【早报】美联储放鹰；存储、半导体板块大跌，中概股逆势大涨；油价下跌，黄金收涨；英格兰、比利时晋级世界杯16强
【早报】美联储放鹰；存储、半导体板块大跌，中概股逆势大涨；油价下跌，黄金收涨；英格兰、比利时晋级世界杯16强
2026年07月02日 07:0
宏观新闻
1、中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。
2、外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问称，近日，瑞士国际管理发展学院发布2026全球竞争力报告，中国排名升至第十二位，中国香港升至第二。商界人士将中国形容为“全球最硬核的健身房”。郭嘉昆表示，中国向全球提供更大“市场红利”的同时，也贡献了日益增多的“创新红利”。中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚持与各国共享技术创新成果。
3、经过两个多月的市场技术与业务准备，A股交易新规将于2026年7月6日起正式施行。新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板 ST股 涨跌幅提至10%。
4、美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。
5、海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。
6、美联储主席沃什表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定；希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。
行业新闻
1、三星 电子 首席技术官兼 半导体 研究所所长于6月30日在DS部门内部经营说明会上表示，HBM4E的可靠性测试良率已提升至70%以上。他还透露，下一代10纳米级第七代DRAM工艺在技术竞争力上已取得对竞争对手的优势，并计划于今年11月完成生产准备认证。
2、6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就量化管理人的基本情况与经营现状、主要策略特征与迭代方向、合规展业情况、行业风险情况等方面内容进行交流。在风险层面，座谈会涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。
3、 腾讯云 宣布，自2026年8月1日起，CNB取消“云原生构建-GPU”与“云原生开发-GPU”的免费额度，GPU资源仍支持按量付费使用，单价和其余计费项保持不变。
4、 白酒 行业的深度调整正在从下游渠道端向上游生产端传导。阿里拍卖等平台上， 白酒 原酒、基酒司法拍卖案例不断增长，成交价格持续走低，甚至卖出“可乐价”， 白酒 行业的分化与淘汰仍未见底。
5、重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，支持有条件的 房地产开发 企业开辟建筑 机器人 、智慧家居等新赛道。
6、九元航空昨日发布通知，自2026年7月5日起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。今年四月和五月，国内燃油附加费连续大幅上调，6月5日开始下调20元/10元，随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费下调幅度更大。
7、全球领先的外包 半导体 封装测试供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。
8、根据TrendForce集邦咨询最新笔记本产业研究， 苹果 全面调涨MacBook售价已改变过去市场认知，即便是高端品牌，现在也必须反映部分成本至终端市场。 综合 上半年供给改善带来的提前拉货效应，以及下半年需求透支与终端价格上升的影响，TrendForce集邦咨询预估2026年全球笔记本出货将衰退13.6%。
公司新闻
1、 神州数码 公告，子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元。
2、 安正时尚 公告，第二大股东陈克川所持4140.63万股股份过户至前妻郑秀萍名下，市值约为2.46亿元。
3、 行云科技 公告，控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。
4、 昊华科技 公告，公司及下属子公司未生产 电子 级氢氟酸。
5、 联创光电 公告，主营业务不涉及高温超导、 可控核聚变 相关业务板块。
6、 三美股份 公告，湿 电子 化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司整体净利润影响极小。
7、 厦门钨业 公告，因 洛阳钼业 暂停提供 钼 尾矿，白 钨 矿回收子公司洛阳豫鹭停产。
8、 炬光科技 发布投资者关系活动记录表公告，现阶段并不认为 康宁 Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。
9、 金力永磁 公告，预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%，具身 机器人 电机转子产品已有小批量交付。
10、 甬金股份 公告，实控人之一曹佩凤因犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。
11、 惠康科技 公告，目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低，对公司业绩贡献有限。
12、 兴业科技 公告，本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利，短期内可能无法盈利。
13、 多氟多 公告， 半导体 级氢氟酸营收占比不足2%，目前没有六氟化 钨 生产线。
14、 金宏气体 公告，公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业，无海外出口。
15、 龙图光罩 公告，与日月光、 通富微电 等 先进封装 客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。
16、 格科微 公告，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向，尚未形成客户产品出货。
17、 先导基电 公告，收到上交所问询函，被要求披露拟收购标的公司估值合理性。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.21%。存储、半导体、 计算机 硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%， 美光科技 、 闪迪 跌超10%。热门中概股多数上涨， 纳斯达克 中国金龙指数涨2.93%。 世纪互联 涨超9%， 拼多多 涨超8%， 百度 、 京东 涨超3%， 奇景光电 跌超7%，联电跌超5%， 蔚来 跌超1%。
WTI原油 期货 价格收于68.58美元/桶，下跌0.92美元，跌幅为1.32%。布伦特原油 期货 价格收于71.57美元/桶，下跌1.38美元，跌幅1.89%。
COMEX 黄金 期货 收涨0.15%，报4044.6美元/盎司；COMEX 白银 期货收跌0.53%，报59.605美元/盎司。
苹果 筹备全新iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，并计划于明年上半年推出基础版M7芯片。
有报道称 SpaceX 开发出类似头戴设备的AI原型机，设备据称将采用 高通 骁龙芯片，埃隆·马斯克很快否认了这一消息。
欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和“哥白尼海洋服务”计划7月1日联合发布公报说，6月21日当天全球海洋表面平均温度打破历史同期纪录。
北京时间7月2日，2026美加墨世界杯1/16决赛，英格兰队在上半场落后的情况下，凭借队长哈里·凯恩在比赛尾声阶段独中两元，以2-1逆转战胜刚果（金），成功晋级16强。英格兰队下一场将在墨西哥城对阵墨西哥队，双方将争夺一个8强席位。另一场1/16决赛中，比利时队在0:2落后的情况下，下半场最后时刻连进两球，将比赛拖入加时赛。加时赛补时阶段打入制胜点球，比利时队3:2取胜，闯入16强。
投资机会参考
1、高达4000亿韩元！ SK海力士 拟订购半导体检测设备
据媒体报道， SK海力士 正在与 半导体设备 厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。
存储大厂大规模产能扩张将直接带动刻蚀、沉积、检测及高纯流体等 半导体设备 采购需求，推动全球设备行业订单确定性显著提升。机构表示，到2028年，全球 半导体设备 市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意味着在短短三年内，市场规模将实现翻倍以上的增长。
2、被动 元件 大厂国巨上调全系列电容产品报价
据报道，市场传出，被动 元件 公司国巨通知客户，自1日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（ MLCC ）、 铝 电解电容、钽质电容、高分子 铝 电容、薄膜电容及 超级电容 等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。
国信证券 表示，在AI算力需求爆发背景下，全球 MLCC （多层陶瓷电容器）行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。头部厂商普遍采取“转产优先、扩产为辅”策略，将消费级产能向AI高端切换，但AI料占用产能约是普通料的4-7倍，且相同“尺寸/容值范围”才可转产，因此产能扩张仍然受限。伴随AI需求提升价值杠杆效应显著，预计高端供需缺口持续扩大。
（文章来源：财联社）