特斯拉海内外工厂模具交付标准，依托特斯拉配套订单积累高端整车模具开发经验，同步拓展全球其他新能源车企模具订单，汽车模具赛道随新车迭代持续释放增量。

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