东方财富财经早餐7月22日周三
每日精选证监会召开座谈会 ：
7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议。会上，证监会负责同志表示，证监会将认真研究吸收各方面提出的意见建议，主动回应市场关切， 统筹防风险、强监管、促高质量发展，持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性 ，完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展。
美国新关税政策：
美国贸易代表贾米森·格里尔21日在接受媒体采访时暗示， 美国联邦政府将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税 。格里尔说，他现在无法给出新关税政策出台具体时间点，政策在正式宣布前还需向国会和其他利益攸关方通报。格里尔称，美国政府预计将依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名，对60个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。
超3000亿股票ETF逆市抄底：
数据显示，截至7月20日，全市场股票ETF已连续11个交易日获资金流入， 区间累计净流入达3567亿元 。其中7月17日单日净流入758.67亿元，为历史单日净流入规模第三高。仅上周，股票型ETF合计净流入就突破2036亿元，刷新历史单周最高纪录。从资金流向结构看，宽基ETF毫无悬念地占据主导地位。
英伟达 发布Vera Rubin平台进展：
英伟达 7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、 微软 Azure和 甲骨文 云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。 英伟达 称，CoreWeave测试显示， Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦可实现10倍Token吞吐提升 。该平台整合Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU及Spectrum-6交换系统，旨在提升AI训练和推理效率。英伟达表示，Vera Rubin已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家，目标是降低AI基础设施成本并提高能源利用效率。
公募基金二季度持仓：
公募基金2026年二季报于7月21日已基本披露完毕。数据显示，截至2026年二季度末，公募基金股票持仓总市值为88354亿元，较一季度增加了7745亿元，涨幅为9.60%。从最受关注的公募 基金重仓 股排名来看， 宁德时代 走下第一宝座，退居第四，之前已连续6个报告期排在重仓股首位。取而代之的是 中际旭创 ，二季度末持股总市值大增1306亿元至2619亿元，排名第一 。
长鑫科技 公告 ：
长鑫科技 (688825.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果已公布。本次发行价格为8.66元/股，初始发行股份数量为668,808.8608万股，占发行后总股本约10%。最终战略配售数量为166,706.4720万股，网上发行最终中签率约为0.47141739%。 网上投资者缴款认购3,844,517,273股，放弃认购6,586,227股 ；网下投资者缴款认购2,173,101,821股，放弃认购31,567股。
NPO：
腾讯云 高管日前出席世界 人工智能 大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力； 公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点 ，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
Token工厂建设：
记者从北京市经信局获悉，下半年，北京市经信局将制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节， 布局建设Token工厂、Token分发平台 ，推动在工业、 教育 、文旅等重点领域创新应用。进一步提升智能算力供给能力。打造“超级节点+行业节点”支撑体系， 力争下半年新增智能算力5万P ，年内算力总规模突破13万P。
源杰科技 业绩预告 ：
源杰科技 (688498.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-6.50亿元，同比增长1197%-1305%。业绩变动主要系 数据中心 业务收入增长带动整体毛利率提升，期间费用占比下降，以及私募基金投资公允价值变动产生投资收益。注：公司Q2净利润预计4.21亿-4.71亿，Q1净利润1.79亿， 据此计算，Q2净利润预计环比增长134%-162% 。
热点题材
先进制程：
据周二的最新消息，多位产业链人士对媒体透露 ， 台积电 计划从2027年起将芯片生产服务的价格上调至多10% ，同时覆盖先进制程和成熟制程业务，以反映材料、制造设备以及新建芯片厂建设成本的上升。据悉，围绕着涨价的谈判始于今年6月，并于7月敲定，新定价方案将于2027年初生效。
IPv6 ：
中央 网络安全 和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（ IPv6 ）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年， IPv6 端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。 IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38% 。
创新药 ：
记者21日从国家药监局获悉， 一款在全球同步研发、同步申报的新靶点 创新药 当日在我国率先获批上市 ，实现全球多中心研发的原创靶点 创新药 ，在中国首报首发的历史性突破。国家药监局最新批准“选择性食欲素2型受体激动剂”上市，这款新靶点、新机制的创新药，用于治疗16岁及以上青少年和成人的1型发作性睡病。
半导体 ：
市场研究机构Omdia近期发布中国 半导体 市场预测报告，大幅上调2026年全年行业增长预期，预计2026年国内 半导体 整体市场规模达到8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%。对比去年四季度Omdia研报给出的预测数值， 新的预测值上调了2656亿美元，上调幅度接近五成 。
存储芯片 ：
威刚董事长陈立白日前表示， 未来十年全球最短缺的两项资源之一为存储 。陈立白预计下半年存储价格仍将持续上涨，只要产品报价走高，且有足够货源可供销售，相关企业的获利没有下修的理由，下半年获利机会有望持续增加。
锂 电 ：
记者从工信部 锂 电池 及类似产品标准工作组获悉，工信部 锂 电池 及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日 召开10项固态锂 电池 行业标准征求意见稿讨论会 。
公司新闻
兆易创新 ：公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用A股部分募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目的议案》，同意公司使用A股募集资金 5亿元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（简称“珠海芯存”）增资 ，以实施DRAM募投项目。
德明利 ：公司库存策略以未来订单和生产排期为导向，第二季度积极加强战略库存储备， 现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求 。公司已与上游多家存储原厂建立深度战略合作关系，并建立多元化采购体系以提升保供能力。
华工科技 ：公司董事长马新强及高级管理人员于7月21日通过集中竞价方式合计增持公司A股股份139,900股， 增持金额合计1367.83万元(不含交易费用) ，资金来源为自有资金。本次增持后，增持主体合计持股比例由0.0686%升至0.0825%。
万科A ：公司第一大股东 深铁集团向公司提供不超过5.19亿元借款 ，用于偿还公司在公开市场发行的债券本息及指定借款利息。借款期限最晚不超过首笔借款资金实际支付之日起3年，利率为1年期LPR减71个基点(目前为2.29%)。
锋龙股份 ：公司控股股东 优必选 提议公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购部分已发行社会公众股份， 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 ，回购股份将用于实施员工持股计划或 股权激励 。
顺丰控股 ：公司2025年第1期A股回购方案已实施完毕。截至2026年7月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1.6亿股， 占总股本3.04%，成交总金额约59.99亿元 。
阳光电源 ：公司收到董事长曹仁贤提议，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元 ，回购股份将用于 股权激励 或员工持股计划。
中一科技 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元-1.80亿元，同比增长879.55%-1075.46%。注：公司Q2净利润预计0.79亿-1.09亿，Q1净利润0.71亿，据此计算， Q2净利润预计环比增长11%-54% 。
吉比特 ：公司董事长卢竑岩提议制定2026年半年度利润分配方案， 拟向全体股东每10股派发现金红利100元(含税) ，不进行资本公积转增股本及其他形式利润分配。该方案需经董事会审议及履行相关审批程序，存在不确定性。
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环球市场
特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施： 美国总统特朗普7月21日在白宫会见到访的黎巴嫩总统奥恩时对媒体称，美国“很快”将对伊朗位于纳坦兹以南的“镐山”地下设施发动打击，而且打击力度将“非常猛烈”。
特朗普称胡塞武装若封锁红海，美国将采取行动： 美国总统特朗普21日在白宫会见到访的黎巴嫩总统奥恩时表示，如果也门胡塞武装封锁红海，美国将采取行动。特朗普在谈及胡塞武装可能封锁红海一事时说，目前还没有发生这种情况，“如果真发生了，我们会采取行动，处理好”。
苹果 被曝准备推出“硬件 租赁 ”计划： 知名 苹果 爆料人马克·古尔曼发文表示， 苹果 正准备推出名为Apple Upgrade的设备 租赁 计划，这将成为该公司有史以来对硬件销售模式最大规模的调整之一。古尔曼援引知情人士的话称，这项新服务计划于7月28日上线，支持大多数iPhone、Mac、iPad和Apple Watch机型。苹果将与金融科技公司 Klarna Group plc 合作，由后者为该计划提供金融支持。该计划初期至少将在美国推出，并同时覆盖苹果线下零售店及官网。消息公布后，Klarna股价一度上涨近11%；苹果股价基本持平。
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债市纵览
Shibor ： 7月21日，隔夜shibor报1.3820%，下跌3.0个基点；7天shibor报1.4010%，下跌3.0个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
欧债： 欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌0.2个基点，报5.030%。德国10年期国债收益率涨1.3个基点，报3.163%。法国10年期国债收益率涨1.7个基点，两年期法债收益率涨1.3个基点，30年期法债收益率涨1.2个基点；意大利10年期国债收益率涨1.2个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点，希腊10年期国债收益率涨1.6个基点。
美债： 纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨3.44个基点，报4.6261%。两年期美债收益率涨5.51个基点，报4.2573%；30年期美债收益率涨1.56个基点，报5.1281%。2/10年期美债收益率利差跌1.890个基点，报+36.246个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.93个基点，至2.3461%；两年期TIPS收益率涨4.37个基点，至2.3137%；30年期TIPS收益率涨0.98个基点，至2.9254%。
商品 期货
国内 期货 ： 7月21日，国内商品 期货 收盘涨跌不一，沪银涨超5%，钯涨近4%，铂、国际 铜 涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超4%，LU燃油跌超3%，液化气、鸡蛋、对二甲苯跌超2%。
国际 黄金 ： COMEX 黄金 期货当月连续合约上涨66.30美元，涨幅1.65%，报4082.2美元/盎司。COMEX 白银 期货当月连续合约上涨2.00美元，涨幅3.50%，报59.07美元/盎司。现货 黄金 上涨70.04美元，涨幅1.75%，报4077.81美元/盎司。现货 白银 上涨2.39美元，涨幅4.24%，报58.8美元/盎司。
国际原油： 国际油价07月21日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨2.06美元，收于每桶84.54美元，涨幅为2.50%。
国际金属： LME期 铜 收涨263美元，报13885美元/吨。LME期 铝 收涨18美元，报3158美元/吨。LME期锌收涨32美元，报3552美元/吨。LME期铅收跌10美元，报1869美元/吨。LME期 镍 收涨156美元，报17085美元/吨。LME期锡收涨1007美元，报53885美元/吨。LME期 钴 收平，报56290美元/吨。
国际 农产品 ： 纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.42%，报32.19点。CBOT玉米期货涨0.48%，CBOT小麦期货涨0.67%。CBOT大豆期货跌0.33%，报12.2225美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.43%，豆油期货跌0.78%。CBOT瘦肉猪期货涨0.54%，活牛期货跌0.74%，饲牛期货跌0.74%。ICE原糖期货涨0.54%，ICE白糖期货涨0.62%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.25%，咖啡“C”期货跌0.54%。罗布斯塔咖啡期货跌1.65%。纽约可可期货涨1.56%，报5606美元/吨。伦敦可可期货涨0.43%。芝加哥WCE双低油菜籽期货跌0.70%。ICE棉花期货涨1.86%。
外汇市场
人民币： 7月21日，在岸人民币北京时间16:30收报6.76670，较上一交易日上涨3点。离岸人民币北京时间18:00报6.76689，较上一交易日上涨31.8。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-8.9。
人民币外汇掉期： 7月21日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-895点，美元兑人民币1年掉期报-1794.2点。
美元： 美元指数21日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.21%，在汇市尾市收于101.172。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1403美元，低于前一交易日的1.1415美元；1英镑兑换1.3381美元，低于前一交易日的1.3436美元。1美元兑换163.18日元，高于前一交易日的162.50日元；1美元兑换0.8129瑞士法郎，高于前一交易日的0.8100瑞士法郎；1美元兑换1.4107加元，高于前一交易日的1.4059加元；1美元兑换9.7035瑞典克朗，高于前一交易日的9.6856瑞典克朗。
财经日历
